Спаситель Баффет3

Принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету компания Berkshire Hathaway объявила о том, что инвестирует в американский банк Goldman Sachs 5 млрд долларов, сообщает The Associated Press. Инвестиционный банк Goldman не фиксировал квартальных убытков со времени начала кризиса, однако его прибыль снизилась, и он рассматривал разные варианты привлечения капитала. Такие значительные вложения свидетельствуют об уверенности Баффета в том, что финансовой системе США еще далеко до коллапса, отмечает агентство. Как известно, миллиардер является вторым самым богатым человеком в мире после основателя «Майкрософт» Билла Гейтса и культовой фигурой для американских инвесторов -- за прозорливость его называют «оракулом из штата Омаха».

Berkshire Hathaway покупает за 5 млрд долларов привилегированные акции Goldman, по которым выплачиваются 10-процентные дивиденды. Эти бумаги не могут быть конвертированы в обыкновенные акции.

Также компания намерена инвестировать дополнительные 5 млрд долларов в выкуп обыкновенных акций Goldman Sachs: Berkshire получит варранты на право покупки обыкновенных акций банка на эту сумму по 115 долларов за штуку в любой момент в течение последующих пяти лет. Эта цена на 8% ниже цены закрытия вторника (125,05 доллара).

Кроме того, сам Goldman намерен привлечь на рынке еще 2,5 млрд долларов за счет продажи обыкновенных акций, впервые с 2000 года.

Напомним, Goldman Sachs был одним из двух оставшихся независимых инвестбанков (наряду с Morgan Stanley). Однако обе организации получили разрешение ФРС США сменить статус на банковские холдинги. О смене статуса Goldman Sachs и Morgan Stanley попросили финансовых регуляторов после банкротства инвестбанка Lehman Brothers, а также продажи инвестиционных Bear Stearns и Merrill Lynch. Новый статус даст банку возможность получать государственные кредиты, а также вести операции со счетами частных лиц. Однако контроль за деятельностью организации со стороны государства усилится.

При этом, как известно, крупнейшие японские банки сейчас осуществляют инвестиции в обанкротившиеся или ищущие новых вливаний финансовые компании с Уолл-стрит. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй банк Японии по объему рыночной капитализации, не замедлил выразить заинтересованность в приобретении предлагаемых Goldman обыкновенных акций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники внутри банка. По словам заместителя генерального директора АКГ «Развитие бизнес-систем» Коновалова Евгения, японская финансовая система не переживает такого сильного кризиса, как американская. «Для японских банков покупка дешевых американских активов -- возможность увеличить свою долю финансового рынка, в первую очередь домашнего рынка и рынка стран АТР, за счет приобретения структурных подразделений ослабевших американских  "китов"», -- подчернул он.

Sumitomo примет окончательное решение после того, как Goldman в среду опубликует объемы и условия предложения акций. По сообщениям местных СМИ, японский банк может инвестировать в Goldman до 100 млрд иен (946 млн долларов).

• Как из регионального середнячка выстроить банк федерального уровня с несколькими сотнями офисов по всей стране и за пять лет, несмотря на кризис, войти в топ-40 крупнейших финансовых институтов
• Банк JP Morgan в первом квартале отчитался об огромном убытке, сделав закон Додда-Фрэнка поводом для обострения политической борьбы в США
• После двух кризисных лет банковская система Юга заметно оживилась: федеральные банки укрупняют сети за счёт малых городов, региональные осваивают соседние субъекты. Судя по возможностям роста розницы, тесно им не будет: главное — грамотно выбирать регион для экспансии и повышать эффективность работы с каждым клиентом