Статистика и рекомендации

Банк России пришел к выводу, что абсолютные и относительные финансовые результаты деятельности банковского сектора по итогам 2009 года свидетельствуют о сохранении угрозы кризиса в российском банковском секторе. Эксперты отмечают сокращение финансового результата, близкую к нулевой рентабельность банковского сектора в целом, кредитное сжатие, дефицит долгосрочной ресурсной базы банковского сектора, кредитные и валютные риски, недокапитализированность отдельных банков с точки зрения повышения с 1 января 2010 года требований к капиталу.

По данным Центробанка, рентабельность активов банковского сектора на 1 января 2010 года составила 0,7% (к 1 января 2009 года она была 1,8%). Снижение показателей эксперты объясняют существенным сокращением финансового результата банковского сектора по сравнению с показателем предыдущего года (в отдельные месяцы наблюдались отрицательные значения); в то же время среднее значение банковских активов увеличилось по сравнению с 2008 годом.

Рентабельность совокупного банковского капитала снизилась до 4,9% на 1 января 2010 года против 13,3% на 1 января 2009 года. Причинами, кроме низкого финансового результата, стал существенный рост капитала банковского сектора, начавшийся в октябре 2008 года в результате мер государственной поддержки.

Низкая рентабельность активов и капитала банков может способствовать недостаточному притоку инвестиций в банковский сектор, считают в ЦБ.

В обзоре банка России отмечается, что сальдированный финансовый результат банковского сектора за 2009 год составил 205,1 млрд рублей. Это вдвое меньше, чем за 2008 год. Число убыточных кредитных организаций и объем их убытков по сравнению с 2008 годов выросли в 2,1 раза. Прибыльными в 2009 году оказались 938 кредитных организаций (это на 6,1% меньше, чем в 2008 году). Объем полученной прибыли сократился на 36,3% по сравнению с 2008 годом.

Аналитики при этом отмечают, что в формировании положительного финансового результата банков по итогам 2009 года повысилась роль таких составляющих, как чистый процентный доход по ценным бумагам (рост в 2,4 раза по сравнению с 2008 годом) и чистый доход от операций с ценными бумагами (кроме процентов и переоценки). Величина чистого дохода стала положительной и составила 107,2 млрд рублей (в 2008 году показатель был отрицательный – минус 38,4 млрд рублей). Доля процентных доходов (кроме процентов по ценным бумагам) в совокупных доходах банковского сектора за 2009 год снизилась до 7,9% (11,5% в 2008 году). Процентные расходы банков сократились в меньшей степени – до 4,5% совокупных доходов в 2009 году (5,7% в 2008 году). Рост чистых процентных доходов в 2009 году составил 3,9%.

Продолжительное сжатие кредитования физических лиц привело к снижению чистых процентных доходов по данным кредитам (на 34,8% меньше, чем в 2008 году). Из-за высокого уровня процентных ставок по кредитам нефинансовым заемщикам и большого объема накопленного портфеля данных кредитов чистый процентный доход банков по ним за 2009 год вырос на 31,3%. Это позволяет банкам компенсировать значительно выросшие процентные расходы по полученным ими кредитам, в том числе инструментам рефинансирования Банка России, а также вкладам населения.

В дальнейшем для сохранения платежеспособности и устойчивости Банк России рекомендует найти способы снижения стоимости пассивов. Кредитное сжатие, характерное для 2009 года, стало естественной ответной реакцией банков на растущие кредитные риски. В перспективе этот фактор сокращает возможности банков генерировать высокий уровень процентных доходов.

• Как из регионального середнячка выстроить банк федерального уровня с несколькими сотнями офисов по всей стране и за пять лет, несмотря на кризис, войти в топ-40 крупнейших финансовых институтов
• Банк JP Morgan в первом квартале отчитался об огромном убытке, сделав закон Додда-Фрэнка поводом для обострения политической борьбы в США
• После двух кризисных лет банковская система Юга заметно оживилась: федеральные банки укрупняют сети за счёт малых городов, региональные осваивают соседние субъекты. Судя по возможностям роста розницы, тесно им не будет: главное — грамотно выбирать регион для экспансии и повышать эффективность работы с каждым клиентом