Размещение состоялось

Банки-организаторы IPO «Русала» на фондовой бирже Гонконга не воспользовались опционом, и срок его реализации истек 26 февраля. «Русал» стал первой российской компанией, которая провела размещение акций на площадке в Гонконге и на бирже Euronext в Париже. Торги акциями и GDS состоялись 27 января. Координаторы – ВЭБ и NR Investment Ltd – имели право на дополнительную подписку на приобретение 225 млн новых акций (14% от общего объема размещения – 1,6 млрд акций) в течение 30 дней с момента листинга.

Крупными покупателями IPO компании стали ВЭБ (3,15%), NR Investment Limited (0,48%), Paulson & Co. Inc. (0,47%), компании азиатского миллиардера Роберта Куока (0,09%). Полученные от размещения 2,143 млрд долларов перечислены кредиторам компании. По итогам выплат общая сумма задолженности компании сократилась до 12,9 млрд долларов. После IPO доля En+ Олега Дерипаски равняется 47,59%, на долю группы «Онэксим» приходится 17,09%, доля SUAL Partners – 15,86%, доля Amokenga Holdings (представитель Glencore) – 8,65%.

• Акционеры Facebook подали в суд на компанию и организаторов ее IPO, обвиняя в сокрытии информации перед размещением акций
• Биржа заманила резидента
• Тема беседы: IPO Facebook