Petrobras готовится побить рекорд IPO

Компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), лидер бразильского рынка нефтепереработки, объявила о рекордном размещении акций на сумму 75 млрд долларов. Презентация выпуска (road show) стартовала накануне, а стоимость ценных бумаг на мировых фондовых рынках будет объявлена 23 сентября.

Условия размещения акций компания опубликовала в газете Valor Economico. Будет эмитировано 1,59 млрд новых привилегированных и 2,17 млрд обыкновенных акций. В случае повышенного спроса Petrobras готова выпустить еще 565 млн акций с правом голоса. Более половины акций — на общую сумму 42,5 млрд долларов — предназначены правительству Бразилии. Взамен Petrobras получит право разработки шельфового месторождения Тупи, обнаруженного в 2006 году в Атлантическом океане в 250 км от Рио-де-Жанейро.

Провести это размещение нефтяной лидер Бразилии намеревался еще несколько месяцев назад. Но именно обсуждение вопроса о том, сколько бумаг достанется бразильским властям в обмен на Тупи, запасы которого оцениваются в 5 млрд баррелей, задержало IPO. Предполагалось, что обмен состоится из расчета 8,51 доллара за баррель, однако инвесторы настояли на том, что справедливой будет цена 5–6 долларов за баррель.

Бразильские нефтяники намерены инвестировать в ближайшие пять лет в разработку Тупи 224 млрд долларов. За это время добычу нефти планируется увеличить вдвое — до 3,9 млн баррелей в сутки. Если эти планы осуществятся, Бразилия войдет в пятерку ведущих мировых производителей нефти.

Всего между существующими акционерами Petrobras будет распределено около 80% размещаемых акций. Остальные ценные бумаги попадут на фондовый рынок. Пока что мировой рекорд по крупнейшему размещению акций на сумму 22,1 млрд долларов, установленный в июле этого года, принадлежит китайскому Аграрному банку, но Petrobras может превзойти это достижение более чем в три раза.

Статьи на тему: «Финансовые инструменты»