IPO на распутье

Фото: ИТАР-ТАСС

Книга заявок на глобальные депозитарные расписки «Евросети», которая начала роуд-шоу 1 апреля и собиралась провести размещение на Лондонской фондовой бирже 15 или 18 апреля, не заполняется, пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на неназванного инвестиционного банкира. По данным издания, книга не заполнена и на 10%, хотя инвесторы демонстрировали «гигантский интерес» к компании.

«Евросеть» сообщила о намерении провести IPO еще 22 марта, а 1 апреля был назван ценовой коридор размещения — 9,25-11,30 доллара за GDR или 2,7-3,3 млрд доллара за 100% компании. Для того чтобы заинтересовать инвесторов перед IPO, ритейлер обещал с 2012 года платить дивиденды — от 45% до 75% консолидированной чистой прибыли за предшествующий финансовый год.

Но, как пишут «Ведомости», инвесторам не нравится оценка, а также бизнес-модель и риски «Евросети». Также низкий спрос на бумаги компании объясняют большим количеством IPO российских компаний (помимо «Евросети» идут размещения ЛенспецСМУ и Номос-банка).

Сейчас акционеры компании должны определиться с дальнейшими действиями — перенести сроки IPO, снизить объем или цену размещения.

• 24 мая в Центральном доме предпринимателя состоялась церемония финала ежегодного всероссийского конкурса стартапов в IT и e-commerce New Business Idea
• В Москве начала свою работу 3-я Московская биеннале архитектуры
• «Единая Россия» проводит съезд. Новый лидер Дмитрий Медведев обещает партийцам революцию