Перед IPO тайное становится явным

Иллюстрация: Эксперт Online

Крупнейший в России производитель фосфатных удобрений холдинг «Фосагро» объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже.

Какой объем бумаг будет рамещен на бирже, пока неизвестно, но ФСФР одобрила обращение 21,35% акций «Фосагро» за рубежом.

По информации агентства Reuters, у «Фосагро» нет острой необходимости в деньгах, для него IPO — способ получить рыночную оценку. Перед размещением компания оценивалась в диапазоне $6–8 млрд. Кроме того, акции могут понадобиться для расчета в потенциальных сделках M&A, сообщало агентство со ссылкой на участников финансового рынка.

Координаторами размещения выступают Citi, «Ренессанс капитал» и «Тройка Диалог». Citi, «Ренессанс капитал», «Tройка Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Продавать бумаги и расписки на IPO будут акционеры. Как выяснилось накануне размещения, крупнейший владелец холдинга — сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев, сообщает газета «Ведомости». Точная доля Гурьева в «Фосагро» неизвестна, в 2008–2010 годах он владел мажоритарным пакетом акций компании. Источники «Ведомостей» утверждают, что сейчас основной бенефициар «Фосагро» не изменился.

Небольшими пакетами владеют бывший председатель совета директоров Владимир Литвиненко (компания раскрывала, что у него минимум 5% акций), бывший руководитель «Фосагро» Игорь Антошин (1,9%) и гендиректор Максим Волков (0,99%).

• Акционеры Facebook подали в суд на компанию и организаторов ее IPO, обвиняя в сокрытии информации перед размещением акций
• Биржа заманила резидента
• Тема беседы: IPO Facebook