Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Экономика

Платить не обязательно

«Expert Online» 2012
Фото: ИТАР-ТАСС/fotoimedia

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выпустило «Национальный кредитный бюллетень» — аналитический справочник о состоянии кредитного рынка России. В нем представлены данные о динамике кредитования и просроченной задолженности по четырем видам займов: кредиты на покупку потребительских товаров, кредиты с использованием кредитных карт, автокредиты и ипотечные кредиты. Эти виды кредитов занимают наибольший удельный вес в совокупном объеме розничного кредитования РФ.

В России кредитование растет высокими темпами. По данным НБКИ, наиболее быстро в первом квартале 2012 года росли кредиты с использованием кредитных карт (+25%) и кредиты на покупку потребительских товаров (+14%). Автокредиты и ипотечные кредиты в первом квартале 2012 года выросли на 8%. При этом, согласно данным НБКИ, общий объем кредитной задолженности по четырем видам кредитов, зафиксированной в базе бюро кредитных историй на 1 апреля 2012 года, составил 5,3 трлн рублей, что на 12% больше показателя на 1 января 2012 года. Таким образом, впервые за полтора года российские заемщики стали хуже платить по кредитам. Это следствие потребительского бума прошлых лет, отмечает аналитик МФХ FIBO Group Анатолий Воронин. Как показывают компоненты статистического отчета, наихудшая динамика отмечается с потребительскими кредитами (выдавалось много и почти без обеспечения) и кредитными картами (ситуация та же). Дело в том, что у подобных кредитов не было и нет материального обеспечения, как у ипотеки, а потому наши россияне особенно не беспокоятся по поводу просрочек.

О том, что ситуация с просроченной задолженностью постепенно накаляется, говорят индикаторы НБКИ. Так, начал рост совокупный коэффициент просроченной потребительской задолженности (он снижался в течение полутора лет). Индекс кредитного здоровья заемщиков после рекордного максимума в январе начал снижение впервые с 2009 года, что указывает на ухудшение ситуации с выплатой долгов. Так, в марте объем просроченных кредитов увеличился на 5,3% против роста всего на 0,4% в феврале. Хуже всего обстоят дела с потребительскими кредитами и кредитными картами — за март просрочка по ним выросла на 6,3%. Просрочка по ипотечным кредитам — 2,7%.

Рост просрочки, наметившийся в начале текущего года, не случаен, считает заместитель начальника управления Абсолют банка по работе с сегментом розницы Антон Павлов. Это результат смягчения требований к заемщикам со стороны банков по всем видам кредитных продуктов для физических лиц в 2011 году. Столкнувшись с сокращением кредитного портфеля в период острых фаз кризиса, банки были вынуждены снизить требования к заемщикам. Причем, в отличие от докризисного периода, когда смягчение требований проходило постепенно, в 2011 году в связи с ростом конкуренции, по сути, у банков не было времени на глубокий анализ результатов смягчения требований.

Действительно, ближайшие перспективы этой сферы не слишком радужны. «Вполне очевидно, что рынок кредитов растет по воле банков количественно, — говорит аналитик УК "Солид менеджмент" Максим Семянин. — Банки в погоне за объемом снизили планку качества кредитного портфеля, что, разумеется, сказалось на просрочке». Государственная поддержка заемщиков работает в ипотечном кредитовании, и как раз там все несколько более стабильно, указывает он. А вот уже на потребительские кредиты, которые сильнее всего тянут статистику вниз, эта поддержка не распространяется. Касательно кредитных карт, довольно показательно, что некоторые банки придерживались практики рассылки карт по почте, что никак не согласуется с улучшением качества этой части кредитного портфеля.

Если потребительские расходы будут расти за счет кредитов, довольно ясно, что станет расти и просрочка за счет увеличения объема и ухудшения качества. Даже если роста расходов наблюдаться не будет, сложная ситуация в мировой экономике, которая, естественно, распространится и на Россию, явно не сыграет на руку банкам в плане возвратности кредитов. Вероятнее всего, до конца года просрочка по кредитам будет только расти, считает Семянин. С ним согласен Антон Павлов: «По нашим прогнозам, рост просроченной задолженности продолжится до уровня начала-середины прошлого года. Только после достижения данных значений можно ожидать серьезного пересмотра кредитной политики банков».

Впрочем, хотя показатели не самые радужные, они еще не критичные для банковской отрасли, уверен член правления ФГ БКС Эмиль Юсупов. В стремлении нарастить свою долю на рынке банки сознательно идут на риск, проводя агрессивный маркетинг своих кредитных программ и снижая требования к заемщикам, технически закладывая риски в процентную ставку. «Неудивительно, что в таких условиях "качество" спроса неизбежно снижается, — говорит эксперт. — Из-за невысокого уровня финансовой грамотности многие люди совершают эмоциональные траты, задерживают погашение регулярных выплат, одним словом, действуют вразрез с принципами грамотного персонального финансового планирования (ПФП). Как следствие, объем плохих кредитов растет».

Между тем власти и сами банки предпринимают усилия по выправлению ситуации. После кризиса 2008–2009 года, когда объем просроченной задолженности у многих крупных банков значительно вырос, менеджмент кредитных организаций избрал принципиально новую политику, направленную на строгий контроль над уровнем проблемных кредитов, рассказывает аналитик «Инвесткафе» Екатерина Кондрашова. В ряде банков даже появились спецподразделения по взысканию долгов. Высший арбитражный суд ввел много поправок по защите прав частных заемщиков, которые довольно суровы для банков. «Тем не менее взаимодействие кредитной организации и коллекторского агентства набирает обороты и будет только популярнее в ближайшей перспективе, — говорит аналитик. — И хотя существует мнение, что коллекторы ведут незаконную деятельность и иногда даже применяют некорректные методы взыскания, ближе к осени-зиме текущего года будет принят законопроект "О деятельности по взысканию просроченной задолженности", который сильно прояснит ситуацию». Это если не спасет полностью банки от просрочки, то хотя бы остановит ухудшение показателей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года


    Реклама