Бонды МКБ вызвали ажиотаж

Москва, 14.02.2019

Московский кредитный банк (МКБ) разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн евро, их доходность составила рекордные для нынешнего времени 5,15%. Спрос на облигации превысил предложение в два раза. Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании и США (26%). Координаторами выпуска выступили Citi и Société Générale, совместными ведущими организаторами и букраннерами — ING, Sova Capital, и Газпромбанк.
Учитывая двукратную переподписку, ставка купона была снижена на 35 базисных пунктов по сравнению с верхней границей изначального ценового диапазона. «Мы довольны результатами дебютного размещения еврооблигаций банка в евро, — прокомментировал председатель правления банка Владимир Чубарь. — Помимо удлинения сроков займов мы также обеспечили диверсификацию обязательств по валютам и расширили базу инвесторов. Наше успешное возвращение на международный рынок капитала на фоне сильного спроса подтверждает повышенный интерес к банку со стороны иностранных инвесторов».

За последние два с половиной года это пятый для банка выпуск еврооблигаций. На текущий момент в обращении находятся пять выпусков: четыре на общую сумму 2,23 млрд долларов США и один на 5 млрд рублей.


У партнеров



    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается


    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    2. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    3. Курс доллара ждет важное событие
      Курс доллара ждет важное событие
    Реклама