IPO GM ставит рекорд

Новости
Москва, 29.11.2010
«D`» №22 (110)

Автогигант, входящий в «большую тройку» американских автопроизводителей, General Motors 18 ноября провел IPO. В ходе процедуры было привлечено более $20 млрд за 358,5 млн акций. Цена размещения составила около $33 за акцию. Эти бумаги были выставлены на продажу правительством США.

Кроме того, андеррайтеры имеют право в течение 30 дней с момента IPO приобрести еще почти 53,8 млн акций из госпакета для покрытия переподписки по цене первичного размещения. Таким образом в результате продажи 412 млн акций правительство снизит свою долю в GM с 61 до 33% (500 млн акций). Напомним, что еще полтора года назад GM стоял на грани банкротства и был вынужден обратиться к правительству за финансовой помощью.

Всего же акционеры компании рассчитывают привлечь на этом размещении более $23,1 млрд (с учетом опциона банков-организаторов IPO). Продажа обыкновенных акций на биржах Нью-Йорка и Торонто, принесет $18,1 млрд, привилегированных — еще около $5 млрд. Таким образом GM побьет мировой рекорд по величине IPO в размере $22,1 млрд, принадлежащий Agricultural Bank of China.

У партнеров

    «D`»
    №22 (110) 29 ноября 2010
    Атомный ренессанс
    Содержание:
    Тема номера
    Марафон трейдера
    Алхимия финансов
    Свой бизнес
    Образ жизни
    Последний штрих
    Реклама