Конец алмазной монополии

Гузэль Фазуллина

Либерализация внешнего рынка и изменение правил игры на внутреннем заставляют АК "Алроса" искать новые принципы взаимоотношений с компанией De Beers и менять стратегию поведения на мировом алмазном рынке

Мировой алмазный рынок, определенным образом организованный и структурированный, сложился в 30-е годы прошлого столетия, когда патриарх алмазного бизнеса Эрнст Оппенгеймер создал мощного оператора рынка - Центральную сбытовую компанию (ныне - Diamond Trading Company) как одно из подразделений концерна De Beers Consolidated Mines Ltd. С тех пор De Beers был самым мощным в мире производителем и продавцом сырых алмазов, занимал доминирующее положение на рынке, а остальные компании играли второстепенную роль. Концерн покупал сырые алмазы у добывающих стран и продавал их крупным производителям бриллиантов и фирмам-оптовикам, поддерживая приемлемый уровень цен. Одноканальная система сбыта, роль организатора которой взял на себя De Beers, являлась своеобразным буфером между производителями и потребителями: концерн придерживал запасы во время падения спроса и, мощно рекламируя бриллианты, осуществлял хорошо продуманные продажи во время всплесков, обеспечивая тем самым стабильность продаж.

Алмазный бизнес весьма специфичен. Ювелирные украшения не являются предметами повседневного пользования, и в периоды экономического спада спрос на них резко падает в первую очередь. И если огранщики и ювелиры могут относительно безболезненно пережить кризис и быстро восстановиться, то для производителей сырых алмазов он может обернуться настоящей катастрофой. Для алмазного рынка главное - стабильность спроса.

Система эффективно работала и обеспечивала эту стабильность более шестидесяти лет. Россия как второй крупный игрок на алмазном рынке была вовлечена в эту систему и последние сорок лет продавала свои алмазы исключительно через De Beers. Первый контракт был заключен между Центральной сбытовой компанией и объединением "Союзпромэкспорт" в 1959 году. Тогда СССР продал 12,6 тыс. карат на сумму 85 тыс. фунтов стерлингов. Сегодня объем продаж "Алроса" и Гохрана через De Beers составляет более полумиллиарда долларов.

Последнее торговое соглашение между "Алроса" и De Beers, подписанное в 1998 году и заканчивающееся в конце нынешнего года, предполагает ежегодную продажу алмазов не менее чем на 550 млн долларов (37% общего объема производства). В виде исключения российской стороне было предоставлено право самостоятельно продавать 5% из каждой партии алмазов на свободном рынке, чтобы определить конъюнктуру цен.

К концу прошлого столетия ситуация на мировом рынке алмазов начала меняться. За последние годы добыча сырых алмазов увеличилась более чем в два с половиной раза - в основном за счет Ботсваны и месторождения Аргайл в Австралии. Появились новые мощные независимые от De Beers производители сырья в Канаде, а также мелкие (в основном из стран Африки) - и начали вести свою игру. Возрос поток "конфликтных" алмазов из районов Африки, охваченных войной, и контрабандных из России.

На поддержание приемлемых цен De Beers приходилось тратить все больше и больше средств. Кроме того, произошли серьезные изменения как среди алмазодобывающих компаний, так и на рынке бриллиантов и ювелирных изделий из них. Изменилась география размещения гранильной промышленности, начали складываться долговременные альянсы производителей необработанных алмазов и бриллиантов, а также ювелиров.

И компания De Beers в конце прошлого года объявила о смене стратегии. Корпорация, контролирующая около 50% алмазного рынка, способная выписывать каждый месяц чек на 100 млн долларов независимо от рыночной конъюнктуры, отказалась от одноканальной системы сбыта, которую крупные игроки мирового рынка однозначно расценивали как основу стабильности. Более того, De Beers заявила о том, что не будет больше довольствоваться ролью поставщика необработанных алмазов и намерена выйти на рынок ювелирных украшений под собственной маркой. Для этого было создано совместное предприятие с мировым лидером в торговле предметами роскоши - группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которое будет производить бриллиантовые украшения под маркой De Beers. То есть концерн становится единым в двух лицах: с одной стороны, он сохраняет за собой роль мощного оператора, с другой - выступает в качестве самостоятельного игрока.

Таким образом, рынок меняет свою структуру, становясь более открытым и конкурентным, поэтому России, в частности АК "Алроса", предстоит сформировать оптимальную стратегию интеграции собственного бизнеса в мировой. De Beers продолжает контролировать почти половину алмазного сырья, он заинтересован в стабильности и предсказуемости рынка и берет новых игроков, в частности Ботсвану и Намибию, под свое крыло и будет продавать сырые алмазы через свою Центральную сбытовую организацию.

Россия, являющаяся второй страной в мире по объемам добычи алмазов и пятой по производству бриллиантов, не меньше De Beers заинтересована в стабильности и предсказуемости мирового алмазного рынка. А он, по оценкам экспертов, переживает не самые лучшие времена.

Президент АК "Алроса" Вячеслав Штыров видит четыре возможных сценария развития ситуации: оба крупных игрока - De Beers и "Алроса" - будут существовать независимо друг от друга, время от времени согласовывая свою политику, либо вести совместный бизнес, то есть вместе торговать алмазами, либо заключат торговое соглашение, оговорив в нем ассортимент продаж и механизм ценообразования. И наконец, самое невероятное - будут конкурировать друг с другом.

Но пока и "Алроса", и остальным отечественным производителям все-таки необходимо новое торговое соглашение с De Beers. Россия планирует вывозить не только сырые алмазы, но и бриллианты. А цена на них все равно будет зависеть от цен на сырые алмазы. Так что Россия должна сохранить влияние на механизм ценообразования. Кроме того, по оценкам специалистов, для ритмичной работы отечественных гранильных предприятий им необходимы оборотные средства в размере 1 млрд долларов для приобретения сырых алмазов. Таких средств у российских огранщиков нет, а привлечение иностранного капитала, по мнению Вячеслава Штырова, чревато печальными последствиями.

Очевидно, что соглашение будет иным по своей сути. Ведь подписываться оно будет уже не с монопольным оператором рынка, а с одним из крупных игроков. И поэтому очень важно, какие новые механизмы регулирования цен, спроса и предложения в условиях конкуренции сможет предложить De Beers, выступая в новом качестве. "Нам, по сути дела, предстоит решить, - говорит Вячеслав Штыров, - какая цена стабильности рынка нас устроит, если De Beers готова ее гарантировать".

Меняются правила игры не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. "Алроса" теряет свое монопольное право экспорта сырых алмазов. И это обстоятельство тоже потребует коррекции стратегии поведения на внешнем рынке.

Вячеслав Штыров, президент АК "Алроса": "Либерализация внутреннего алмазного рынка хороша для спекулянтов"

- Недавно Гохран России подготовил проект указа президента "О ввозе и вывозе природных алмазов и бриллиантов". Бытует мнение, что он разрушит сложившуюся систему взаимоотношений нашей компании с De Beers. Это абсолютно неверно. Проект указа никоим образом не препятствует деятельности нашей компании на внешнем рынке и заключению торгового соглашения с De Beers.

Меняются правила экспорта и импорта драгоценных камней, соответственно, это может повлиять на содержание соглашения. Правительство РФ сейчас как бы выходит из игры: оно уже не будет гарантировать ни законодательно, ни через исполнительную власть (таможня и другие ведомства) юридической чистоты российских алмазов.

Правительственная комиссия рекомендовала убрать из текста соглашения упоминание об участии в нем правительства и привести текст документа в соответствие с общими требованиями, предъявляемыми России при вступлении в ВТО, с антимонопольным законодательством и пересмотреть объемы и ассортимент экспорта алмазов с учетом интересов российской гранильной промышленности. Есть пожелание больше алмазов оставлять в России, а De Beers продавать "неходовые" остатки. Вот и все. Революционных изменений нет.

Этот проект указа не заставляет нас менять свое традиционное поведение на рынке. Для нас очень важно сохранить отношения с De Beers по двум причинам. Во-первых, важно в сложное для алмазного бизнеса время регулировать рынок. Во-вторых, нам выгоден стабильный крупный покупатель, который готов платить заранее определенные договорные суммы. Кто еще может покупать алмазы на сто миллионов долларов в месяц? В ближайшие пять лет эти отношения важно сохранить. А дальше бизнес может пойти и по другому пути.

Мы являемся сторонниками развития отечественной гранильной промышленности и многое сами делаем для этого. Мы последовательно расширяем сеть ограночных производств и в Якутии, и в Орле, в Смоленской и Архангельской областях, в Санкт-Петербурге. В Москве уже почти год успешно работает наш торгово-выставочный центр "Алмазный двор". Наши представительства в Западной Европе и в Израиле проводят серьезные маркетинговые исследования ювелирной области рынка.

Предполагается, что либерализация внутреннего рынка откроет возможности для развития российской гранильной промышленности. Я же считаю, что при том варианте либерализации, который был опубликован в СМИ, позитивных результатов не будет. Вновь возникнет система перекупщиков и посредников.

Для развития гранильной промышленности необходимо пройти несколько этапов: дать предприятиям возможность продавать и покупать сырье на биржах, упростить процедуру получения лицензий для экспорта продукции, привести налогообложение гранильной отрасли к индийскому или израильскому варианту.

Либерализация, понимаемая по-другому - как свобода перепродажи алмазов, - не принесет пользы. Она родит внутри страны массу посредников, которые купят и просто перепродадут алмазы, выиграв за счет разницы внутренних и мировых цен. Это не будет способствовать развитию гранильной промышленности России.

Словом, проект указа хорош для алмазных спекулянтов, а разрешаемые схемы работы на давальческом сырье открывают возможность контрабанды алмазов.

Для "Алроса" же он особых угроз не несет, для нас он носит нейтрально-негативный характер. Но пользы для российской гранильной промышленности он дает мало.

Статьи на тему: «Бизнес-лидеры»