Молока все меньше, добавок все больше

• Наталья Литвинова

В молочной отрасли сложилась острая ситуация, которая может оказаться критической для многих игроков этого рынка. По данным Российского союза предприятий молочной отрасли, рост рынка, начавшийся в 2001-2002 гг. (около 10-15% в год), сильно замедлился в 2003 году, а в 2004-м практически сошел на нет, составив около 2% в натуральном выражении. Практически все перерабатывающие предприятия заявляют о существенном снижении рентабельности. Издержки производителей выросли за прошлый год более чем на 20%, в то время как цена конечного продукта выросла примерно на 14%. Дальнейший рост цен на молочную продукцию, по словам исполнительного директора Молочного союза Владимира Лабинова, может привести лишь к спаду объемов продаж и сокращению рынка. Молочники пока сдерживают рост цен за счет своей маржи, однако их возможности уже почти исчерпаны.

Во всем виноваты коровы

По мнению производителей, причина кризисной ситуации - растущий дефицит сырья и постоянное повышение закупочных цен на него. В 2004 году средний рост цен составил около 20%, и стоимость сырья в России практически сравнялись с европейской, достигнув примерно 30 центов за литр (во Франции средняя цена - 33 цента за литр, в Литве - 25). По словам руководителя департамента сырья компании "Вимм-Билль-Данн" Дмитрия Кузнецова, нехватку сырья переработчики ощущают с 2001-2002 гг. (когда наметился рост производства), а в прошлом году дефицит ощущался уже особенно остро. Общее производство молока в сельском хозяйстве в 2004 году уменьшилось на 1,2 млн тонн. В этом году ожидается сокращение производства еще на 1 млн тонн.

По словам молочников, связано это прежде всего с уменьшением поголовья молочного стада. По данным Росстата, с 2000 года в хозяйствах всех категорий оно сократилось более чем на 20%. Несмотря на то что средний уровень надоев молока на одну корову каждый год растет примерно на 10%, повышение продуктивности коров не восполняет потери объемов в производстве молока.

Сокращение поголовья коров сельхозпроизводители объясняют экономическими трудностями. Из-за роста стоимости электроэнергии, кормов, топлива и проч. средний уровень рентабельности производства молока, по данным Росстата, стабильно падает: с 22% в 1999 году до 5% в прошлом. Для того чтобы остаться на плаву, многим предприятиям приходится забивать часть стада на мясо. Как считает Дмитрий Кузнецов, множество средних и мелких молочных сельхозпредприятий в нынешнем году столкнутся с угрозой разорения: "Выживут только те хозяйства, которые сумеют наладить эффективный менеджмент, снизить накладные расходы и за счет этого пережить повышение цен на ГСМ и корма".

Результатом всех этих проблем стало изменение структуры поставщиков молока на рынке. Основными поставщиками товарного молока - сырья, которое подходит для переработки, - являются различные сельхозорганизации, однако теперь, когда стадо "убывает", доля сельхозорганизаций в общем объеме производства молока падает. Доля же индивидуальных хозяйств растет - на них уже приходится более половины всего сырья. Однако в большинстве случаев "индивидуальное" сырье не удовлетворяет требованиям переработчиков по качеству и по цене. Основные поставщики сырья в Европе, фермерские хозяйства, на российском рынке традиционно занимают скромную долю - 2,2%.

Таким образом, все молочные компании сегодня работают в условиях острого дефицита сырья. Несмотря на это, производство конечного продукта хоть и незначительно, но растет. Недостаток сырья производители компенсируют увеличением использования порошкового молока и различных добавок вроде модифицированного крахмала, эмульгаторов, подсластителей, растительных жиров. Ассортиментная линейка молочной промышленности развивается в сторону выпуска высокотехнологичных продуктов, в которых молока все меньше, а биологических компонентов все больше. Кроме того, уровень рентабельности подобных высокотехнологичных продуктов наиболее высок, поэтому рост их производства позволяет компенсировать падение маржи по самым простым цельномолочным продуктам.

В поисках сырья

В сложившихся условиях большинство перерабатывающих компаний сегодня озабочены поиском новых источников сырья. По мнению экспертов Молочного союза, перерабатывающие предприятия, не имеющие эффективной политики в области формирования собственной сырьевой базы, обречены на вымирание. Крупные компании страдают меньше всего, поскольку имеют обширные программы помощи своим поставщикам-сельхозпроизводителям. Эти программы позволили им создать стабильную и эффективную сеть партнеров-поставщиков. "У крупных компаний налажены контакты с поставщиками оборудования для молочной отрасли, мы можем предложить более выгодные условия покупки этого оборудования. Под гарантии нашей компании банки дают деньги по приемлемым ставкам, и эти деньги мы направляем своим поставщикам в качестве среднесрочных кредитов на хороших условиях", - комментирует Дмитрий Кузнецов. Небольшим компаниям все это недоступно, так что серьезно стимулировать своих поставщиков они не могут.

Проблемы создания сырьевой базы переработчики решают по-разному. Например, томский молочный холдинг "Том-Мас", ощутив нехватку сырья, купил маслокомбинат "Чановский" в Новосибирской области. "В последнее время в Томской области снизились объемы производства молока, и это сдерживало наше развитие, - говорит исполнительный директор группы 'Том-Мас' Геннадий Пронченко. - Для решения проблемы сырья мы приобрели новый комбинат - в прилегающих в нему районах хорошо развито молочное производство, их сырьевая база полностью покроет потребности всех наших компаний". Подобным образом поступают многие предприятия, скупая районные молокозаводы, чтобы расширить сеть своих поставщиков. При этом сами районные заводы превращаются в простые пункты сбора сырья, которое отправляется на переработку в головные предприятия холдингов.

По другому пути пошел, например, Ставропольский молочный комбинат, который организовал сбор сырого молока у крестьян-индивидуалов. Впрочем, большинство переработчиков работать с частниками (а они сегодня производят более 55% всего молока) пока не спешат - из-за очень нестабильного, зачастую просто низкого качества молока с ярко выраженной сезонностью поставок.

Растущий дефицит сырья и повышение закупочной цены на него привели к снижению рентабельности бизнеса молочных компаний

Многие региональные переработчики, как, например, директор Малоярославского молочного завода Александр Иваненко, не включают в свою стратегию работу с производителями сырья, предпочитая получать его "на условиях рыночной конкуренции". "Подобные проекты (развитие собственной сырьевой базы. - 'Эксперт'), по нашему убеждению, эффективны только для лидеров отрасли, контролирующих существенные доли рынка", - говорит г-н Иваненко.

Как считает Геннадий Пронченко, переработчики не могут сегодня выступать локомотивом позитивных перемен в молочном животноводстве: "Я уверен, даже если все заводы на большом форуме примут 'программу выхода из кризиса', она нисколько не улучшит положения. При той культуре ведения животноводческого хозяйства, которая принята на селе, сколько бы сырье ни стоило, его цена не позволит товаропроизводителям развиваться. Нужна государственная программа или программы на уровне регионов. Сегодняшняя структура сельского хозяйства не выдерживает никакой критики, непонятен объект инвестирования - нет собственника на селе". О необходимости государственной поддержки говорит и Сергей Жихарев, начальник молочного отдела компании "Данон": "Самая главная проблема на селе - это кадры. Не может даже самый мощный переработчик, даже все переработчики вместе закрыть кадровый дефицит, сколько ни плати за молоко. Нужна государственная программа поддержки сельхозпроизводителя, но такой программы нет".

Кто к переделу готов?

В подобной ситуации тенденция концентрации в молочной отрасли будет все сильнее и процесс передела рынка станет активным и заметным. По данным Молочного союза, сегодня в стране насчитывается около трех тысяч перерабатывающих молочных предприятий. Примерно сто из них производят 80% всей продукции. Остальные 2900 ждет либо поглощение, либо полное разорение.

Чтобы остаться на рынке, средним предприятиям все же придется заняться брендированием, выпуском уникальных продуктов, а не только традиционных небрендированных молока, кефира, сметаны. "В качестве уникальной продукции региональные предприятия могут выбрать национальные продукты, характерные для данного региона, - говорит директор Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ГНУ ВНИМИ) Владимир Харитонов. - в Татарстане, например, кумыс, в других регионах - шубат, айран, тан". По мнению Александра Иваненко, для предприятий-середняков лучшей стратегией является производство высокорентабельной продукции, рассчитанной на определенную целевую аудиторию. Малоярославский молочный завод выбрал узкоспециализированную направленность на производство творога и творожных изделий и считает эту стратегию успешной, позволившей хорошо закончить год и даже показать рост продаж.

"Развитие молочной переработки сегодня происходит за счет увеличения количества продуктов, содержащих меньше исходного сырья", - считает Геннадий Пронченко. К этому разряду относится линейка десертных продуктов, а также инновационные продукты, например, на основе сыворотки, остающейся после переработки молока. В начале лета томский холдинг "Том-Мас" начал производство фруктовых напитков на основе сыворотки по итальянской технологии. "Продажи продукта на основе сыворотки превзошли все наши ожидания, - говорит г-н Пронченко. - Сегодня мы в течение месяца реализуем более двухсот пятидесяти тонн продукции под брендом 'Живинка', но это далеко не предел. Производство этой продукции позволило нам значительно увеличить выручку по сравнению с прошлым годом".

Вопросами брендирования своей продукции, по наблюдению экспертов Молочного союза, сегодня занимается очень небольшая часть предприятий, и, как считает Владимир Харитонов, это связано с их ограниченными финансовыми возможностями: "Осознание необходимости всего маркетингового комплекса уже наступило, но средств на это у предприятий нет".

Дальнейший рост цен на молочную продукцию может привести лишь к спаду объемов продаж и сокращению рынка

Привлечь кредитные ресурсы могут лишь те производители, которые уже наладили производство высокомаржинальных продуктов - только такие предприятия сегодня эффективны. Компаниям, которые ориентированы на производство простых, традиционных молочных продуктов, получить большие инвестиции крайне трудно.

По мнению Геннадия Пронченко, для многих молочников вопрос привлечения инвестиций - это вопрос психологической готовности впустить в свой бизнес новых акционеров и фактически потерять над ним контроль. "Многие сегодня предпочитают сохранять иллюзию неприкосновенности акционерного пакета, - говорит г-н Пронченко. - Но если средние предприятия серьезно хотят продолжать работать, они должны быть готовы к увеличению числа совладельцев, потому что альтернативы этому нет".