Против течения

• Глеб Жога

Совместный проект журнала «Эксперт» и компании «Уралкалий»

Пермский край обладает значительным по объемным показателям экономическим комплексом — двенадцатое место по размеру ВРП среди регионов РФ (что составляет 1,7% от ВВП государства). При этом регион занимает седьмое место по суммарной полученной прибыли. В крае сильный промышленный комплекс, богатые залежи полезных ископаемых и динамично развивающийся сектор торговли и услуг. Однако не все так благоприятно, как может показаться.

Динамика ВРП края на протяжении нескольких лет держалась значительно ниже средних показателей по стране: прирост ВРП в период с 2002-го по 2006 год составил 13,5% против общероссийских 36,7%. Причин тому много: и отсутствие инвестиционной активности, и находящиеся на грани стагнации обрабатывающие производства, и стабилизация цен на внешних сырьевых рынках.

Одна из характерных тенденций развития экономического комплекса в России последнего времени — снижение в совокупном росте доли промышленности и замещение ее ростом сферы торговли и услуг. Для Пермского края это характерно даже в большей степени, чем для страны в целом: при довольно сносных темпах роста ВРП промышленность края в последние два года почти не развивается.

Нефть да соль

Промышленный комплекс Прикамья разнообразен и несбалансирован. Локомотивом экономики края всегда были «сырьевики» — предприятия, выпускающие продукты низших переделов, ориентированные на экспорт. На долю нефтедобычи, химии, нефтехимии, металлургии и целлюлозно-деревообрабатывающей промышленности в 2006 году пришлось 70% промышленной отгрузки и 77% полученной в экономике прибыли.

По мнению директора Пермского аналитического центра Сергея Седова, «в следующие три-пять лет ситуация не изменится, Пермский край в большей степени будет зависеть именно от сырьевых отраслей. Пока что тренда, способного изменить ситуацию на рынке, не видно. Чувствуется определенный лоббизм и поддержка именно сырьевых отраслей и крупного бизнеса».

Основная особенность экспортно-сырьевых отраслей — зависимость от конъюнктуры цен на мировых рынках. Рост цен на нефть в 2001–2006 годах с 24,0 до 61,6 доллара за баррель сделал добычу и переработку нефти наиболее привлекательной отраслью в крае и способствовал перетоку капитала. Похожая ситуация и с производителями минеральных удобрений: за тот же период цены на калийные удобрения выросли с 75 до 146 долларов за тонну.

Однако стоит отметить, что в 2006 году цены на эти виды сырья заметно сбавили темпы. По прогнозам МЭРТа, цена на нефть марки Urals к 2010 году составит 50 долларов США за баррель, при нынешних 62. На рынке хлористого калия тоже не все стабильно, как на внешнем, так и на внутреннем. Пермские «Уралкалий» и «Сильвинит» боятся потерять монопольное положение на российском рынке калийных удобрений — холдинг «Еврохим» купил месторождение в Гремячинске и планирует строение калийного рудника.

Не все так гладко и с сырьевой базой. Источники углеводородного сырья в Пермском крае заметно истощены: «ЛУКойл-Пермь» к 2008–2010 годам планирует увеличение добычи с текущих 11 млн тонн в год до 13 млн, и на этом возможности экстенсивного роста, скорее всего, будут исчерпаны. На фоне грандиозных планов ТНК-ВР (к примеру, к 2010 году в рамках Самотлорского месторождения планируется увеличить добычу с 24 до 36 млн тонн в год) такой рост добычи довольно скромный.

Немного иного характера проблемы у химиков. Хотя Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей является крупнейшим в стране (вторым по величине в мире) и разрабатывать его можно еще около трех с половиной сотен лет, но оно имеет сложную структуру. Поэтому здесь на рудниках случаются аварии. Последняя произошла в октябре 2006 года: хлынувший рассол затопил первый из четырех рудников «Уралкалия», что снизило производство предприятия с планируемых 6,2 млн тонн до 4,2. Это позволило «Сильвиниту» впервые выйти в лидеры (5,28 млн тонн в 2006 году) и стать крупнейшим производителем хлористого калия в СНГ.

Есть и еще одна проблема с месторождением: между пластами карналлитовой руды присутствуют нефтяные запасы. Разработка нефтяных месторождений может привести к порче соленых залежей, именно поэтому на крупнейшем Саскачеванском месторождении калийно-магниевых солей в Канаде добыча нефти запрещена законодательно. В Пермском крае такого запрета не существует, и на фоне истощения разведанных нефтяных скважин в регионе разгорается битва двух отраслей-гигантов за доступ к ресурсам.

Надеждой прикамского сырьевого сектора остается деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность. По оценкам, в настоящий момент разрабатывается лишь 30% расчетной лесосеки. Более того, производство выделено в число приоритетных отраслей, прямая поддержка которых со стороны органов власти закрепляется программными документами. Так, например, программа «Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края на 2006–2010 годы» предусматривает строительство целлюлозно-бумажного комбината с нуля в городе Добрянка. По планам на комбинате будут трудиться до 1 130 человек.

Моторы и генераторы

Но не нефтью единой сыт Пермский край. В регионе в значительной степени присутствуют «внутренние отрасли», однако их уровень развития и прибыльность несравнимы с сырьевыми.

Яркий пример здесь — пермское машиностроение. Этот сектор долгое время находился в стагнации: доля машиностроения в валовой добавленной стоимости промышленности края за 2002–2005 годы снизилась с 16,7 до 9,4%. Рентабельность упала почти до нуля. Этот процесс сопровождался значительными увольнениями на многих предприятиях Прикамья.

Но в прошедшем году машиностроительный комплекс показал сравнительно неплохие результаты. На его долю пришлось 12% произведенной промышленной продукции края, а реальный рост составил 104,4% (напомним, что в целом рост промышленности был на уровне 101,1%). Прибыльность сектора тоже повышается (рост составил 160% по итогам 2006 года), однако в сравнении с многими экспорториентированными отраслями она невелика. На долю машиностроительного сектора в прошедшем году пришлось всего 3,8% суммарной прибыли, полученной крупными и средними предприятиями края.

Но и здесь есть свои сложности. Ситуацию комментирует начальник отдела анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края Александр Соловьев: «Машиностроение получило импульс к развитию благодаря расширению как рыночного внутреннего спроса, так и госзаказа (что очень актуально в моторостроении — одном из ведущих направлений машиностроения региона). В экономике за последние годы накопился значительный финансовый ресурс, часть которого пошла и в этот сектор. Это и заказ на производство турбогенераторов на ХК “Привод” для ГТЭС ООО “ЛУКойл-Западная Сибирь”, это и контракт с компанией “Искра-Энергетика” на производство, строительство и обслуживание трех газотурбинных энергоблоков “Урал-4000” в рамках проекта “Сахалин-2”. Ну и, конечно, производство редукторов и горно-шахтного оборудования на Александровском машзаводе. Так что рост машиностроительных отраслей, несомненно, плюс, другое дело, что опирается он по-прежнему на результаты развития внешнего сектора, который в значительной мере остается сырьевым, со всеми вытекающими. Например, внутренний инвестиционный спрос может запросто свернуться в результате смены внешней конъюнктуры на сырьевых рынках. Когда начнет расти именно экспортное машиностроение (а сейчас его доля около трех процентов), тогда повысится и реальная диверсифицированность экономики».

Еще одна значимая составляющая Пермской промышленности — электроэнергетика. По установленной мощности (6 000 МВт) край занимает 11-е место среди регионов РФ, а по объемам производства электроэнергии — 7-е место (28 млрд кВт∙ч). Последние три года электроэнергии в крае отпускается с электростанций в полтора раза больше ее ежегодного регионального потребления. При этом почти пятая часть произведенной электроэнергии экспортируется в соседние регионы. Так что Пермский край обеспечивает электроэнергией не только себя, но и других участников Объединенной энергетической системы Урала.

В пятилетней перспективе в крае планируется ввести парогазовую установку мощностью 800 МВт на Пермской ГРЭС, мощностью 400 МВт — на Яйвинской ГРЭС. К 2015 году почти на 1 000 МВт планирует увеличить мощность своих ТЭЦ пермский филиал ТГК-9. Но ввести мощности мало, нужно еще начать производить. Основным топливом энергетиков (не считая две крупные ГЭС) является газ: 95% топлива составляет природный газ и 4% — сухой газ нефтеперерабатывающих предприятий. Таким образом, генерирующие предприятия попадают в зависимость от газовых лимитов и тарифов на закупку сверхлимитного газа.

Председатель департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края Сергей Яремченко отмечает: «Электроэнергия — вполне вероятная точка роста. Но большую УДАРЕНИЕ НА О проблему составляет не производство электроэнергии, а ее транспортировка. Сейчас нужнее развивать инфраструктуру энергетики, а не генерирующие мощности. В этой области существуют программы развития и инвестиционные проекты. Если будет расти пропускное сечение, значительное развитие отрасли возможно».

Электросетевое хозяйство края сильно изношено: по данным ОАО «Пермэнерго», износ электрических сетей на территории Пермского края составляет 66%, что существенно ограничивает возможности дальнейшего развития. По этим причинам в отдельных узлах энергосистемы (Пермско-Закамском и Березниковско-Соликамском) существует непокрываемый энергодефицит. В этом смысле Пермский край считается регионом пиковых нагрузок.

И все же энергетике не стать точкой взрывного роста в промышленности края. С одной стороны, особенность энергетики — инерционность развития. Темпы роста отрасли всегда повторяют динамику валового продукта, но, как правило, не превышают ее. Это же касается и экономического спада: даже при глубочайшем кризисе в промышленности в 1990-х сокращение производства электроэнергии присутствовало, но темпы падения не были критическими.

Другая тенденция: основные крупнейшие промышленные потребители электроэнергии всерьез озаботились проблемой энергозависимости и занялись строительством собственных генерирующих отраслей. За счет этого решается проблема энергопотерь и посредников. Естественно, развитие малой энергетики в значительной мере способно снизить спрос на продукцию крупнейших энергогенерирующих компаний.

С этим согласен и Сергей Седов: «Не думаю, что электроэнергетика будет рычагом, который сможет вытащить всю промышленность. В целом по предприятиям-потребителям виден ориентир на автономную работу — строятся свои мощности. В конечном итоге это обходится дешевле, чем закупки со стороны. Кроме того, существует демографическая проблема, и значительное снижение численности населения края за 20–30 лет окажет существенное влияние на объемы потребляемой энергии».

Возводи и вкладывай

Строительство в Пермском крае пребывает не в самом лучшем состоянии. За 2006 год реальный прирост отрасли составил 1%, а жилых площадей построено больше на 8,9%. В среднем по стране эти показатели составили 15,7 и 15,2% соответственно. Не секрет, что недвижимость на протяжении последних лет постоянно дорожает: в декабре 2006 года средняя цена в крае составила 29,2 тыс. рублей за квадратный метр (на 50,6% выше уровня декабря 2005 года), на вторичном рынке средняя цена — 26,3 тыс. рублей за квадратный метр (на 57,4% выше уровня декабря 2005 года).

Сергей Седов комментирует: «Темпы роста действительно низкие. Сыграла роль совокупность факторов: введение аукционов (это шло очень тяжело), очень долго и мучительно идут согласования по земельным участкам. Еще и недавно прошедшие выборы способствовали общему напряжению. Но по жилой недвижимости сейчас намечается квартальная застройка (“Ворота Прикамья”, “Паруса над Камой”), ряд проектов уже начат, ряд анонсирован. В перспективе комплексная застройка: микрорайоны “Ива-1”, “Ива-2”. Думаю, объемы строительства будут увеличиваться. По торговой недвижимости ситуация примерно аналогичная, при этом Пермь имеет очень вытянутое расположение, при котором интересных районов для размещения торговых объектов немного. Центр города с учетом ведущихся проектов уже сейчас не интересен для размещения новых объектов. По локальным торговым центрам через два-три года ниша окончательно закроется. Остается ждать крупноформатных. По офисной недвижимости спрос есть, и сейчас порядка 30 проектов либо уже реализуются, либо анонсированы. Тем не менее темпы роста и объемы строительства все равно останутся достаточно скромными. Если все заявленные объекты в Перми введут и экономическая ситуация не претерпит существенных изменений, то к 2010 году спрос на новые офисные помещения будет удовлетворен».

Хроническая недоинвестированность стала острейшей проблемой многих российских регионов, и Пермский край здесь не исключение. В 2006 году в среднем на одного жителя в Прикамье приходилось 26,6 тыс. рублей инвестиций, в среднем по стране этот показатель находится на уровне 32,1 тыс. рублей. К тому же и динамика поступления инвестиций в основной капитал не радовала: за период с 2002-го по 2006 год реальный объем инвестиций упал на 5% по отношению к 2001 году, притом что в целом по стране объем вырос на 61%.

2006 год был инвестиционно гораздо более успешен, чем предыдущие: рост в крае составил 115,1% и наконец-то превзошел среднероссийский показатель — 113,7%. Можно ли уже говорить о начавшемся многократно предсказываемом инвестиционном буме?

«В настоящее время финансовые возможности участников рынка превышают возможности экономики быстро осваивать деньги: эффективных краткосрочных проектов нет, — говорит Сергей Яремченко. — Как следствие стали появляться длинные деньги, инвестиции. Средства, естественно, будут направляться в те отрасли, которые имеют запас по капитализации. Как только проявилось истощение запасов углеводоров, сразу возник инвестиционный рост. Хотя фактически рост наблюдается по всем отраслям».

Еще один фактор роста: в Пермском крае с 2006 года был снижен налог на прибыль с 24 до 20%. По мнению Сергея Яремченко, высвободившиеся средства предприятий направятся на развитие производств, а не на внешнее потребление, и это также оказало влияние на увеличение вложений в основной капитал.

Позитивно на повышении объема инвестиций сказались и решения федерального уровня: с июля 2006 года были временно отменены импортные пошлины на инвестиционное оборудование, аналогов которого не производится в России. В результате импорт продукции машиностроения (куда входит и инвестиционное оборудование) вырос за год вдвое.

Торг уместен

Как уже было сказано, рост ВРП во многом обусловлен взрывным развитием торговли и сферы услуг в Пермском крае. В 2006 году реальный рост розничной торговли составил 125,5%, это третье место по стране среди регионов с крупными рынками после Республики Дагестан и Московской области. Номинально же объем оборота продукции увеличился почти в полтора раза. На ближайшую перспективу (три-пять лет) насыщения рынка ждать не стоит.

«Центры торговли постепенно переезжают с рынков в крупные супермаркеты, и этот процесс еще не закончен, — говорит Сергей Яремченко. — Это комфортная торговая среда: гипермаркеты становятся досуговыми местами, вызывая дополнительное потребление товарной массы. Кроме того, мы имеем агрессивную банковскую политику в плане автокредитования».

Сергей Седов в свою очередь отмечает: «Уровень развития торгового сектора в Пермском крае был до сравнительно недавнего времени — еще три-четыре года назад — очень низок. В среднесрочной перспективе объективно возможности для роста есть: в Перми до сих пор нет ни одного крупноформатного регионального торгового центра (к примеру, ИКЕА). 2007–2008-й будут годами ввода торговых центров в городах Пермского края: например, в Березниках будут сданы четыре новых торговых центра».

Кроме прежней неразвитости сектора и привлекательности региона для крупных сетевиков есть еще один немаловажный фактор развития торговли и услуг — рост доходов населения. По мнению Сергея Яремченко, причина этого в том, что рост доходов работников сырьевых отраслей создал хорошую базу для развития потребительского сектора. Свое влияние оказал и бюджетный сектор: в образовании, здравоохранении, военной и госслужбе в 2006 году трудилась треть всех работающих жителей края. И хотя зарплаты в этих отраслях невысокие, в последнее время они стабильно увеличиваются (в рамках национальных и региональных целевых проектов, например), чем значительно поднимают планку среднего дохода в регионе.

Что же дальше?

В результате Пермский край имеет массивный экономический комплекс, развивающийся очень умеренными темпами. Основные факторы развития: благоприятная ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках и взрывной рост торговли и услуг по причине повышения платежеспособного спроса населения. Данные факторы во многом определяют однобокость пермской экономики. Это яркий пример экстенсивного роста.

Для более устойчивого и уверенного состояния, как ни банально это звучит, необходимо развитие интенсивное. Задатки для такого пути в пермской промышленности имеются: возможности более полно реализовывать свое энергетическое преимущество в свете реформы энергетики, развитие машиностроения (в первую очередь не зависимого от добывающих отраслей), инфраструктуры края — регион имеет выгодное географическое положение и может стать крупным перевалочным пунктом.

Растущие инвестиции свидетельствуют, что промышленный комплекс постепенно выходит из стагнации. Оптимисты считают, что с 2006 года в экономике Пермского края начинается новый инвестиционный цикл. Кроме того, государственной властью осуществляются меры по поддержке инвестиционной активности предприятий.

Остается надеяться, что как только развитию на основе примитивного выкапывания и выкачивания сырья начнет что-то угрожать, Пермский край обратит внимание на порядком подзабытые обрабатывающие производства.

• Форум получился, надо продолжать
• Клиентский сервис оптимизировали
• В 2012 году ВТБ24 планирует вложить в экономику Краснодарского края более 13,7 млрд рублей. Руководство банка намерено добиться удвоения по ряду ключевых направлений — в частности, по ипотеке и кредитованию МСБ