Молочные реки утекают в Китай1

• Наталья Литвинова

Этим летом, в традиционный сезон «высокого молока», когда, как правило, годовое производство молочного сырья достигает максимума и цены не растут, производители молочной продукции столкнулись с неожиданным повышением цен на сырье. «С началом летнего сезона на рынке обычно наблюдается хотя бы стабилизация цен, — говорит Татьяна Рыбалова, ведущий эксперт ИКАР. — В этом году никакой стабилизации мы не увидели, наоборот, рост в июне-июле составил в среднем по разным регионам 6–10 процентов. В августе и того выше — 25–30 процентов. Это очень существенно».

При этом Министерство сельского хозяйства регулярно отчитывается об увеличении молочного производства: в прошлом году на 2%, в первом полугодии нынешнего — на 2,5%. Основной прирост приходится на сегмент товарного молока, идущего в переработку и производимого не в личных подсобных хозяйствах, а на сельхозпредприятиях, где вырабатывается примерно половина всего молока. Там динамика роста составила 4–5%. Прирост же потребления молочных продуктов в прошлом году не превысил 3%. На основе этих цифр некоторые аналитики сделали вывод, что собственного молочного сырья в стране вполне достаточно, и даже прогнозировали снижение оптовых цен на молоко летом текущего года. Однако вопреки прогнозам и расчетам снижения не произошло. Основную причину такой ситуации аналитики и игроки рынка видят в мировой конъюнктуре цен на молочное сырье.

Засуха в Австралии и подмосковные буренки

Мы все больше вписываемся в контекст мирового рынка. Подобно тому, как мировые цены на зерно влияют на стоимость зерновых у нас, так и сложившаяся ситуация на мировом рынке молока отзывается на нашем рынке. К примеру, в Европе впервые за многие годы ощутили дефицит молочного сырья, и его стоимость там выросла с 22 евроцентов до почти 40. Этот фактор даже привел Еврокомиссию к решению отменить с 1 июля дотации импортерам молочных продуктов, чтобы сократить количество импорта и простимулировать переключение производителей на внутренний рынок. Заметен рост цен на молоко и в Америке — в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом.

Дело, считают участники рынка, во-первых, в повышении цен на корма, что в свою очередь связано со значительным увеличением стоимости зерновых культур — мировые цены на зерно сегодня достигли десятилетнего максимума. Во-вторых, люди стали больше потреблять молочных продуктов. «Европейская система квотирования привела к тому, что Европе стало не хватать молока. Его производство хоть и незначительно, но снизилось, при этом европейцы все больше потребляют молочных продуктов, поскольку отдают предпочтение здоровой пище», — поясняет Татьяна Рыбалова. В-третьих, на рынке появились новые регионы-потребители — Китай, Бангладеш, Северная Африка, где наконец-то распробовали молочные продукты. В Китае даже была проведена целая государственная кампания по продвижению продуктов из молока, не входивших ранее в привычный рацион. Сегодня вместе с ростом населения Юго-Восточной Азии увеличивается и потребность жителей в животном белке.

При всем том производство молока в мире либо падает, либо остается на прежнем уровне. Такая ситуация приводит к дисбалансу на молочном сырьевом рынке в отношении как цельного молока, так и сухого (второй основной вид сырья для молочной промышленности, который используют в качестве заменителя цельного молока). «Еще весной рынок сухого молока разбалансировался, — рассказывает Игорь Лупинос, заместитель директора по сырью и развитию сырьевой базы компании “Вимм-Билль-Данн”. — Традиционными поставщиками этого вида сырья были Австралия и Новая Зеландия, но в связи с засухой прошлого года у них сильно сократилось производство. Цены на сухое молоко резко взлетели, многие крупные европейские производители сырого молока переключились на сухое, потому что рентабельность там оказалась очень привлекательной. Традиционный российский поставщик — Белоруссия — тоже переключился на мировой рынок, где более платежеспособный спрос. Российские покупатели сколько могли откладывали покупку сухого молока по цене вдвое выше прошлогодней в надежде, что цены упадут, но этого так и не произошло». Отложенный с весны спрос и потянул летом цены вверх. К тому же, добавляет Владимир Лабинов, исполнительный директор Молочного союза, не лучшим образом сказалось на надоях жаркое засушливое лето в Центральном регионе России.

Сумма всех перечисленных факторов не могла не повлиять на стоимость отечественного молочного сырья. Сегодня цены на него стремительно приближаются к среднему европейскому уровню. «Это хорошо, — считает Владимир Лабинов. — Это значит, что ценовой фактор близок к стабилизации и лучше подлежит планированию».

В результате — концентрация и инвестиции

Значительный рост цен может привести к повышению концентрации в перерабатывающей отрасли. Сегодня крупные переработчики имеют больше возможностей для маневра, нежели небольшие региональные производители. Как рассказал Тони Майер, управляющий компанией «Вимм-Билль-Данн», компания начала повышать отпускные цены пока только в высокомаржинальном сегменте, где цена не слишком важна для потребителя, с тем чтобы максимально долго сохранить прежнюю стоимость простых молочных продуктов. Небольшие региональные заводы, не имеющие в портфеле дорогих продуктов, не смогут долго выдерживать ценовую конкуренцию с крупными производителями при столь дорогом сырье — многие из них будут вынуждены просто уйти с рынка или переключиться на узко сегментированные ниши.

Еще одним итогом сложившейся ситуации с молочным сырьем может стать привлечение в производство новых инвестиций, на что надеются аналитики и участники рынка. Случись такое, существенное увеличение производства молока поможет и снизить зависимость молочной перерабатывающей отрасли от колебаний цен на мировом рынке, и нарастить объемы продаж внутри страны, и задуматься об импорте продукции в ту же Юго-Восточную Азию. Тем более что производство молока — объективно высокорентабельный бизнес с высокой оборачиваемостью. «Есть масса примеров молочных ферм, где рентабельность производства молока достигает 60–70 процентов, и это не только южные регионы с хорошим климатом, — говорит Владимир Лабинов. — Если взять 100 лучших компаний по рейтингу агентства “Агроньюс”, у них средняя рентабельность составляет около 45 процентов». К сожалению, эти 100 лучших хозяйств производят всего 3% от общего объема молочного сырья в стране. Средняя же рентабельность по отрасли весьма невысока — около 7%. Основные проблемы отрасли, по мнению аналитиков, — отсутствие грамотных менеджеров и технологов, способных наладить эффективное производство, плюс не очень хорошее качество скота, сложности с племенными и продуктивными породами коров. Это, конечно, отпугивает инвесторов, ведь, купив ферму со средними или плохими экономическими показателями, новый владелец будет вынужден менять все — и коров, и людей, а еще привлекать зарубежных специалистов, поскольку местных практически невозможно найти.

Тем не менее новые инвесторы в отрасли появляются. Директор по маркетингу компании «Де Лаваль», одного из основных поставщиков оборудования для молочных ферм (контролирует более половины всего российского рынка этого оборудования), Андрей Шпаковский говорит: «Последние два-три года наши продажи оборудования для молочных ферм в России растут на 50–60 процентов ежегодно. Нужно, конечно, учитывать изношенность оборудования, а это около 70 процентов, что уже само по себе играет на нас, но все же большая часть поставляемого оборудования предназначена для новых проектов, новых ферм — сегодня это главный локомотив рынка. Например, в Татарстане строятся крупнейшие не только в России, но и в Европе мегафермы для компании “Красный Восток-Агро” на 100 тысяч голов, активно развивают свои проекты переработчики молока “Нутритек”, “Вимм-Билль-Данн”, “Юнимилк”». Интерес переработчиков к сырью понятен — при правильно организованном процессе заработать на сырье можно гораздо больше, чем на его переработке.

По мнению Владимира Лабинова, рост производства молока в нашей стране неизбежен: «Россия идеально подходит как с климатической точки зрения, так и с географической в качестве полигона по производству молока для Европы и Азии, особенно Азии с ее прогнозируемым белковым голодом. И если не местные инвесторы, то иностранные будут развивать это направление. Но наша территория непременно будет освоена».

• Ни одна политическая партия Египта не сможет предотвратить дальнейшего роста цен на хлеб. Это означает неизбежную эскалацию политической нестабильности в стране
• Московские застройщики пытаются обосновать астрономические цены на столичную недвижимость отделкой и эксклюзивным дизайном
• Цена-пружина