Дети золотых недель

• Марк Завадский

«За три года доля недорогих гостиниц на китайском рынке существенно выросла», — начинает разговор вице-президент пекинского аналитического агентства Research in China Го Шицзе. Еще в 2005 году этот рынок представляли всего 50 компаний с 600 отелями, к началу текущего года цифры были соответственно 100 и 1000.

Сегодня крупнейшие сети скупают мелких конкурентов и стараются закрепиться по всему Китаю, не брезгуя отдаленными и экономически неразвитыми провинциями. Наиболее известные сетевики планируют экспансию в другие страны Азии, куда все чаще ездят их китайские клиенты. Времена, когда путешественника в незнакомом городе встречали десять гостиниц с ничего не говорящими названиями, а уровень сервиса в одном и том же ценовом сегменте разнился на порядок, уходят в прошлое.

Туристический взлет

Развитие гостиничной индустрии в Китае вызвано резким ростом внутреннего туристического рынка. Го Шицзе связывает это с введением в 1999 году двух дополнительных так называемых золотых недель. К обязательной неделе выходных на китайский Новый год прибавились еще две — на октябрьский День основания КНР и весенний Первомай.

Сотни миллионов китайцев, многие годы работавших фактически без отпусков, неожиданно получили немыслимое ранее количество свободного времени, которое нужно было как-то использовать. Традиционно на китайский Новый год семьи собираются вместе, поэтому две остальные выходные недели многие жители КНР стали проводить в путешествиях по стране (деньги и возможность для поездки за границу были и есть лишь у сравнительно небольшого числа горожан). Если в 1999 году в первую золотую неделю возможностью попутешествовать воспользовались 29 млн человек, то к 2007 году эта цифра возросла до 129 млн. По степени нагрузки на транспортную и гостиничную инфраструктуру это вполне сопоставимо с Олимпийскими играми, проводись они в одной и той же стране два раза в год. Неудивительно, что сегодня в Китае активно обсуждается возможность замены золотых недель нормальными отпусками, которые бы равномерно распределялись по всему году.

Бюджетные гостиницы набирают популярность и среди работающих в Китае иностранцев, однако пока большая часть клиентов таких отелей не бизнесмены, а туристы. «Крупные компании все же стараются селить своих сотрудников в более дорогих гостиницах. Это в том числе и вопрос престижа», — поясняет Го Шицзе. Рынок отелей для бизнесменов тоже развивается, но намного медленнее: крупнейшая на сегодня сеть бизнес-отелей Hanting насчитывает около 100 гостиниц со средней стоимостью размещения примерно 300 юаней. На долю же бюджетных отелей сегодня приходится не более 20–30% доходов от командировочных.

Как бы то ни было, но процесс уже запущен: начиная с 2000 года темпы роста внутреннего туристического рынка (за исключением спада в 2003 году из-за атипичной пневмонии) в среднем свыше 10% в год. В 2006 году китайцы совершили почти 1,4 млрд внутренних туристических поездок, потратив на это 623 млрд юаней (85 млрд долларов). В первые месяцы 2007 года рост внутреннего туристического рынка оставался на уровне 15–17% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. По мнению большинства аналитиков, рынок внутреннего туризма в КНР уже крупнейший в мире, и он будет расширяться с такой же скоростью еще по меньшей мере несколько лет.

Больше гостиниц

Дополнительные золотые недели породили новых китайских туристов, а те в свою очередь — бум гостиничного бизнеса. Хотя первые сетевые бренды отелей экономкласса были зарегистрированы в Китае еще в конце 90-х, по-настоящему сектор бюджетных гостиниц стал развиваться с конца 2004 года. Темпы роста здесь составляют более 100% в год и значительно опережают средние по отрасли. По данным Государственного управления по делам туризма КНР, на конец 2006 года в Китае было 13 378 «звездных» гостиниц — на 11,5% больше, чем в предыдущем году. Почти половина из них относится к категории одна или две звезды, наиболее востребованные неприхотливыми китайскими путешественниками.

Если в 2005 году номер в бюджетном отеле в среднем обходился в 328 китайских юаней, то в 2007 году он подешевел до 202 юаней и, видимо, будет дешеветь и дальше. 

По оценке китайского инвестиционного портала Touziwang, скорость развития сектора бюджетных отелей до 2010 года предположительно 200–300% в год. При этом крупные компании будут стараться закрепиться в сравнительно небольших городах, ранее признанных малоперспективными для развития бизнеса. Министерство торговли КНР отмечает, что в среднем строительство бюджетной гостиницы в Китае обходится материнской компании в 1 млн долларов, в пересчете на одну комнату примерно 8 тыс. долларов. Относительно низкий порог входа на этот рынок привел к появлению десятков мелких фирм, сумевших найти несколько миллионов долларов для начала бизнеса.

Впрочем, в последний год конкуренция в этом сегменте резко возросла. Значительно упали цены на размещение. Если в 2005 году номер в бюджетном отеле в среднем обходился в 328 китайских юаней, то в 2007 году он подешевел до 202 юаней и, видимо, будет дешеветь и дальше. Как заявил «Эксперту» глава китайского представительства французской компании Accor Жиль Ларрив, за комнаты в их бюджетных отелях Ibis можно будет заплатить от 160 до 200 юаней.

Одновременно с падением цен снизилась заполняемость гостиниц — с 89 до 82%. Для бюджетных отелей это может стать довольно ощутимым. «Традиционно в Китае отели получают около 60 процентов доходов от дополнительных услуг — саун, баров, ресторанов. Для гостиниц бюджетного типа это невозможно, их существование почти на 100 процентов зависит от поступлений за аренду номеров», — пояснил Го Шицзе из Research in China.

Закономерно удлинились сроки окупаемости. Еще в 2005 году первоначальные инвестиции в строительство отеля экономкласса в среднем окупались за один-два года, теперь этот период увеличился минимум до трех-четырех лет. По данным минторговли, в 2006 году издержки на содержание гостиницы выросли на 40%, что сильнее всего бьет по небольшим сетям, состоящим из двух-трех гостиниц. «В ближайшие три-четыре года их ждет поглощение, на рынке должны остаться только несколько крупных игроков», — уверен пекинский эксперт в области туризма, профессор Второго университета иностранных языков Дай Бинь.

Лидеры

Тревожный звонок для мелких и средних сетей прозвенел в конце октября этого года. Сеть Top Star, владевшая 27 гостиницами в нескольких городах Китая, не смогла устоять перед напором одного из лидеров рынка — шанхайской компании Home Inns (китайское название Ru Jia) и продала свой бизнес за 45 млн долларов. Это стало крупнейшим поглощением за всю историю китайского рынка бюджетных отелей.

Приобретение вывело Home Inns в лидеры отрасли. Сегодня ей принадлежит 320 бюджетных гостиниц в 80 городах КНР, и в ближайшие четыре года компания планирует довести их число до 1000. Лидерство Home Inns подтверждается и социологическими опросами, проведенными Research in China, — в ответ на просьбу назвать отель экономкласса о Home Inns вспоминают 39% респондентов, о Jinjiang Inn — только 12%, остальные конкуренты получили не более 8%. Занявшая второе место Jinjiang Inn основана еще в 1996 году и считается старейшей на рынке. Сегодня она контролирует около 200 гостиниц, но к 2010 году их число должно увеличиться до 600.

И Home Inns, и Jinjiang Inn смогли привлечь средства на развитие бизнеса с помощью IPO. Акции первой компании торгуются на американской бирже NASDAQ, второй — на Гонконгской фондовой бирже. В начале декабря Home Inns также выпустила облигации, номинированные в китайских юанях, на сумму в 150 млн долларов, которые были с энтузиазмом приняты на рынке – объем выпуска пришлось увеличить в полтора раза.Судя по всему, очень скоро их примеру последуют два других местных бренда — Motel 168 и 7 Days Inn. Motel 168 со своими 80 гостиницами уже привлек в качестве консультанта для размещения IPO Morgan Stanley. А в сентябре этого года Merill Lynch, Deutsche Bank и Warburg Pincus инвестировали 75 млн долларов в 7 Days Inn, благодаря чему к концу 2008 года число гостиниц в сети должно увеличиться с 70 до 200. По словам представителей компании, в ближайшие месяцы 7 Days Inn может разместить IPO на NASDAQ.

На пятки китайским брендам наступают иностранные компании. Один из крупнейших международных операторов бюджетных отелей Super 8, уже владеющий (через китайскую Tian Rui) 47 гостиницами в КНР, намерен в ближайшие два года открыть еще 67 отелей. Наконец, французская компания Accor, управляющая в настоящее время 10 бюджетными отелями Ibis в крупных городах КНР, планирует к концу 2010 года довести их число до 100. При этом все, даже иностранцы, почти полностью ориентируются на внутренний рынок. «Около 97 процентов постояльцев гостиниц Ibis — китайцы», — отмечает Жиль Ларрив.

Стандарт

Несмотря на бум эконом-отелей, в Китае до сих пор отсутствуют четкие критерии, как должны выглядеть и работать такие гостиницы. Определенности ждут в самое ближайшее время — до конца этого года Государственное управление по делам туризма КНР обещает обнародовать «Правила работы гостиниц бюджетного типа».

Важно отметить, что в китайских условиях бюджетные отели становятся далеко не самым дешевым вариантом для размещения. Общее число гостиниц и общежитий приближается к 300 тысячам, но абсолютное большинство представляет собой крайне неприглядные строения, где наряду с туристами останавливаются мигранты и временные рабочие, число которых достигает десятков миллионов человек. В связи с этим бюджетные гостиницы в Китае фактически превращаются в жилье для среднего класса, что подтверждается социологическими опросами. Так, лишь 16% респондентов увязывают слово «бюджетный» с низкой ценой; для 56% это понятие ассоциируется в первую очередь с повышенной безопасностью, хорошими санитарными условиями и справедливыми расценками; 30% говорят о фирменных стандартах обслуживания.

Одновременно с падением цен снизилась заполняемость гостиниц — с 89 до 82%

Сегодня в джентльменский набор типичного китайского отеля экономкласса входит бесплатный проводной интернет, заказ железнодорожных и авиабилетов в лобби, неприхотливый китайский завтрак (скорее всего за отдельные деньги), возможность пользоваться принтером, факсом и простейшим бизнес-центром. При стоимости номера в такой гостинице не выше 30 долларов даже в Пекине или Шанхае популярность бюджетных отелей вполне объяснима.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются сегодня крупные сетевые компании, — обеспечение единого качества обслуживания во всех гостиницах сети. «Мы ввели у себя правило 15 минут. Если в течение 15 минут жалоба или просьба клиента не получает должной реакции, он остается в отеле за наш счет», — говорит г-н Ларрив, отмечая, что для выполнения этих нормативов компании приходится серьезно вкладываться в обучение и подготовку персонала.

Целый ряд китайских компаний, и прежде всего лидеры отрасли Home Inns и Jinjiang Inn, планирует развивать свои сети в других странах Азии. По данным отраслевых источников, которые цитируют местные СМИ, первые китайские бюджетные отели в Азии откроют свои двери уже к концу следующего года.

Пекин—Гонконг

• МВФ сообщил, что рост экономики Китая может замедлиться вдвое, если ситуация в ЕС обострится
• Человек труда становится в Китае самым дефицитным товаром, который уже сложно приобрести за адекватные деньги
• Китай намерен превратить Шанхай в мировой центр по операциям с юанем в течение трех лет