Россия им поможет

Сергей Сумленный

Австрийская лесная промышленность остается одним из важнейших столпов экономики страны. Введение Россией пошлин на экспорт круглого леса и рост цен на энергоносители только повысят роль австрийского лесного хозяйства в Европе

Россия им поможет Конкуренция и монополии,Теряем лес

Австрийские лесопромышленники с удовлетворением восприняли решение России повысить экспортные пошлины на лес-кругляк и вызванное этим сокращение поставок древесины в ЕС. С 1 апреля 2008 года экспортные пошлины на необработанный лес выросли в России с 10 до 15 евро за кубический метр. Критическое падение объемов поставок леса в Европу из России ожидается в начале следующего года — с 1 января 2009-го пошлины возрастут не менее чем до 50 евро за кубометр, и тогда экспорт древесины из России практически перестанет быть выгодным.

Это повысит значение Австрии на внутриевропейском рынке лесоматериалов. «Самосознание русских выросло в последнее время, и я не могу себе представить, что они откажутся от запланированного повышения пошлин. Не могу сказать, что представители лесной промышленности Австрии недовольны этим решением русских», — заявил недавно в интервью австрийской экономической газете Wirtschaftsblatt президент австрийского союза бумажной промышленности Austropapier Вольфганг Пфарль.

«Мы практически не затронуты этим повышением пошлин. Австрийские компании почти не закупают российскую древесину, как раз наоборот, ряд наших компаний давно хотел прийти в Россию с инвестициями. Кто серьезно пострадает, так это финские деревообрабатывающие компании. Их мощности изначально рассчитаны на обработку значительных объемов русского леса, и теперь им срочно надо искать других поставщиков», — рассказал «Эксперту» глава австрийского Союза лесной промышленности Клаудиус Колльманн.

Показательно, что сегодня финские компании стараются создать хоть какие-то запасы российской древесины, а также активно переключаются на немецких поставщиков. Но в любом случае их положение на рынке по сравнению с австрийскими конкурентами серьезно пошатнется.

Австрийский лес

Лесная промышленность для Австрии — один из самых значимых секторов экономики. 47,2% территории этой центральноевропейской страны занято лесами, на сегодня в лесах имеется до 1,1 млрд кубометров готовой к использованию древесины. Маленькая Австрия — один из пяти крупнейших экспортеров хвойной древесины в мире. В ее лесной промышленности занято почти 10% трудоспособного населения страны. Профицит внешнеторгового баланса лесной отрасли составляет в Австрии 3,5 млрд евро в год, что делает эту сферу экономики второй по значимости для профицита внешнеторгового баланса страны — после туризма.

Лесная промышленность — одна из самых стабильных отраслей национальной экономики. «Мы развиваемся очень стабильно. За последние годы число занятых в лесной промышленности практически не меняется. При этом в отрасли идет определенная концентрация», — говорит Клаудиус Колльманн.

Консолидация отрасли определяет сегодня лицо австрийской лесной промышленности — как лесозаготовительных хозяйств, так и лесообрабатывающих предприятий. Хотя в лесообрабатывающей отрасли работает около тысячи самостоятельных компаний, более 65% рынка контролируют десять крупнейших предприятий.

Ураганное падение

Австрийские лесозаготовщики и производители пиломатериалов рассчитывают, что снижение поставок российского леса на европейский рынок поможет переломить негативную тенденцию на рынке — уже второй год подряд цены на древесину падают. Снижение началось в январе прошлого года, когда они обрушились на 20%.

Причиной обвала цен стал ураган Кирилл, пронесшийся в январе 2007 года над Европой. Лесные хозяйства были вынуждены вырубать значительные площади поврежденного леса, что привело к затовариванию рынка. В январе этого года падение цен продолжилось из-за урагана Паула. После этого урагана объем поваленного леса, а также леса, который пришлось незапланированно вырубить, составил в Австрии 6,2 млн кубометров — это примерно четырех-пятимесячная потребность в сырье австрийских лесоперерабатывающих компаний.

Попадание на рынок лишних 6,2 млн кубометров древесины обрушило цену еще на 25%. Если до урагана Паула средняя цена на кубометр хвойной древесины не опускалась ниже 80 евро, то после урагана она упала ниже 60 евро. То есть цена уже вплотную приблизилась к болевой отметке австрийской лесной промышленности — сложный ландшафт страны, дорогая рабочая сила и зависимость от экспорта в страны с валютами, привязанными к доллару, делают производство древесины в Австрии достаточно дорогим бизнесом.

Падение цен на круглый лес отрицательно сказалось на прибыльности компаний по производству пиломатериалов. Хотя они могли позволить себе приобретать сырье по более низкой цене, это не привело к повышению их прибыли, поскольку потребление пиломатериалов росло медленнее, чем было необходимо для того, чтобы позволить компаниям продавать свою продукцию по прежним ценам. Чтобы избежать затоваривания складов готовой продукцией, компаниям приходилось резко снижать цены, что в итоге привело к падению прибыли.

Именно поэтому владельцы австрийских обрабатывающих производств с удовольствием ожидают снижения российского экспорта, рассчитывая, что это поможет поднять цены хотя бы до 80–90 евро за кубометр.

Свою роль сыграет и уменьшение поставок собственно австрийской древесины. По данным австрийского лесопромышленника Феликса Монтекукколи, чье семейное предприятие занимается лесозаготовками с начала XVII века, после двух лет ураганов количество пригодной к вырубке древесины в лесных хозяйствах страны сократилось на 50–65%. В лесном хозяйстве Монтекукколи в этом году предполагается сокращение объемов вырубки до 30% от обычного уровня — при вырубке большего объема лес не будет успевать восстанавливаться.

Резкое сокращение объемов вырубки леса затрагивает не только Австрию, но и соседние европейский страны, например еще одного из лидеров европейской лесной промышленности — Германию, также серьезно пострадавшую от ураганов.

«Производство древесины — крайне негибкая отрасль. Если компания планирует оставаться на рынке долгое время, то она не может резко увеличить объемы вырубки леса. Иначе на следующие годы ничего не останется. Поэтому лесозаготовщики не могут гибко реагировать на рост цен на рынке повышением объемов предложения, и следовательно, при малейшем дефиците древесины объем предложения будет оставаться практически неизменным, что приведет к росту цен», — поясняет Клаудиус Колльманн.

Факторы роста

К повышению цен на древесину в Европе должно привести и изменение климата, которое уже вызвало массовую миграцию насекомых-вредителей. «В последние годы мы раз за разом наблюдаем одну и ту же картину — сухое лето и теплая зима. Это отличные условия для размножения насекомых-вредителей, которые мигрируют в том числе из стран Восточной Европы и распространяются по ранее непригодным для их жизни горным массивам Австрии. Кроме того, мы все чаще сталкиваемся с экзотическими вредителями, переселившимися в Европу благодаря активизации международной торговли», — рассказывает г-н Монтекукколи.

Наконец, по прогнозам экономистов из Союза австрийской лесной промышленности, цена на древесину будет расти не только из-за снижения объемов предложения, но и из-за восстановления роста спроса на древесину — его будут подстегивать устойчиво растущие строительные рынки стран Восточной Европы, а также постоянный рост покупательной способности стран — экспортеров нефти.

Увеличению объемов продаж пиломатериалов будет способствовать и рост цен на энергоносители. Средний удельный вес строительной древесины в шесть раз ниже аналогичного показателя бетона, а в случаях, когда стройматериалы надо транспортировать на дальние расстояния, древесина становится все более популярной, так как ее перевозка обходится значительно дешевле.

Плюсов больше

Фактически единственный сектор деревообрабатывающей промышленности Австрии, переживающий сейчас период застоя, — производство бумаги. Общий оборот этой отрасли составил в прошлом году 3,77 млрд евро, но она очевидно вошла в полосу стагнации. Негативно влияют на отрасль рост цен на энергию и отсутствие ясности в государственной политике субсидирования бумажного производства. Правительство Австрии до сих пор не решило, распространяется ли государственная поддержка только на новые проекты в бумажном производстве или же будет затрагивать и уже построенные заводы.

В 2007 году объем инвестиций в бумажную промышленность Австрии упал сразу на 21% по сравнению с 2006 годом и составил 143 млн евро — это рекордный минимум за последние двадцать лет. Австрийскую бумажную промышленность избегают не только иностранные инвесторы, сами австрийские компании активно выводят бумажные производства из страны.

Так, австрийская W. Hamburger расширяет свой завод в немецком Шпремберге — здесь, под Дрезденом, на месте работавшего во времена ГДР угольного производства австрийцы построили в 2005 году крупную бумажную фабрику, на настоящий момент объем уже вложенных средств составил 170 млн евро. Выводит свои производства из Австрии и транснациональная компания Mondi-Gruppe — в польский город Швече и в российский Сыктывкар.

По мнению союза бумажной промышленности Austropapier, процесс исхода бумажных производств из Австрии не остановится, если компании и дальше будут платить полную ставку энергетических налогов. В конце концов, главный потребитель продукции этих компаний находится за границей: более 85% произведенных в Австрии бумаги, картона и упаковок предназначается для экспорта.

Впрочем, проблемы, переживаемые бумажной промышленностью Австрии, являются скорее исключением для австрийских компаний, связанных с производством и переработкой леса: производители леса-кругляка, а также компании по производству пиломатериалов смотрят в будущее с нескрываемым оптимизмом.

Отрасль становится технологически все более развитой. «Еще один важный фактор повышения сравнительной привлекательности австрийской деревообрабатывающей промышленности — это развитие новых энерготехнологий», — объясняет Клаудиус Колльманн. По его словам, все больше австрийских компаний, работающих в сфере деревообработки, использует отходы производства для выработки тепловой и электроэнергии.

«Производство электроэнергии из отходов деревообработки становится необычайно выгодным. Древесная промышленность производит огромное количество отходов, идеально подходящих для экологически чистого производства энергии, — фактически это энергия, которая не стоит компании ничего, так как сырье не надо никуда возить. Оно появляется непосредственно на обрабатывающей фабрике, то есть там, где его и предстоит использовать. При этом лесная промышленность нуждается одновременно и в электроэнергии, и в тепловой энергии, например для сушки древесины. Современные же технологии переработки отходов древесного производства идеально подходят для этих целей», — с удовлетворением говорит г-н Колльманн. По его словам, практически каждая крупная фабрика по обработке древесины в Австрии уже имеет собственные энергетические мощности, что серьезно укрепляет их позиции на рынке.

Франкфурт-на-Майне

Статьи на тему: «Конкуренция и монополии»