Мировые рынки

• Петр Михальчук

Индекс курса доллара, взвешенный по корзине валют стран — основных торговых партнеров США, за прошедшую неделю вырос до 15-месячного максимума, составив 9 октября 78,67.

Другая позитивная новость от американской экономики: по итогам августа дефицит торгового баланса в США оказался меньше, чем прогнозировалось, и составил –59,1 млрд долларов (прогноз –60,2 млрд). Незначительно улучшилась текущая ситуация на рынке труда. Так, число первоначальных обращений за пособием по безработице сократилось на 20 тыс. — до 478 тыс. за неделю, окончившуюся 4 октября, что лучше прогноза (12 тыс.).

Впрочем, долгосрочные перспективы экономики США менее радужны. В минувшую пятницу аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз по темпам роста, заявив, что они не ожидают роста ВВП вплоть до второго полугодия 2009 года. Объем потребительских кредитов в США впервые с 1998 года ушел в отрицательную область: –7,9 млрд долларов (прогноз +5,4 млрд долларов).

Немногим лучше положение в Великобритании. Индекс промышленного производства за август упал на 0,6%, что гораздо хуже прогнозного значения (на 0,2%). Дефицит торгового баланса вышел хуже ожидаемого — 8,2 млрд фунтов (прогнозировалось 7,6 млрд фунтов).

На этом фоне показатели ведущей европейской экономики выглядят более привлекательно. Индекс промышленных заказов в Германии за август вырос на 3,6%, что значительно лучше, чем ожидалось. Профицит торгового баланса в Германии составил по итогам августа 10,6 млрд долларов (предыдущее значение 13,9 млрд долларов).

На валютном рынке на прошедшей неделе в фаворитах японская иена. Немного окреп и американский доллар.

Курс евро опускался 6 октября до уровня 1,3442 доллара (13-месячный минимум), составив днем 10 октября 1,3557 доллара. Курс фунта стерлингов упал 9 октября до отметки 1,7064 (самой низкой с декабря 2005 года). Японская иена, которая 6 октября продавалась по 105,23 за доллар, 10 октября укрепилась на азиатской сессии до 97,92 — максимум с 19 марта этого года. Курс евро/иена снижался 10 октября до 132,82 — самой низкой отметки с июля 2005 года.

Одним из факторов укрепления иены стали панические распродажи ценных бумаг на мировых фондовых рынках, которые провоцировали закрытие международными инвесторами позиций, связанных с операциями сarry trade, что повышало спрос на национальную валюту Японии. Беспрецедентная акция ведущих мировых финансовых банков (США, Великобритании, еврозоны, Швеции, Канады и Швейцарии) по снижению базовых ставок по кредитам на 0,5%, дабы стабилизировать положение на фондовых площадках, пока не дала желаемого эффекта. Финансовые институты по-прежнему не доверяют друг другу, о чем свидетельствует рост ставок по кредитам LIBOR, они находятся на близких к рекордным уровнях.

Торги на американском фондовом рынке закрывались в минусе в течение семи торговых сессий подряд. По итогам торгов 9 октября индекс Dow Jones упал до пятилетнего минимума — 8579 пунктов. Агентство Standard & Poor’s заявило о постановке на пересмотр кредитного рейтинга General Motors и принадлежащей ей компании GMAC в сторону понижения, что вызвало обвал акций General Motors на 31,1%. Среди лидеров по падению также акции страховых компаний, например XL Capital подешевела на 54%.

В процентном отношении по итогам обозреваемого периода американские индексы серьезно понизились: Dow Jones упал на 18,4%, S&P-500 — на 18,5, а NASDAQ потерял 18%. Еще сильнее пострадали другие ведущие фондовые рынки: японский индекс Nikkei обвалился более чем на четверть — 26,3% (только в минувшую пятницу он потерял 9,6% — максимальное однодневное падение с 1987 года). Кроме того, в Японии зафиксирована первая крупная жертва мирового финансового кризиса: страховая компания Yamato Life обанкротилась и подала заявление о защите от кредиторов в окружной суд Токио. Индекс франкфуртской биржи Xetra DAX потерял 13,6, лондонской FTSE100 — 11,4%.

Цены на золото пережили внушительный подъем и небольшой откат: стоимость декабрьского фьючерса на Нью-Йоркской товарной бирже 9 октября составила 886,5 доллара за тройскую унцию. Хотя еще днем ранее его стоимость достигала 906,5 доллара за тройскую унцию.

Цены на нефть по итогам прошедшей недели снизились почти на 8%: стоимость ноябрьского контракта марки WTI в Нью-Йорке составила на момент закрытия биржевых торгов 9 октября 86,59 доллара за баррель. Днем 10 октября нефть падала до 81,76 доллара за баррель. Этому способствовали данные об увеличении на 8,1 млн баррелей — до 302,6 млн — запасов сырой нефти в резервных хранилищах США за неделю, завершившуюся 3 октября. Внесло свой вклад в падение цен на «черное золото» и Международное энергетическое агентство (IEA), которое опубликовало прогноз о снижении потребления нефти в 2009 году на 440 тыс. баррелей в день до 87,2 млн баррелей в ежедневно.

При подготовке рубрики использовались данные информационного агентства «МФД-Инфоцентр»