На пороге перемен

• Вадим Пономарев

Большая часть предприятий региональной химической и нефтехимической индустрии исторически располагались в городе-спутнике Нижнего Новгорода — Дзержинске. В советские времена он был известен, в частности, как производитель яда ДДТ (дуста), взрывчатых веществ, синтетических смол, удобрений и различных пленок из полимеров. Семь основных химических предприятий города на рубеже веков пережили нелегкие времена простоя и смены собственников. В результате часть из них прекратила свое существование, а на базе оставшихся сегодня поднимается новое производство, ставящее перед собой амбициозную задачу вновь стать одним из крупнейших центров российской химии и нефтехимии. Правда, в отличие от Госплана советских времен, функции координатора этого процесса фактически берут на себя федеральные вертикально интегрированные холдинги.

Беглый взгляд

Из семи основных химических предприятий Дзержинска окончательно прекратил свою деятельность, пожалуй, только «Синтез», хотя как юридическое лицо он пока существует. Под откос предприятие покатилось еще в 2001 году, когда под нажимом экологических общественных организаций, на волне популизма местных властей, «Синтез» закрыл производство тетраэтилсвинца, которое обеспечивало до 70% прибыли компании (чуть раньше, кстати, по той же причине было свернуто и строительство в регионе атомной электростанции). По плану реструктуризации, который был принят в 2003 году, «Синтез» начал рассчитываться с кредиторами за счет сдачи в аренду производственных площадей и транспортной инфраструктуры. На территории одноименного технопарка сейчас действуют около двух десятков малых химических производств, созданных при участии дзержинских компаний и инвесторов из других регионов. Среди них — «Синтез-Ацетон», подконтрольный компании «Тосол-Синтез» (Дзержинск), «Синтез ОКА», созданное «Химтэк-инжинирингом» (Санкт-Петербург), который арендует ряд цехов, а также вспомогательные подразделения.

Еще один проект на площадке «Синтеза» реализует нижегородская компания «Минерал» — она вкладывает 34 млн рублей в создание производства удобрений. Мощности нового предприятия будут рассчитаны на выпуск 1 млн литров жидких и 10 тыс. тонн сухих удобрений в год.

Относительно неплохо себя чувствует «Дзержинское оргстекло» (ДОС), которому, правда, из-за роста цен на исходное сырье летом пришлось закрыть последний в России цех по производству массы для изготовления оргстекла и некоторых других соединений.

По словам заместителя исполнительного директора по маркетингу ДОС Алексея Мойкина, эти производства стали нерентабельными из-за удорожания исходного сырья в три -пять раз. В этих условиях предприятие решило, что сегодня сырье лучше импортировать, нежели изготавливать его собственными силами, хотя и не отказались от идеи обеспечивать себя сырьем в будущем. «Дзержинское оргстекло» начало переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве соответствующего производства, которое, по предварительным оценкам, может стоить до 9 млрд рублей.

С учетом того, что спрос на оргстекло в России растет на 20% в год, отраслевые аналитики считают проект реальным. Его инвесторами могут выступить как российские химические концерны, так и основные зарубежные поставщики необходимого сырья на российский рынок: Rohm GmbH Chemische Fabric, Polymerland, ICI.

Второе рождение переживает и завод «Корунд». Здесь создали подразделение по выпуску эмалей и красок, основным потребителем его продукции станут «Российские железные дороги». Инвестиции в предприятие составили около 780 млн рублей.

Одновременно «Корунд» восстанавливает утраченный потенциал в производстве цианидов, своем основном виде бизнеса еще с советских времен. К 2009 году он намерен запустить новый цех цианистых соединений, увеличив объем годового производства с нынешних 10 тыс. тонн в четыре раза. Потребность в таких реагентах генерирует растущая золотодобыча: дзержинский завод со своим проектом успевает к вводу в эксплуатацию новых золоторудных месторождений, что повлечет увеличение спроса на цианиды до 30–40 тыс. тонн ежегодно. На это же рассчитывает и его конкурент — «Саратоворгсинтез», который также спешно строит производство химикатов для золотодобычи.

Однако наиболее амбициозные химические проекты связаны с деятельностью дзержинских предприятий «Капролактам» и Завода окиси этилена и гликолей (ЗоЭГ), входящих в федеральный нефтехимический холдинг «Сибур».

Кластер для ПВХ

«Сибур» (как и другой федеральный игрок — нефтяная компания «ЛУКойл») пришел в Нижегородскую область в конце 90-х годов прошлого века. Ему удалось выкупить производственную цепочку из трех предприятий — уже упоминавшиеся «Капролактам», ЗоЭГ и Кстовский нефтехимический завод (КНХЗ), производящий сырье для химии полимеров. Началась реконструкция. В 2004–2006 годах «Сибур-Нефтехим» (СНХ, дочерняя компания холдинга, объединившая три нижегородских завода) завершила строительство товарно-сырьевой базы сжиженных углеводородов. На нефтехимическом заводе СНХ пустила в эксплуатацию три новые высокопроизводительные печи пиролиза и провела реконструкцию производства окиси этилена и гликолей, что позволило существенно увеличить его мощность.

Сейчас СНХ продолжает реконструкцию КНХЗ с увеличением мощности установки ЭП-300 с нынешних 270 тыс. тонн этилена в год до 360 тыс., а затем и до 450 тыс. тонн. По словам директора предприятия Вячеслава Ретузина, в октябре КНХЗ достиг рекордной за время существования предприятия выработки этилена — 814 тонн в сутки.

Реконструкция КНХЗ направлена на обеспечение сырьем одного из наиболее амбициозных проектов «Сибура» (и наиболее крупного по региональным меркам) по выпуску поливинилхлорида, о начале реализации которого «Сибур» заявил в 2006 году. По словам президента компании Дмитрия Конова, пуск предприятия по производству ПВХ в Нижегородской области даст возможность «Сибуру» увеличить свою долю на внутреннем рынке с сегодняшних 10 до 20−30%. «Экспортировать мы намерены не более 10 процентов продукции, так как российский рынок развивается динамичнее мирового, прирастая примерно на 14−16 процентов в год, и сегодня значительную часть ПВХ-смолы импортирует», — подчеркнул в интервью «Эксперту» Дмитрий Конов.

В июне прошлого года «Сибур» определился с партнерами по осуществлению этого проекта. Выбор пал на бельгийскую компанию SolVin (на 75% принадлежит группе Solvay и на 25% — группе BASF). На паритетных началах стороны создали совместное предприятие (СП) «РусВинил». По условиям соглашения, «РусВинил» приобретет у Solvay лицензии на современные технологии изготовления суспензионного и эмульсионного ПВХ и будет заниматься не только производством, но и маркетингом, реализацией ПВХ и каустической соды на территории стран СНГ. Ожидаемый объем инвестиций в этот проект — около 750 млн евро. Финансирование строительства нового производства будет осуществляться сторонами в соответствии с их долями в СП.

Мощность первой очереди предприятия (2010 год) должна составить 300 тыс. тонн эмульсионного и 30 тыс. тонн суспензионного поливинилхлорида в год. Расположится новое производство на промышленной площадке в Кстове, недалеко от нефтехимического завода «Сибура». Преимущество кстовской площадки — близость к источнику сырья, недостаток — отсутствие инженерной инфраструктуры и дефицит энергомощностей. В Дзержинске нет проблем с инфраструктурой, а после реконструкции Игумновской и Дзержинской ТЭЦ нет проблем и с энергоснабжением. Однако если ставить этот завод в столице нижегородской химии, то понадобится тянуть новую 40-километровую нитку этиленопровода из Кстова, что, по мнению экспертов, может привести к удорожанию проекта на несколько десятков миллионов долларов.

Тем не менее при нынешнем выборе площадки под строительство ПВХ-комплекса дзержинцы внакладе не останутся — на территории одного из сибуровских заводов здесь планируется разместить технопарк по производству конечной продукции из ПВХ.

Дзержинск ставит перед собой задачу вновь стать одним из крупнейших центров российской химии и нефтехимии

Глубокая переработка

Один из потребителей ПВХ в Дзержинске уже есть — «Корунд» модернизировал вспомогательное производство труб из поливинилхлорида. Предприятие продолжает расширять мощности и планирует к концу нынешнего года увеличить выпуск труб в 2,6 раза — до 40 тыс. тонн в год. Есть производство ПВХ и на «Капролактаме». Пока здесь производят не более 34 тыс. тонн в год обувных и кабельных ПВХ-пластикатов на устаревшем оборудовании.

На «Капролактаме» планируется разместить ядро нового кластера, что дает шанс этому заводу провести техническую реконструкцию. «Сибур» объявил, что вложит в переработку ПВХ около 2 млрд рублей. «Мы планируем принять активное участие в создании предприятий, ориентированных на выпуск продукции для конечного потребителя, в частности наиболее востребованных сейчас полимерных труб», — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Эксперта» президент компании Дмитрий Конов. Кроме самого «Сибура» и «Корунда» резидентами технопарка могут стать «Пластик», «Дзержинское оргстекло», НИИ полимеров и два-три десятка малых предприятий, отбор которых ведет региональное правительство.

Причем, по словам мэра Дзержинска Виктора Портнова, местные власти сейчас ведут переговоры и с бельгийскими компаниями, которые готовы вслед за Solvay прийти в кластер ПВХ. «Более точно круг инвесторов, которые составят этот кластер, определится, когда завод будет построен хотя бы наполовину. А пока могу им гарантировать отсутствие проблем с размещением производств», — сказал Виктор Портнов. Пафос местных властей вполне понятен — сейчас в Дзержинске насчитывается более ста свободных производственных площадок, причем промзона обладает избыточными энергетическими мощностями.

Согласно концепции будущего кластера, которую в конце прошлого года представил разработчик — компания «Агиплан СНГ» (она победила в конкурсе Нижегородской области на право разработки технико-экономического обоснования для проекта создания Российского центра переработки поливинилхлорида в регионе) — наибольшую долю в общем объеме производства продукции с высокой долей добавленной стоимости займут погонажные профили, трубы и кабельные пластикаты. Именно эти продукты, по прогнозу «Агиплана», будут наиболее востребованы к 2010 году, когда должен заработать и завод ПВХ, и сам кластер.

Кроме того, модернизация КНХЗ, которую сейчас проводит «Сибур», позволит к этому же сроку нарастить выпуск не только этилена, но и пропилена со 114 тыс. до 180 тыс. тонн. В связи с этим «Сибур» рассматривает возможность создания в Нижегородской области производства окиси пропилена, которая используется в качестве сырья для получения других продуктов нефтехимии.

По информации генерального директора «Сибур-Нефтехима» Петра Крупнова, сейчас разрабатывается обоснование инвестиций совместно с компанией Evonik Industries AG (Германия). В качестве возможных площадок рассматриваются дзержинские предприятия СНХ. Создав производство окиси пропилена, партнеры рассчитывают занять существенную долю внутреннего рынка. В России этот продукт выпускают только два предприятия — «Нижнекамскнефтехим» (70 тыс. тонн в год) и кемеровское производственное объединение «Химпром» (4 тыс. тонн). Потенциальный спрос составляет более 100 тыс. тонн. По прогнозам ИК «Финам», при мощности нового завода на уровне 50 тыс. тонн пропиленоксида в год он сможет занять не менее 40% российского рынка.

Ложка дегтя

На базе Дзержинска и Кстова создается комплекс крупнотоннажных нефтехимических предприятий и кластер предприятий — производителей конечной продукции, ориентированных на рынки Москвы, Поволжья, Урала, Центра и Северо-Запада России. Эти комбинаты будут глубоко интегрированы как между собой, так и с предприятиями — потребителями полуфабрикатной и конечной продукции: компаниями строительного комплекса, автомобилестроения, электротехнической, легкой промышленности.

Однако есть два обстоятельства, вызывающих беспокойство. Во-первых, высокий спрос на продукцию из поливинилхлорида стимулирует всех российских игроков наращивать объемы производства. «Саянскхимпласт» (занимающий сейчас около 40% рынка) рассчитывает в ближайшей перспективе увеличить его производство с 250 тыс. до 400 тыс. тонн продукции в год. К 2010 году со 150 тыс. до 450–600 тыс. тонн ПВХ в год запланировал подняться и стерлитамакский «Каустик» (около 30% рынка). Проект по созданию производства ПВХ мощностью 120 тыс. тонн в год есть и у татарстанского «Нижнекамскнефтехима». Таким образом, с учетом планов «Сибура», простой арифметический подсчет показывает, что к 2010 году совокупные мощности по выпуску ПВХ в России превысят 1,4 млн тонн в год и не факт, что весь этот ПВХ найдет спрос по соразмерной цене как внутри страны, так и за рубежом.

Второе обстоятельство носит более серьезный и системный характер. Де-факто стратегическим инвестором нижегородской химии и нефтехимии (за исключением нефтепераработки, где властвует «ЛУКойл») стал нефтехимический холдинг «Сибур». За последние два месяца у этого холдинга сорвались уже две стратегические сделки — по выкупу топ-менеджментом компании ее контрольного пакета акций у нынешнего владельца — «Газпромбанка» и сделка по объединению под крышей «Сибура» его дочернего подразделения «Сибур-Русские шины» и шинного холдинга Amtel-Fredeshtain. Если так пойдет и дальше, то у «Сибура» может не хватить денег на реализацию инвестиционных программ в Нижегородской области.

Самара

• Сможет ли один из техногигантов вновь попасть в топ?
• «Роснефть», во главе которой встал Игорь Сечин, может превратиться в нефтяной аналог «Газпрома»
• У «Империи-Фарма» будет своя розница