Кредиты по-маленькому

Марина Тальская

В период кризиса банки в первую очередь перестали кредитовать малый бизнес. Государство не отказывается от поддержки «малышей», но его помощь может оказаться запоздалой

Кредиты по-маленькому Банковская система,Малый бизнес,Бизнес и власть,Мировой кризис

На последнем расширенном заседании президиума Госсовета, состоявшемся 20 февраля в Иркутске, президент страны Дмитрий Медведев в очередной раз напомнил о необходимости «максимально поддерживать развитие малого и среднего бизнеса». Глава государства пояснил свою заинтересованность: «Единственный внятный долгосрочный ответ на безработицу — это создание новых рабочих мест в малом бизнесе. Причем он не обидный и не ущербный для значительного числа людей, которые могут потерять работу».

Однако при всей справедливости этого утверждения президента ключевая проблема малого бизнеса — получение кредитов — остается очень острой, зачастую неразрешимой. Как выясняется, представителей именно этого сегмента в кризис банки перестали кредитовать в первую очередь. Так, по данным Минэкономразвития, за первое полугодие 2008 года темп прироста кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства составил 31,28%, а за июль—октябрь этот показатель упал до 2,67%. В ноябре-декабре совокупный кредитный портфель по малому бизнесу только в шести крупнейших банках сократился более чем на 50 млрд рублей.

Двое в лодке, не считая кризиса

Официальную статистику ведомства дополняют субъективные наблюдения участников процесса. По словам генерального директора осуществляющей функции кредитного брокера компании Credit4u Виктора Степанова, в феврале, после практически четырехмесячного моратория на выдачу кредитов малому бизнесу, банки понемногу начали кредитовать этот сегмент. Но, указывает специалист, доля отказов в выдаче ссуд превышает пятьдесят процентов. По его оценкам, сейчас кредитованием малого бизнеса занимаются лишь «дочки» западных банков, получившие вливания от материнских компаний, и крупнейшие российские банки, в которые закачивались бюджетные средства. Банки за пределами ТОП-50 на этом поле уже не играют, утверждает Виктор Степанов.

Реклама на сайте >

Оставшиеся на поле игроки действуют в рамках общей тенденции. Так, банк ВТБ24, до кризиса — один из лидеров кредитования малого бизнеса, сократил объемы выдаваемых ссуд вдвое. «Если в лучшие времена, до кризиса, мы выдавали малому бизнесу около 6,5 миллиарда рублей в месяц, то в самый пик кризиса объем выдачи составлял порядка трех миллиардов. Объемы выдачи в январе — те же два-три миллиарда», — рассказывает директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Сергей Сучков. Впрочем, считает он, инициатива сворачивания займов исходит не только от банкиров. «Помимо недостатка фондирования у банков и пессимистичных прогнозов по этому поводу сокращение объемов выдачи было связано с тем, что сократился и спрос на эти кредиты: малые предприятия не могли понять, да и сейчас не вполне представляют, каким образом ситуация будет развиваться дальше, а потому не готовы влезать в долги. Кроме того, за месяцы кризиса заемные ресурсы серьезно подорожали, и брать деньги под 20 процентов, а в некоторых банках даже под 25 процентов годовых не каждое малое и среднее предприятие может себе позволить. Ставки в ВТБ24 более щадящие, чем в среднем по рынку, — 18–19 процентов. Но и они останавливают заемщиков. Если раньше мы выдавали в среднем по 1300–1400 кредитов в месяц, а зарегистрированных заявок насчитывалось около 2,5 тысячи, то сейчас не насчитывается и тысячи заявок, несмотря на то что работу по привлечению клиентов мы не останавливали. Это не говорит о том, что предприятия перестали нуждаться в заемных средствах, но два фактора — неопределенность и удорожание процентной ставки — сдерживают их активность», — полагает Сергей Сучков.

Для тех представителей малого бизнеса, кто все-таки решается на заимствования в нынешних условиях, банки ужесточили условия выдачи кредитов. В первую очередь это относится к залоговой политике. «Мы отказались от овердрафтов, сократили возможность выдачи бланковых кредитов и кредитов под залог товаров в обороте», — говорят в ВТБ24. Кроме того, залоги стали более существенно дисконтироваться. По наблюдениям кредитного брокера Виктора Степанова, даже если официально банк анонсирует дисконт в размере 25–40%, реально заемщик должен быть готов к 50-процентному дисконтированию.

Из списка заемщиков кризис вычеркнул целые отрасли. В черном списке оказались прежние фавориты банкиров — строители. Правда, сами банкиры говорят всего лишь об осторожности в отношении представителей этого сектора. Но у кредитных брокеров другая фактура, позволяющая обобщения. «Очень настороженно банки относятся к заемщикам из строительной сферы, еще более настороженно — к компаниям, занимающимся продажей недвижимости, а уж если речь о коттеджных поселках, можно не сомневаться — соискателю кредита стопроцентно откажут», — делает вывод Виктор Степанов.

Достаточно сложные отношения у банков и с другим бывшим фаворитом — торговлей. Как признается Сергей Сучков из ВТБ24, «торговлю мы обречены любить вечно, это основная масса наших заемщиков. Структура малого бизнеса сегодня такова, что 60 процентов предприятий этого сегмента так или иначе связано с торговлей, оптовой и розничной. Среди наших клиентов и локальные небольшие торговые сети, и небольшие магазины, одежные и продуктовые, в том числе так называемые палатки». Но при этой обреченности на любовь чувства финансистов все равно остаются меркантильными. Большинство банков либо совсем перестали принимать в качестве обеспечения товары в обороте, либо принимают их весьма неохотно и с грабительскими дисконтами. А какой еще залог, кроме товаров, способен предложить магазин? Практически неликвидное сейчас торговое оборудование? Арендуемые, как правило, помещения?

Кроме кнута банки предлагают заемщикам и некое подобие пряника. А именно реструктуризацию ранее привлеченных кредитов. «Мы продумываем и реализуем мероприятия, которые помогают нашим заемщикам преодолевать кризисные ситуации. В частности, речь идет о переводе валютных кредитов в рублевые, что мы массово делали в ноябре-декабре. Потому что понятно, что в такой ситуации отдать валютный риск на клиента — значит существенно увеличить его кредитный риск. Другое дело, что при конвертации в рубли мы, безусловно, предлагали заемщикам не докризисную ставку, а ставку, которая реальна для существующих условий. Сейчас валютных кредитов в нашем портфеле осталось менее пяти процентов. Кроме того, мы проводили массово в ноябре-декабре и проводим сейчас реструктуризацию некоторых займов. Речь о живых кредитах, получатели которых обладают достаточным запасом прочности, но на пике кризиса столкнулись с острыми проблемами ликвидности, и рассрочка по выплатам действительно может помочь им пережить трудные времена. Как правило, мы уменьшаем аннуитет на период последующих шести месяцев. Достаточно большое количество клиентов, до 15 процентов кредитного портфеля, воспользовались или готовы воспользоваться нашим предложением», — рассказывает Сергей Сучков из ВТБ24.

Понятно, что лояльность банкиров диктуется не столько самаритянскими побуждениями, сколько осознанием данности: они с заемщиками находятся в одной лодке. Заемщикам не позавидуешь, но и над банками нависает угроза роста неплатежей. Сейчас объем просрочки представителей малого бизнеса оценивается на уровне пяти процентов. И есть все предпосылки к тому, что этот показатель будет расти. Без посторонней помощи в лодке не обойтись. «Основная идея, на мой взгляд, состоит в том, что государство должно быть готово разделять с банками риски этого (малого бизнеса. — «Эксперт») кредитования», — убежден Сергей Сучков.

Государство готово быть третьим

Единственный банк, не только не сокративший объемы кредитования малого бизнеса, но и планирующий эти объемы наращивать, — Российский банк развития (РосБР), стопроцентная «дочка» Внешэкономбанка. В основу работы РосБР заложена двухуровневая модель кредитования: Банк развития является, по сути, рефинансирующей организацией для коммерческих банков-партнеров, которых сейчас насчитывается около полусотни.

В прошлом году РосБР выделил на поддержку малых и средних предприятий более 9 млрд рублей. В нынешнем году объемы кредитования утроятся: на эти цели правительство выделяет 30 млрд. Еще 200 млн евро российские региональные банки получат от немецкой банковской группы KFW (средства предназначены для малых и средних предприятий, работающих в инновационных отраслях, прежде всего в сфере энергосбережения). Гарантом по кредитам немецкого института развития выступит Внешэкономбанк.

Кредитование по линии РосБР осуществляется на достаточно лояльных условиях. Как рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин, «процентная ставка для конечных заемщиков, участвующих в программе поддержки малого и среднего бизнеса РосБР, составляет около 16 процентов». Кроме того, банк либерализует требования к заемщикам. Пока одним из условий получения кредита значится отсутствие в биографии предприятия фактов реструктуризации/пролонгации. Как пояснили в РосБР, там разработан новый стандарт кредитования, где данное условие звучит как «наличие не более одного факта реструктуризации кредитов». Сейчас стандарт находится на согласовании в Минэкономразвития.

Кроме того, программа поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка предусматривает выделение банкам-агентам длинных ресурсов — субординированных кредитов в капитал второго уровня. Условие получения средств — наличие портфеля кредитов приоритетным секторам, к которым отнесен и малый бизнес.

Параллельно, еще с 2005 года, под патронажем Минэкономразвития действует и федеральная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. И несмотря на прогнозы секвестирования бюджетных расходов, средства, выделяемые на программу в этом году, увеличены в 2,5 раза относительно первоначально обозначенных — до 10,5 млрд. В рамках программы Минэкономразвития, в частности, планирует выдать около 15 тысяч грантов по 300 тыс. рублей стартующим предпринимателям. Тут, конечно, просматривается определенная дискриминация по отношению к уже действующим компаниям. Но, как считает Виктор Степанов из Credit4u, многие предприниматели решатся на процедуру перерегистрации бизнеса, лишь бы оказаться в числе претендентов на получение гранта.

Минэкономразвития намерено также поддержать развитие микрофинансовых организаций (МФО), предоставляющих предпринимателям небольшие кредиты. Точная сумма, предназначенная для этих целей, не называется, но, по расчетам ведомства, до конца 2009 года при поддержке федеральных и региональных властей должно быть выдано не менее двадцати тысяч микрозаймов объемом до миллиона рублей.

Система МФО только начинает развиваться, основные ее представители — кредитные кооперативы. Статус МФО до сих пор законодательно не определен, но ожидается, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен. По данным Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), на начало 2008 года действовало около двух тысяч таких организаций. Совокупный портфель займов небанковских микрофинансовых институтов на 1 ноября 2008 года составлял около 25 млрд рублей при среднем размере микрозайма чуть больше 60 тыс. рублей. Просрочка по таким кредитам около 3%, вполне на уровне банковского сектора. В конце прошлого года на этом поле начал работать и «Микрофинанс», созданный ВТБ24 совместно с московским правительством. По словам Сергея Сучкова из ВТБ24, с конца прошлого года эта структура выдала около 700 кредитов на общую сумму 250 млн рублей.

Отличительной особенностью МФО, к сожалению, остаются очень высокие ставки по кредитам. Так, «Микрофинанс» выдает кредиты под 27 и 30% годовых (соответственно, с поручительством и без). Но, полагает Виктор Степанов, «многие предприниматели стоят сейчас перед дилеммой — привлекать дорогие средства или банкротиться. Они рады брать по любым ставкам у любого, кто даст деньги». Глубину спроса на микрозаймы в 2008 году НАУМИР оценивал в 250–300 млрд, в 2009 году, по расчетам, потребность возрастет на 30–50%.

О выделении такого объема денег со стороны государства речь не идет. Планируемые суммы — 30 млрд в адрес ВЭБа и 10,5 млрд на программу в целом — гораздо скромнее бизнес-запроса. Но все равно это немалые средства. И, представляется, они могли бы работать более эффективно. Так, решение о выделении денег ВЭБу было принято 5 февраля, по состоянию на конец февраля банк еще не определил лимиты по регионам. Еще медленнее работает Минэкономразвития, на что на последнем заседании президиума Госсовета указал президент Дмитрий Медведев. Речь шла о такой разновидности господдержки, как предоставление госгарантий по кредитам. «Мы про эти государственные гарантии начали говорить где-то в октябре, — напомнил он. — Сейчас середина февраля: не заработал механизм. И это при том, что у нас… ограниченные объемы финансирования сейчас». Очевидно, что в условиях кризиса подобная нерасторопность слишком дорого обходится. В первую очередь — предпринимателям.

Статьи на тему: «Банковская система»