Крупнейшее IPO для Бразилии

• Ксения Колкунова

Бразильское подразделение испанского банка Santander — Banco Santander — планирует провести первичное размещение акций в США и Бразилии. Проект обсуждался еще в июле, когда руководство объявило о готовности продать 15% акций своего бразильского филиала через эмиссию акций. Предполагаемая стоимость размещения — 5,6 млрд долларов. Такой размер IPO сделает его одним из крупнейших в мире в этом году. (Крупнейшей пока остается продажа акций китайской China State Construction Engineering на 7,3 млрд долларов, а в США лидером является VisaNet — бразильское подразделение оператора кредитных карт — с 4,3 млрд долларов.)

Santander вышел на бразильский рынок в 2000 году, приобретя государственный банк Banespa за 3,7 млрд долларов. С тех пор испанцы продолжают инвестировать в эту южноамериканскую страну. В 2007 году ими был приобретен банк Banco Real у его материнской компании, голландского ABN Amro Holding. Сейчас Banco Santander выступает третьим по величине частным банком в Бразилии и контролирует 10,2% банковских активов страны.

Размещение акций может вызвать большой интерес у инвесторов. Финансовый сектор Бразилии лучше перенес кризис, чем европейский и американский, и сохраняет хороший потенциал роста, что делает его привлекательным для инвесторов.

• Сможет ли один из техногигантов вновь попасть в топ?
• «Роснефть», во главе которой встал Игорь Сечин, может превратиться в нефтяной аналог «Газпрома»
• У «Империи-Фарма» будет своя розница