Газовое затишье1

• Сергей Сумленный

Немецкие энергетические концерны переживают тяжелые времена. Уровень потребления энергии в этой стране достиг многолетнего минимума несмотря на вторую подряд холодную зиму. По подсчетам неправительственной организации AGEB, объединяющей представителей всех сегментов энергетической отрасли Германии, потребление природного газа в ФРГ за прошлый год упало на 5,5% по сравнению с докризисным 2008 годом. Причина спада — экономический кризис.

«Рынок газа очень сильно зависит от экономической конъюнктуры, поскольку мощным потребителем газа является промышленность. Поэтому, несмотря на стабильный спрос на газ со стороны домохозяйств, где это сырье используется для отопления, данный сектор рынка оказался сильно затронут экономическим кризисом», — сказал «Эксперту» Тео Китц, аналитик компании Merck Finck & Co.

Газовый сегмент далеко не единственный участок немецкого энергетического рынка, переживший за прошедший год серьезное падение. По данным AGEB, общий спад потребления энергии в Германии по сравнению с докризисным 2008 годом составил 6,5%. Сильнее всего снизилось потребление каменного угля — на 18%, но устойчивый спад продемонстрировали и все остальные секторы рынка. Гидроэлектростанции произвели на 8,5% меньше энергии, ветровые станции на 6,4%, а потребление нефти и нефтепродуктов в Германии сократилось на 5,8%.

Пока эксперты не берутся предсказать, что будет с энергопотреблением в 2010 году. Но очевидно, что именно газовый рынок ожидает одна из самых серьезных перестроек. Причина — рост конкуренции.

Лишний газ

Рынок газа — второго по значимости энергоносителя в Германии — столкнулся с настоящим затовариванием, полагает профессор Герхард Манготт из Университета Инсбрука. К середине января в европейских газовых хранилищах скопились небывалые объемы газа.

Дело в том, что большинство газовых контрактов заключалось с условием, обязывающим покупателя принимать от поставщика весь оговоренный заранее объем или платить штрафные санкции. Поскольку в течение прошедшего года спрос со стороны конечных промышленных потребителей серьезно сократился, на руках у импортеров скопились излишки непроданного сырья. Кроме того, прогнозировавшийся на декабрь 2009 года очередной этап российско-украинского газового противостояния не состоялся. Поэтому запасы, сделанные западноевропейскими импортерами для компенсации ожидавшегося провала в поставках, так и не были востребованы. Теперь эти скопившиеся запасы газа будут негативно сказываться на цене сырья.

Более того, в ближайшее время Европе вряд ли предстоит столкнуться с падением объемов поставляемого в регион природного газа. Запуск «Северного потока» запланирован на конец 2011 года. Уже сегодня, по словам исполнительного директора проекта Маттиаса Варнига, компании-импортеры заключили долгосрочные контракты на поставки через «Северный поток» 21 млрд кубометров газа.

Увеличение предложения газа на фоне неясных перспектив динамики спроса не единственный вызов. Позициям лидеров немецкой газовой отрасли серьезно угрожает конкуренция за конечного клиента со стороны мелких игроков рынка. Все больше немецких потребителей предпочитают покупать газ не у крупных концернов, а у мелких компаний, что негативно сказывается на финансовых показателях лидеров рынка.

Так, в 2009 году сокращение объемов продаж концерна E.On серьезно превысило средний рыночный показатель снижения потребления газа. При этом восьмая по объему продаж газа в Германии компания MVV Energie, напротив, увеличила за последний год свою долю на рынке на 50%. По данным, распространенным неделю назад агентством Bloomberg, крупнейший продавец газа в Германии E.On Ruhrgas теряет объемы продаж и в нынешнем году.

Угроза для концернов

Некоторые эксперты между тем достаточно скептически относятся к перспективе ужесточения конкуренции на немецком рынке газа. «Конкуренция действительно растет, но масса поставщиков газа пока что не имеют своих сетей, а значит, они по-прежнему зависимы от сетей крупных концернов. Мелким компаниям в таких условиях крайне сложно существовать. Немецкая федеральная антимонопольная служба усиливает давление на концерны, вследствие чего Ruhrgas сегодня заключает контракты не на 20–30 лет, а на более короткие сроки. Но до идеала еще очень далеко. Те успехи, которых достигла Еврокомиссия в стимулировании конкуренции на рынке электроэнергии, в газовой отрасли остаются вопросом отдаленного будущего. Газопроводы принадлежат крупным концернам, и мало кто готов отнять их», — делится своими сомнениями Тео Китц.

Справедливости ради надо отметить, что давление на крупные газовые компании осуществляется сегодня сразу с трех сторон. В первую очередь конкуренцию на рынке газа активно стимулирует европейский комиссар по вопросам конкуренции Нели Крус. Голландке Крус уже удалось добиться серьезной победы в борьбе за конкуренцию на германском электроэнергетическом рынке — в ноябре 2009 года немецкая E.On была вынуждена продать свою крупнейшую в стране сеть транспортировки электроэнергии голландскому концерну Tennet.

Теперь Крус собирается проделать нечто похожее и на немецком газовом рынке. Еврокомиссар уже сумела заставить немецкие концерны облегчить доступ мелких конкурентов к своим газопроводам. В середине января тот же E.On объявил, что увеличит к 2015 году объем газа, прокачиваемого по его трубам в рамках исполнения краткосрочных контрактов, до 46%. На аналогичные уступки требованиям Еврокомиссии пошел и французский GdF Suez.

Впрочем, окончательная цель Еврокомиссии — полный доступ всех компаний к газотранспортной сети — пока далеко не достигнута. Но именно в этом направлении работает немецкое национальное правительство. Утвержденный в конце прошлого года в своей должности министр экономики Германии либерал Райнер Брюдерле представил публике свой проект стимулирования конкуренции на газовом рынке страны. Проект министра Брюдерле гораздо более радикален, чем даже требования еврокомиссара Крус. В частности, он предусматривает насильственное расчленение крупных компаний в том случае, если они противятся росту конкуренции. Планы Брюдерле уже вызвали серьезную критику со стороны представителей энергокомпаний. Глава E.On Вульф Бернотат заявил журналистам, что подобные действия правительства «негативно скажутся на надежности поставок, поскольку только крупные компании могут вести переговоры с государствами-экспортерами, например с Россией». По мнению Бернотата, в Германии имеется «здоровый набор как крупных, так и мелких и средних компаний». «Мы должны его сохранять», — уверен глава E.On.

Тем временем помимо претензий правительства крупные концерны уже столкнулись с давлением и с третьей стороны — конечных потребителей. Все чаще в Германии клиенты, в том числе простые граждане, оформляют коллективные иски к газовым компаниям, обвиняя их в завышении цен. По оценкам организации Verivox, занимающейся мониторингом потребления энергии и защитой прав потребителя, почти в половине случаев повышения цены на газ из-за взлета котировок эта цена для конечного потребителя так и оставалась высокой даже после падения мировых цен на энергоносители.

В большинстве случаев, рассматривая подобные иски, немецкие суды обязывают газовые компании выплатить своим клиентам компенсации. Последний подобный процесс завершился в Германии 13 января — очередной победой клиентов, добившихся признания незаконными проводившиеся с 2004 года повышения цен на газ в ряде регионов севера Германии. «Коллективные иски становятся все более активными, они держат компании в напряжении», — констатирует Тео Китц. По его мнению, в кризис, когда граждане более пристально анализируют свои расходы, число подобных исков может только возрасти.

Берлин

• Националистические власти Шотландии намерены инициировать референдум по отделению их региона от Великобритании
• Спустя два года после предоставления первого пакета помощи Греции риск выхода этой балканской страны из зоны евро высок как никогда. Поиск сценариев выхода из кризиса — или распад, или новый виток интеграции — активизируется по мере усугубления проблемы. Хватит ли у европейских политиков воли и времени?
• Богатые французы пакуют чемоданы и готовятся бежать за границу от налога на богатство