Смутное время

Спецвыпуск
Российские банки
«Эксперт» №12 (891) 17 марта 2014
Снижение спроса на кредиты, недостаток ликвидности, рост плохих долгов — все это окажет негативное воздействие на рынок в 2014 году. Банки уже начали адаптироваться к новым реалиям, жертвуя доходностью в пользу ликвидности и капитала
Смутное время

По данным Банка России, в 2013 году активы банковского сектора выросли на 16% — против 19% годом ранее. Замедление российской экономики негативно отразилось на динамике кредитования бизнеса, а насыщение спроса, ухудшение платежной дисциплины и новации в банковском регулировании — на рынке розничного кредитования, который был ключевым драйвером для банковского сектора последние три года. Череда отзывов банковских лицензий в конце года добавила рынку нервозности, обострив ситуацию с ликвидностью и спровоцировав переток средств клиентов в госбанки. Во многом благодаря оперативным действиям регулятора удалось избежать масштабного банковского кризиса. Однако российские банки ожидает тяжелый год: из-за проблем с исполнением обязательств или высокого объема сомнительных операций лицензий лишатся до полусотни банков, а остальным придется жертвовать доходностью в пользу поддержания запаса ликвидности и капитала.

Глобальное торможение

В 2013 году произошло существенное замедление темпов роста российской экономики, что затронуло и банковский рынок. По итогам прошлого года активы банковского сектора выросли на 16% (против 19% в 2012 году), а совокупный кредитный портфель — на 13% (против 17% годом ранее).

Замедление роста экономики сказалось и на инвестиционной активности крупного бизнеса: по итогам 2013-го темп прироста кредитов таким клиентам составил порядка 12% (10% годом ранее). Сегменту кредитования малого и среднего бизнеса удалось избежать существенного падения: в 2013 году он вырос на 16%, что практически совпадает с результатом 2012-го (17%).

Сильнее всего упали темпы роста кредитования физлиц: за 2013 год темп прироста кредитования розничного портфеля ссуд снизился с 39 до 29%. В 2012–2013 годах Банк России повысил требования к резервам по необеспеченным ссудам и ввел повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте). С 2014 года у регулятора появилась возможность ограничивать стоимость кредитов и займов, если она более чем на треть превышает среднерыночные показатели. Наряду с ростом закредитованности населения это привело к падению темпов роста необеспеченной розницы в полтора раза, а также к снижению рентабельности рынка вследствие увеличения отчислений в резервы.

На фоне торможения ключевых сегментов рынка кредитования совокупная годовая прибыль банковского сектора впервые за последние пять лет снизилась, составив в 2013 году 994 млрд рублей против 1012 млрд рублей годом ранее (см. график 2). Лидеры по снижению объема прибыли в абсолютном выражении — Газпромбанк (из-за роста отчислений в резервы и расходов на обеспечение деятельности) и ВТБ24 (из-за вложений в Лето-банк и досоздания резервов по необеспеченным кредитам); прибыль у них снизилась на 25,6 (–40,9%) и 18,3 (–38,3%) млрд рублей соответственно. С наибольшим отрицательным финансовым результатом закончили год банк «Петрокоммерц» (–6,5 млрд рублей против 2,2 млрд в 2012 году) в связи с покупкой проблемных активов ФК «Открытие

По итогам 2013 года среди крупнейших (топ-100 по активам) банков наибольшие темпы прироста активов показали банк «Югра» (447%), который за год переместился в ренкинге с 274-го места на 95-е, и Рост-банк (278%), поднявшийся сразу на 100 позиций (78-е место). Стремительный рост «Югры» объясняется агрессивной стратегией развития кредитной организации: на протяжении всего 2013 года банк активно увеличивал капитал и привлекал средства населения, размещая их преимущественно в необеспеченные кредиты предприятиям. Увеличение активов Рост-банка связано прежде всего с присоединением к нему банка «Казанский» в середине 2013 года. В топ-100 по активам также вошли банк «Российский кредит» (119%), что связано с активным расширением его бизнеса в Москве и регионах, и Сетелем-банк, под брендом которого Сбербанк России начал развивать POS-кредитование.

Средний темп прироста активов банков из топ-10 по итогам 2013 года составил около 21%. Частные банки из топ-10, за исключением Номос-банка (его статистика не показательна, банк активно консолидировал дочерние структуры), выросли слабее госбанков: 8% против 21%. Свою роль в таком отставании сыграла череда отзывов банковских лицензий в четвертом квартале, вызвавшая локальную панику вкладчиков и последовавший переток средств клиентов в крупные госбанки. Среди крупных частных банков наибольший рост активов продемонстрировал Московский кредитный банк (МКБ): 44%, или в денежном выражении 136 млрд рублей. МКБ активно наращивал розничный портфель, подкрепляя это увеличением собственных средств за счет привлечения субординированных займов.

Наиболее динамичный рост совокупного кредитного портфеля традиционно наблюдается у розничных банков: из банков топ-20 лучшую динамику прироста кредитов показали МКБ (48%), ВТБ24 (46%) и «Русский стандарт» (40%). Банк Москвы также продемонстрировал быстрый рост портфеля (39%), постепенно восстанавливая утраченные в 2010–2011 годах позиции.

Однако розничным банкам уже не удается показывать прежний объем прибыли. По итогам 2013 года прибыль до налогообложения у ХКФ-банка упала на 40%, у «Русского стандарта» — на 38%, у банка «Восточный» — на 48%. Единственное исключение — ТКС-банк, его прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 20%. Среди фигурантов топ-20 наибольший темп прироста по величине прибыли до налогообложения показали Россельхозбанк (108%) и Совкомбанк (81%). Из госбанков хороший прирост прибыли у ВТБ (50%), чего не скажешь об остальных: за 2013 год прибыль Газпромбанка и ВТБ24 снизилась на 41 и 38% соответственно, а у Банка Москвы осталась почти на прошлогоднем уровне (рост — 0,6%). Впечатляющие результаты показал Мособлбанк: в 2013 году его прибыль составила 11,9 млрд рублей против 1,1 млрд в 2012-м, однако такой финансовый результат был в значительной степени обеспечен безвозмездными взносами собственников.