Займы для МСБ: отсеваем, обрубаем

Кредитование малого бизнеса начинает оживать, но банки повысили требования к заемщикам. Даже одобренные заявки, бывает, урезаются. А инструменты господдержки МСБ пока не блещут эффективностью
Займы для МСБ: отсеваем, обрубаем

Банковское кредитование малого бизнеса начинает активизироваться — после трех лет последовательного сжатия. Официальная статистика ЦБ сильно запаздывает, но опрошенные нами банки, плотно работающие с этим сегментом рынка, единодушно фиксируют разворот от спада к росту. Неформальный консенсус-прогноз банкиров таков: объемы выдачи кредитов заемщикам МСБ по итогам текущего года увеличатся на 8–10%, а совокупная задолженность сектора перед банками — на 4%.

Уже в прошлом году в сегмент МСБ начали возвращаться крупные банки (из топ-30 по активам), нарастив в совокупности объем кредитования на 19%. Активизация ведущих игроков не переломила общей негативной динамики, но удержала рынок от еще более глубокого падения. По итогам 2016 года объем предоставленных кредитов снизился на 3%, до 5,3 трлн рублей, а размер кредитного портфеля сократился на 9%, до 4,5 трлн рублей. И это уже было большим достижением после 28-процентного обвала новых выдач кредитов МСБ в 2015 году.

Формирующаяся высокая конъюнктура сегмента кредитования МСБ, конечно, не означает реанимации бизнес-моделей времен бума 2011–2013 годов. Тот период запомнился работой так называемых кредитных фабрик (фактически это было поточное микрокредитование на основании скоринговых моделей). Особенно активно с «кредитными фабриками» работали крупнейшие игроки — Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, «Возрождение», Московский индустриальный банк, «Юниаструм» и др. Отсутствие индивидуального анализа профиля риска заемщиков существенно ускоряло процедуру выдачи небольших по сумме и коротких по сроку ссуд. В результате сегмент быстро рос: в 2011 году портфель кредитов МСБ увеличился на 19%, в 2012-м — на 17%, в 2013-м — на 15%.

После резкого осложнения макроэкономической ситуации в 2014 году модель «кредитной фабрики» потерпела крах: в 2015 году просрочка по сегменту МСБ выросла с 7,1 до 13,8%, а в прошлом году — еще на 0,4 процентного пункта (п. п.), до 14,2%.

В течение всего 2016 года темпы прироста просрочки были существенно ниже, чем в 2015-м. В абсолютном выражении объем проблемных долгов по кредитам МСБ за 2016 год снизился на 4,5%, до 636 млрд рублей. Банки отреагировали соответственно: по данным аналитического центра НАФИ, в 2016 году половина банков снизила ставки по кредитам для малого бизнеса. Смягчение ценовых условий было обусловлено рядом факторов — стабилизацией просрочки и общей стабилизацией ситуации, снижением ключевой ставки, улучшением условий фондирования на внутренних рынках. «Следуя позитивным изменениям конъюнктуры, лидеры банковского рынка снижают ставки, вместе с тем упрощая процедуру предоставления кредитов», — говорит Надия Черкасова, член правления ВТБ24. Тем не менее о скоринговых системах никто уже не вспоминает. Банки тщательно анализируют индивидуальные риски заемщиков и их проектов.

При достижении регулятором целевых показателей по инфляции банкиры ожидают снижения ключевой ставки до конца текущего года на 1–1,5 п. п. (сейчас она составляет 9,25% годовых) и сохранения динамики про