От частного к общему

• Надежда Брешковская

И

ностранные и российские промышленные инвесторы, реализующие в Санкт-Петербурге и Ленобласти крупные проекты строительства производств, практически не привлекают на генподрядные работы петербургские компании. В последнее время, судя по количеству «круглых столов» с участием представителей генподрядного бизнеса и чиновников, эта проблема стала едва ли не главной для данного рынка.

Оно и понятно: темпы роста промышленного строительства и в Петербурге, и в Ленобласти впечатляют. Так, если в 2001 году, по данным официальной статистики, в городе было построено всего 2 тыс. кв. м производственных площадей, то в 2003-м – уже 170 тыс. кв. м, в 2005-м – 220 тыс. кв. м, а сегодня строится (с разными сроками сдачи) 2 млн кв. м. Из 154 млрд рублей, инвестированных в прошлом году в промышленность Петербурга, половину составили капвложения в строительство производственных зданий. Однако львиная доля этих, а в будущем, надо полагать, еще больших денег пройдет мимо петербургских генподрядных фирм. Для реализации проектов иностранные, а теперь уже и крупные российские промышленные инвесторы предпочитают нанимать западных генподрядчиков. Местные фирмы довольствуются менее дорогим субподрядом.

 Сложившаяся ситуация во многом сходна с тем, что происходит в секторе производства комплектующих для сборочных предприятий, открывающихся в Петербурге и Ленобласти (см. «Компрадорская локализация», «Эксперт С-З» №25 от 3 июля 2006 года). Сходны и причины. В общих чертах их можно описать так: петербургские компании не соответствуют жестким требованиям иностранных, а порой и отечественных заказчиков.

 Применительно к промышленному строительству следует выделить одно важное несоответствие. Дело в том, что на Западе при строительстве завода проектом, как правило, управляет инжиниринговая компания. Она выполняет комплекс услуг – от проектирования, поставок оборудования и инженерных систем до сдачи объекта «под ключ» – и несет всю ответственность перед инвестором, по принципу «одного окна». В России все происходит иначе. Компаний, оказывающих комплексные инжиниринговые услуги, у нас нет. Существующие отечественные фирмы специализируются на каком-то одном виде инжиниринга. Генподрядчики же в основном руководят общестроительными работами, другими словами – «коробкой».

Однако, судя по последним тенденциям, все идет к тому, что в обозримом будущем комплексный инжиниринг появится и в России. Уже сейчас многие инжиниринговые компании значительно расширяют сферу деятельности. В свою очередь, и некоторые генподрядные фирмы начинают создавать у себя инжиниринговые подразделения.

Разные судьбы

Согласно определению, данному Европейской экономической комиссией ООН в 1980-е годы, инжиниринг – это особая деятельность, связанная с созданием и эксплуатацией предприятий и объектов инфраструктуры. Другими словами, совокупность проектных и практических работ и услуг, относящихся к инженерно-технической области и необходимых для строительства объекта и содействия его эксплуатации. Таким образом, инжиниринг находится между наукой и самим производством, формируя технико-технологическую базу для производственной деятельности.

В разработанной Европейской экономической комиссией и принятой инженерным бизнес-сообществом классификации выделяется несколько видов инжиниринга. Наиболее распространенные – консультационный, строительный, технологический и комплексный инжиниринг, который включает в себя многие функции из перечисленных выше видов: проектирование, поставки оборудования, руководство СМР и сдача промышленного объекта «под ключ» (подробнее – см. схему). Стоит добавить, что в западной практике при комплексном инжиниринге компания нередко оказывает и такие услуги, как организация финансирования (привлечение дополнительных инвестиций), управления поставками материально-технических ресурсов и выполнения строительно-монтажных работ, а также пуска построенного объекта в эксплуатацию. Отметим, что зачастую такие фирмы не имеют своих строительных мощностей, их главная задача – управлять работой привлекаемых проектировщиков, строителей и поставщиков.

В России инженерное дело развивалось по другой линии. Начнем с того, что в советское время такого понятия, как инжиниринг, не существовало. У нас эту сферу деятельности определяли, да и сейчас определяют как изыскания, проектирование, авторский надзор, опытно-промышленная эксплуатация, прикладные научно-исследовательские разработки и т.д. – то, чем занимались проектные, изыскательские и прикладные научно-исследовательские и проектно-технологические институты, конструкторские и опытно-конструкторские бюро. В свою очередь, управление строительным проектом, если речь шла о создании новых предприятий, осуществляли дирекции по строительству или отделы капитального строительства самих предприятий.

По мнению экспертов, в современной России наибольшее распространение получил консультативный инжиниринг. Им продолжают заниматься пережившие годы реформ и приватизацию отраслевые проектно-исследовательские и т.д. институты, а также созданные выходцами из них фирмы. Помимо этого происходит дробление некоторых видов инжиниринга на узкие специализации. Так появились, например, компании, занимающиеся подбором, проектированием, поставками и монтажом оборудования только для электрических инженерных систем или только для механических (вентиляция, канализация и т.д.). Говоря о проектировании, поставке и монтаже технологического оборудования и линий, стоит отметить, что данный вид инжиниринга у нас, по мнению экспертов, развит слабо. Впрочем, по словам опрошенных нами участников рынка, как правило, если заказчиками выступают имеющие многолетнюю историю промышленные компании, они сами представляют, какие технологические линии будут использовать. На таком уровне развития российский инжиниринг находился до недавнего времени.

В одном флаконе

Однако последние два-три года в Петербурге наблюдается отчетливая тенденция расширения спектра инжиниринговых услуг, предоставляемых местными компаниями. Есть примеры, когда различные отраслевые проектные организации, занимавшиеся технологическим инжинирингом, переходят на оказание комплексных инжиниринговых услуг, включающих управление строительным проектом и даже финансирование проекта. В частности, стратегию перехода на комплексный инжиниринг сейчас реализует проектный институт «Ленгипротранс», специализирующийся на проектировании объектов транспортной инфраструктуры.

 Многие компании, раньше специализировавшиеся на проектировании, поставке и монтаже, например, электрических систем, начинают заниматься «механикой», и наоборот. Так, один из крупных игроков рынка электромонтажных услуг – компания TSN создала структуру, занимающуюся монтажом «механических» систем. «С 2002 года в группу компаний ТSН входит фирма, которая проектирует все инженерные системы, а в прошлом году появилась структура, позволяющая заниматься монтажом вентиляции кондиционирования водоснабжения и прочих механических сетей», – рассказывает  начальник отдела развития компании Андрей Федоров. По его словам, появление нового подразделения сделало компанию более конкурентоспособной и позволило получать более крупные и интересные заказы.

По пути освоения новых видов деятельности пошла и компания ITM Group, также начинавшая с электромонтажных работ на различных энергоустановках. Сегодня, по словам заместителя генерального директора по развитию ITM Виктора Путро, компания оказывает услуги по проектированию промышленных объектов, поставке оборудования и монтажу всех видов электрических и многих механических инженерных систем, а также монтажу и наладке технологического оборудования.

 Одним из ярких примеров расширения сферы деятельности узкоспециализированной инжиниринговой компании можно назвать опыт ГК «Транзас». Эта группа компаний разрабатывает, производит и внедряет электронное оборудование для судоходства и авиации, системы безопасности движения, тренажеры. Несколько лет назад в составе группы появилась компания «Стройтек», которая занимается управлением строительными проектами по возведению береговой инфраструктуры (радиолокационных башен, например). Впрочем, президент ГК «Транзас» Николай Лебедев рассказал корреспонденту «Эксперта С-З», что создание «Стройтека» было несколько вынужденной мерой.

 «Мы долго не могли найти компанию для управления строительством нашего основного здания, – говорит Лебедев. Пришлось заняться самим. На этом проекте мы получили опыт и решили применить его в нашей основной сфере деятельности». Компания планирует осуществлять комплексный инжиниринг в области создания наземных объектов систем безопасности «под ключ» для судоходства и других видов транспорта. По мнению Лебедева, этот подход закономерен: «Если мы разрабатываем высокотехнологическую начинку для таких объектов, то кому, как не нам, знать, какие должны быть характеристики зданий, чтобы она работала без сбоев. К тому же мы ведь не делаем сами фундаменты и не кладем кирпичи: для этого есть специалисты. Наша задача – на основе собственных расчетов сделать проект, найти подрядчиков и контролировать их работу».

 Помимо того что инжиниринговые компании нацеливаются на предоставление комплексных услуг и потому начинают осваивать «генподрядные» функции, наблюдается и другая тенденция. Некоторые генподрядные организации, специализировавшиеся на «коробках», включают в свою структуру инжиниринговые звенья. Так, генподрядная компания «СТЭП» недавно создала новую структуру «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания» («ПитерГорПроект»). По словам генерального директора «ПитерГорПроекта» Игоря Богуславского, компания нацелена оказывать услуги комплексного инжиниринга в горнодобывающей отрасли, а также для создания особо сложных объектов, например при проектировании и организации строительства силосных башен высотой около 80 м для цементного производства на карстовых породах.

 По мнению Виктора Путро, с которым согласились другие наши собеседники, одна из причин, заставляющих генподрядчиков переходить от строительства зданий к комплексному инжинирингу, заключается в том, что за последнее время технологии возведения «коробок» заводов упростились до минимума. В основном, кроме особо сложных объектов, требующих мощных капитальных зданий, используются каркасные металлоконструкции. Зато основные силы перемещаются на проектирование и монтаж внутренней инженерной начинки зданий. Это как системы электроснабжения, противопожарной безопасности, кондиционирования и т.д., так и технологическое оборудование.

 Понятно, что компании, специализировавшиеся на базисном строительном генподряде, не выдержат конкуренции с инжиниринговыми фирмами. Как выразился директор по стратегическому и корпоративному развитию группы компаний «УИМП» Эмиль Циталовский, «сегодня генподрядная компания просто обязана оказывать инжиниринговые услуги – консультационные, технологические, строительные и т.д., потому что этого требуют заказчики». Именно этим наш собеседник объясняет разрастание некогда небольшого предприятия по производству металлоконструкций «УИМП» в холдинг из семи специализированных компаний, выполняющих весь спектр работ.

Ключ от рынка

Одно из очевидных объяснений начавшемуся переходу от узкоспециализированных услуг к комплексной работе над проектом строительства промышленного предприятия – требования заказчика. «Иностранные заказчики, приходящие на российский рынок, привыкли работать с единым инженерным подрядчиком, и выполнение работ по всем инженерным разделам является необходимым требованием для участия в тендере, – говорит Андрей Федоров. – Вслед за западными компаниями крупные российские заказчики тоже начинают требовать „комплексный подход“: это удобно для генподрядчика и положительно влияет на качество систем в целом».

 Собеседники корреспондента «Эксперта С-З», выполнявшие субподрядные работы при строительстве объектов для иностранных компаний (генподрядом на таких проектах занимались западные фирмы), отмечали, что в какой-то момент их заказчики стали просить выполнить дополнительные виды работ в смежных областях. И некоторые петербургские фирмы рискнули попробовать. Как вспоминает Виктор Путро, монтаж технологического оборудования в ITM Group как отдельное направление появился именно по такой схеме. «Мы выполняли электромонтажные работы при строительстве завода «Филип Моррис Ижора», генподрядчиком тогда выступал австрийский концерн VA Tech, а технологическое оборудование поставляла итальянская компания Comas. Найти в Петербурге квалифицированных монтажников оборудования итальянцы не смогли и обратились к нам. По тем временам для нас это был крупный заказ, отказываться от которого не хотелось».

Работая на субподряде у иностранных заказчиков, некоторые петербургские компании осознали, что доминировавший на рынке промышленного строительства постулат об исключительной полезности узкой специализации может завести в тупик. В конце концов, те же итальянцы, откажись ITM Group от выгодного заказа, нашли бы компанию, способную оказать данную услугу, не в России, так в других странах. С другой стороны, по словам Путро, австрийская компания, выступавшая генподрядчиком проекта, разглядела потенциал петербургской фирмы. А это, по мнению наших собеседников, немаловажно, поскольку в данном виде бизнеса, особенно если дело касается работы с иностранными заказчиками, репутация предприятия и хорошие рекомендации управляющей строительным проектом компании – серьезный козырь. В свою очередь, сумев успешно выполнить смежный заказ, некоторые петербургские фирмы задумались о расширении направлений инжиниринговой деятельности, чтобы в перспективе перейти на услуги создания объектов «под ключ».

 Наши собеседники не берутся прогнозировать, когда завершится процесс становления комплексного инжиниринга не только на петербургском рынке в целом, но даже в собственных компаниях. Как уже говорилось выше, полноценный комплексный инжиниринг предполагает в том числе оказание финансовых услуг, таких, например, как привлечение инвестиций в проект. По мнению некоторых экспертов, для российских инжиниринговых компаний это нередко связано с большими трудностями. Однако решить эту проблему можно по западной модели. Так, по словам Виктора Путро и Эмиля Циталовского, на Западе при реализации крупных проектов строительства промышленных объектов создаются консорциумы из разных инжиниринговых, инвестиционных и прочих компаний. Кстати, наши собеседники считают, что такие консорциумы могли бы уже в ближайшее время дать возможность петербургским инжиниринговым компаниям конкурировать с иностранцами за крупные проекты промышленного строительства, реализующиеся в городе и Ленобласти. Можно предположить, что именно по этому пути и пойдут петербургские игроки.

Санкт-Петербург