- «Эксперт Северо-Запад» №43 (440) /
- 09 ноя 2009, 00:00
Вопреки рецессии
Сырьевая ориентированность российского внешнеторгового оборота пришлась на руку отечественным морским портам. Стивидорные компании, переваливающие экспортные грузы – нефть, нефтепродукты, уголь, зерно, показали по итогам третьего квартала хорошие результаты. Именно за счет этой номенклатуры общая статистика российских портов выглядит вполне позитивной: грузооборот морских терминалов за девять месяцев 2009-го вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 368,6 млн тонн.
Однако, несмотря на положительную динамику в переработке грузов в целом, кризис все же отразился на работе стивидоров. Негативные явления в экономике в первую очередь сказались на работе портов, обрабатывающих так называемые дорогие грузы (контейнерные, ро-ро грузы, в том числе автомобили, рефрижераторные грузы). Именно такую специализацию два года назад определил для себя Большой порт Санкт-Петербург. И городские власти, и представители портового бизнеса неоднократно декларировали, что будут делать ставку на так называемые чистые грузы, а перевалка сырьевых будет постепенно выводиться в другие порты, прежде всего – в строящийся порт в Усть-Луге.
Резкое сокращение импорта, который и составляет львиную долю доходных грузов, при стабильном экспорте привело к тому, что оборот областных портов, работающих с сырьевыми грузами, как минимум не падает, а показатели порта Санкт-Петербург демонстрируют отрицательную динамику.
Чистый спад Петербурга
Экономический спад конца прошлого – начала текущего года привел к тому, что грузооборот Большого порта Санкт-Петербург в январе-марте 2009-го снизился почти на 27% к аналогичному показателю прошлого года. Сильнее всего негативная ситуация отразилась на объемах перевалки контейнеров (36%) и рефрижераторных грузов (7%). Резко сократились объемы переработки лесных грузов (на 90%), что произошло как из-за кризисного снижения спроса, так и вследствие повышения с 1 января 2009 года экспортной пошлины на круглый лес. Даже объем наливных грузов (нефтепродуктов и пищевых грузов), всегда демонстрировавший рост перевалки, снизился на 1%. Катастрофического падения не произошло лишь из-за роста объемов экспорта угля и кокса (54%), черных (41%) и цветных (8%) металлов.
Постепенно ситуация стала стабилизироваться – по итогам полугодия темпы падения грузооборота всех стивидорных компаний, работающих на территории Большого порта, составили уже 23%. Виновниками столь низких показателей, как и в начале года, остались контейнерные (32%) и рефрижераторные (35%) грузы, при этом лес оставался явным аутсайдером (90%). При этом уголь по-прежнему был востребован, за счет чего объем его перевалки увеличился на 42% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, а грузооборот черных и цветных металлов вырос на 1 и 13% соответственно.
По итогам третьего квартала петербургский портовый комплекс демонстрирует более оптимистичные показатели: общее снижение грузооборота составило 20% по отношению к прошлому году. Отмечается некоторое оживление контейнерных перевозок, в результате чего темпы их падения замедлились до 28%, обработки рефгрузов – до 31%. Ситуация с лесом по-прежнему удручающая – минус 90%. Все так же хорошо экспортируются уголь (рост на 26%), нефтепродукты (4%) и цветные металлы (17%), хотя перевалка черных металлов немного сократилась (на 3%). Дополнительным подспорьем для стивидоров петербургского порта стали грузы, доставляемые по Неве в период летней навигации, а это дополнительные объемы металла, минеральных удобрений и нефтепродуктов.
Эксперты полагают, что грузооборот Большого порта Санкт-Петербург к концу года имеет неплохие шансы приблизиться к показателям прошлого года. В частности, начальник отдела маркетинга Первого контейнерного терминала (ПКТ, дочерняя компания Национальной контейнерной компании – НКК) Сергей Иванов говорит, что еще в августе начался традиционный сезонный подъем импорта, наблюдающийся в преддверии новогодних праздников. Торговые компании в это время увеличивают закупки, что приводит к росту контейнерооборота. Такая тенденция продлится вплоть до декабря и возобновится после новогодних каникул.
Генеральный директор агентства Infranews Алексей Безбородов полагает, что восстановление потоков контейнерных грузов у компаний будет происходить неоднородно. «К примеру, ПКТ смог за 10 месяцев восстановить докризисные объемы, у других этот процесс может занять более длительный срок, 12-13 месяцев», – считает Безбородов. Быстрее всех из пике выходят те стивидоры, которые смогли лучше выстроить логистику, договориться с судоходными компаниями, обслуживающими линейные и фидерные линии. Выйти на докризисные объемы перевалки Большой порт Санкт-Петербург, по мнению эксперта, сможет к середине 2010 года. «Объемы перевалки минеральных удобрений, скорее всего, восстановятся к весне, контейнерные – к февралю, рефгрузы – по мере увеличения покупательной способности населения», – уточняет Алексей Безбородов.
Подобного мнения придерживается и председатель совета директоров Ассоциации морских торговых портов Виталий Южилин. Он полагает, что объемы грузооборота по всем отраслям начнут расти со второго квартала будущего года. Не исключено, что решение правительства РФ продлить на 2010 год мораторий на повышение экспортных пошлин на лес может реанимировать интерес к лесным грузам и положительно отразиться на перевалке продукции лесопромышленного комплекса.
Сырьевой рост
В отличие от петербургского порта, областные терминалы практически не почувствовали рецессию, по крайней мере по объемам перевалки. Мало того, грузооборот не только оказался не ниже докризисных тучных времен, но и показал тенденцию к увеличению.
Приморский торговый порт ежеквартально наращивал объемы перевалки в 2009 году: в первом квартале – на 6% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, за полугодие – на 3%, за девять месяцев – на 5% (до 58,7 млн тонн). Прирост объясняется запуском в прошлом году нефтепродуктового терминала «БалттрансСервис», который постепенно увеличивает объемы перевалки. В результате сегодня через порт экспортируется не только нефть (поступающая по Балтийской трубопроводной системе – БТС), но и нефтепродукты, поставляемые по трубопроводу «Север».
Порт Усть-Луга, один из самых динамично развивающихся портов России, демонстрирует стремительные темпы поквартального роста грузооборота: по итогам первого квартала – 15%, за полугодие – 27%, за девять месяцев – 40% (7,2 млн тонн). Это объясняется как увеличением объема перевалки традиционного для Усть-Луги угля, так и вводом новых портовых мощностей. В частности, первый стивидор порта компания «Ростерминалуголь» (актив компании «Кузбассразрезуголь») за девять месяцев перевалил на 15% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года.
В декабре 2008 года был открыт Универсальный перегрузочный комплекс, входящий в транспортный холдинг владельца Новолипецкого меткомбината Владимира Лисина Universal Cargo Logistics Holding (UCLH), в мае 2009-го заработал серный терминал. Кроме того, в ближайшие месяцы планируется начать эксплуатацию нефтеналивного терминала компании Gunvor, строится вторая очередь автомобильно-железнодорожного паромного комплекса и вторая очередь ро-ро терминала «Юг-2».
Увеличение грузооборота примерно на 8,7% отмечается и в порту Высоцк. Показатели растут как за счет экспорта нефтепродуктов через терминал РПК «Высоцк „ЛУКОЙЛ-II“» (принадлежащего «ЛУКОЙЛу»), так и за счет экспорта угля через мощности стивидора «Порт Высоцкий».
Продолжается формирование системы экспорта углеводородов через порты Финского залива. Если сейчас терминалы в сумме могут перерабатывать порядка 100 млн тонн нефти и нефтепродуктов, то в течение нескольких лет этот показатель будет удвоен. Предполагается, что в 2012 году нефть пойдет через порт в Усть-Луге. Поступать туда она будет по трубопроводу БТС-2, строительство которого началось летом этого года. Пуск второй очереди БТС позволит ежегодно поставлять в Усть-Лугу около 50 млн тонн нефти. Терминал Gunvor на первом этапе сможет перерабатывать 7 млн тонн нефтепродуктов в год, а в перспективе будет расширен до 25 млн тонн. Большие возможности для роста и у терминалов, рассчитанных на перевалку угля.
Не нефтью единой
Несмотря на отток доходных грузов, строительство терминалов продолжается и в Петербурге. Крупные инвесторы не намерены отказываться от реализации уже запущенных проектов. ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (МПСПб), подконтрольное Владимиру Лисину, к концу текущего года или в начале следующего планирует завершить строительство первой очереди контейнерного терминала мощностью 350 тыс. TEU в год. Перевалочный комплекс, который строится на территории Четвертой стивидорной компании, где в настоящее время функционирует угольный терминал, будет ориентирован на обслуживание всех видов экспортных и импортных контейнерных грузов, в том числе рефрижераторных. В конце 2010 года компания планирует запустить в строй первую очередь рефрижераторного терминала мощностью около 800 тыс. тонн грузов в год.
Объективные предпосылки для возведения контейнерных мощностей в период резкого падения есть, считает директор по развитию ИА «ПортНьюс» Надежда Малышева. Она пояснила, что проект МПСПб осуществляется в рамках общей стратегии крупного инвестора, возводящего новые мощности не только в Петербурге, но и в Туапсинском и Таганрогском портах, а также в Усть-Луге. Поэтому затраты на новые терминалы группе удается оптимизировать за счет, например, закупок более крупных партий портальных кранов и другой техники. Малышева уверена, что все портовые активы транспортного холдинга будут задействованы. Еще одна крупная стивидорная компания города – «Петролеспорт» (принадлежит группе компаний Global Ports, которая входит в ГК «Н-Транс») в октябре ввел в эксплуатацию паромный терминал, который сможет ежегодно принимать и отгружать 200 тыс. легковых автомобилей и 40 тыс. единиц другой колесной техники.
Однако проекты стивидоров, существовавшие только на бумаге, откладываются. Например, тот же «Петролеспорт» скорректировал принятую два года назад инвестиционную программу, рассчитанную до 2015 года. Компания собиралась вложить в развитие около 890 млн долларов, из которых 480 млн – направить на создание инфраструктуры и намыв новых территорий. Планировалось удвоить мощность рефрижераторного терминала и утроить мощность контейнерного. Принято решение перенести начало строительства рефтерминала на 2012-2013 годы, хотя ранее компания намеревалась приступить к нему уже в этом году.
В августе транспортная группа FESCO отказалась финансировать проект создания Усть-Лужского контейнерного терминала (УЛКТ). После этого генеральный директор УЛКТ Андрей Безсалов заявил о переносе сроков сдачи его в эксплуатацию. Он пояснил, что сроки сдвинуты в связи с появившимися разногласиями среди акционеров, особо подчеркнув, что произошла «не заморозка, а приостановка проекта». Теперь завершить строительство терминала и начать его эксплуатацию планируется к лету 2010 года.
Вызывают вопросы и перспективы реконструкции порта Выборг. Здесь планировалось создать мощности для перегрузки накатной техники, доставляемой судами типа ро-ро, и построить терминал для перевалки контейнеров. Однако из-за тяжелого финансового положения основного владельца порта – группы OMG, часть компаний которой находятся в состоянии банкротства, порт, скорее всего, сможет рассчитывать лишь на существующие производственные мощности. Тем не менее на фоне роста экспорта угля порт Выборг стал интересен угольным компаниям. С июня 2009 года они возобновили отгрузку угля из Выборга. Однако терминалы порта требуют значительных инвестиций со стороны как частного бизнеса, так и государства (дноуглубление, модернизация причалов). Поэтому перспективы этого порта, который рассматривается как ключевой элемент сезонного судоходства по Сайменскому каналу, во многом зависят от финансового состояния его владельца.
Таким образом, ситуация в портовом бизнесе Северо-Запада полностью копирует общую ситуацию в стране. Сырьевая направленность российской экономики формирует устойчивый спрос на наливные мощности, а также на комплексы по перевалке угля и металлов. Загрузка контейнерных терминалов зависит от уровня импорта, который из-за кризиса серьезно сократился. Своей же продукции, которую можно вывозить в контейнерах, в России недостаточно.
Большинство портовых проектов, изначально рассчитанных на экспорт сырьевых грузов, демонстрируют положительную динамику, а терминалы, работающие на переработку импорта, похвастаться хорошими результатами не могут. В то же время возможности для наращивания грузооборота портов, работающих в экспортном направлении, еще не исчерпаны, поэтому в будущем году поток грузов, идущих из России через Балтику, снова увеличится.
Санкт-Петербург
Необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Пока еще не было оставлено ни одного комментария
Пока еще не оставлено ни одного комментария