Дилеры начинают, но проигрывают

В 2010 году массовый потребитель на авторынке будет стеснен в средствах и рационален, поэтому государственное стимулирование продаж новых автомобилей не оправдает надежд

Январь 2010 года по продажам новых легковых автомобилей в России оказался на 37% хуже, чем январь 2009-го. Даже с учетом сезонного фактора (в январе авторынок и в лучшие годы не блистал результатами) падение оказалось хотя и ожидаемым, но неприятным.

В то же время прогнозы большинства аналитиков утешительны – в 2010 году российскому авторынку обещают стабилизацию на достигнутых уровнях, а при благоприятной экономической ситуации даже небольшой – на 10% – рост. Оптимизм экспертов связан с надеждой на улучшение общей экономической ситуации и успех государственного стимулирования спроса на новые машины.

Однако представляется, что потребитель разочарует и продавцов автомобилей, и государство. Предложенные стимулы слабы и вряд ли смогут стать драйверами рынка в условиях посткризисной неопределенности. В сложившихся обстоятельствах у людей не будет или денег, или желания покупать новые автомобили.

Есть над чем подумать

В 2010 году автопроизводители остерегаются давать прогнозы по объемам продаж и финансовым показателям. Неопределенность перспектив рынка подтвердил в своем ежегодном итоговом докладе эксперт автомобильной промышленности, партнер и руководитель практики по оказанию услуг в автоотрасли PwC Стенли Рут. В рамках оптимистического сценария прогнозируется 15-процентный рост продаж в натуральном выражении при общем объеме продаж около 1,6 млн новых машин. Пессимистический сценарий предполагает снижение продаж примерно на 5% при общем объеме около 1,3 млн.

По оптимистичному прогнозу АЕБ, озвученному заместителем генерального директора «Фольксваген груп рус» Мартином Яном, в России в 2010 году удастся продать 1,5 млн автомобилей, что на 2,7% больше, чем в 2009-м. При этом особо отмечено, что в начале года не стоит ждать улучшений, а рост начнется только во второй его половине. Столь осторожные оценки связаны с тем, что многие производители, продававшие весь прошлый год автомобили 2008 года выпуска с большими скидками, завершили распродажи и повысили цены.

По данным агентства «Автостат», цены на иномарки в России увеличились за 2009 год по сравнению с концом 2008-го в среднем на 17,9%. В результате их средняя стоимость достигла 865 тыс. рублей, хотя год назад составляла 734 тыс. Автомобили российских марок дорожали менее стремительно, их цена увеличилась на 13,5% и составила в среднем 282 тыс. рублей.

Однако, как отмечает директор по маркетингу компании «Соллерс» Валерий Тараканов, средняя стоимость купленных в 2009 году машин из-за переключения массового спроса на более дешевые модели снизилась. Поэтому Тараканов прогнозирует падение доли более дорогих импортируемых машин с 48 до 35% и рост доли автомобилей отечественных марок и иномарок российской сборки.

Основными факторами, затрудняющими надежное прогнозирование продаж в 2010 году, эксперты считают неопределенность с состоянием мировой экономики и ценами на сырье, с обменным курсом рубля, процентными ставками и уровнем потребительской уверенности. Умеренный оптимизм экспертов связан с участием государства в стимулировании спроса на машины российского производства.

Только этого мало

Российские власти возобновили действие программы льготного кредитования покупки автомобилей российского производства. При покупке собранных в России автомобилей стоимостью до 600 тыс. рублей государство компенсирует две трети ставки рефинансирования, что в настоящий момент составляет 5,8%. Программа в начале года застопорилась, так как премьер-министр России Владимир Путин подписал все необходимые бумаги только в феврале. «Согласно постановлению, мы выделяем еще 1 млрд рублей на погашение в этом году выпадающих доходов кредитных учреждений при возмещении процентных ставок по автокредитам», – сказал премьер-министр.

Опыт прошлого года показал, что эта программа не оправдала ожиданий потребителей. Она долго запускалась, ее условия корректировались, однако в запланированных масштабах программа так и не заработала – вместо 120 тыс. автокредитов реально в рамках программы в 2009 году выдано менее 90 тыс. С целью активизации ее влияния на российский авторынок Федеральная антимонопольная служба России с подачи зарубежных автопроизводителей недавно внесла предложение снять все ценовые ограничения на автомобили, которые приобретаются по программе льготного кредитования. При этом ее действие только на «автомобили российской сборки» предполагается сохранить.

Для еще большей активизации спроса в этом году в России будет использован оказавшийся очень успешным зарубежный опыт государственного стимулирования продаж новых автомобилей в рамках программы утилизации. Российская программа реализуется в пожарном порядке и начнет действовать уже с 8 марта 2010 года. На встрече с представителями партии «Единая Россия» Путин признал, что с ее реализацией могут возникнуть проблемы: «Есть определенные сложности: они связаны с тем, что у нас такой практики раньше не было, а значит, нет и инфраструктуры, в регионах нет достаточного количества предприятий, которые занимались бы утилизацией. До сих пор не разработана система логистики – доставка техники к местам утилизации».

Однако сертификат на 50 тыс. рублей на покупку нового автомобиля представляет интерес в основном для владельцев 20-летней вазовской «классики» – для них это хорошая цена за старую машину. Но у этой категории потенциальных участников программы, как правило, нет материальных возможностей купить новый автомобиль. Для большинства более состоятельных владельцев даже сильно подержанных иномарок возможная выручка от продажи старого автомобиля несколько больше, чем обещанная компенсация.

Эти сомнения подтверждаются и результатами исследования, проведенного в конце января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Выяснилось, что более половины (59%) россиян, которые могли бы принять участие в программе утилизации подержанных машин, не заинтересованы в ней. Характерно, что наибольшее число «уклонистов» приходится на жителей обеих столиц (80%) и владельцев подержанных иномарок.

Еще в начале прошлого года «Эксперт С-З» предупреждал, что кризис приведет к некоторым изменениям в поведении российских потребителей на авторынке (см. «Закат потреблямса», №15 от 20 апреля 2009 года). И эти изменения не заставили себя долго ждать.

Своя бухгалтерия

В конце января ВЦИОМ провел всероссийский опрос о потребительских планах населения на 2010 год. Покупку автомобиля, как и в прошлом году, запланировали лишь 6% респондентов. У основной массы граждан более скромные планы – отремонтировать квартиру или купить туристическую путевку, на что собираются потратить деньги соответственно 22 и 13% опрошенных. Если до кризиса доля расходов на покупку машин в располагаемых доходах российских потребителей превышала средний европейский уровень чуть ли не в два раза, то сегодня, по оценке Стенли Рута, она снизилась в среднем с 3,3 до 2,9%. Россияне стали осторожнее, сокращают потребление и увеличивают долю доходов, идущих на накопление.

Еще одним вероятным направлением перераспределения расходов российского среднего класса вполне может стать оживший в конце прошлого года рынок недвижимости. Характерно, что резкий рост цен на недвижимость в 2006 году еще больше разогнал автомобильный рынок, на который пришли деньги, отложенные на покупку недвижимости. Теперь недвижимость вполне может взять реванш и отвлечь от авторынка значительные средства.

Эти изменения в потребительском поведении населения вряд ли обрадуют российских дилеров, которые с трудом переживают непростые времена. Автопроизводители и импортеры в условиях кризиса ограничили инвестиции в сбыт, а государство сосредоточило свое внимание на поддержке автопрома.

Дилерская доля

Предусмотренное государством участие 400 дилеров в программе утилизации старых автомобилей не только не обещает им значимых доходов, но и влечет дополнительные расходы и риски от неурегулированных вопросов. Основные проблемы связаны со снятием машин с учета в ГИБДД, хранением автохлама на стоянках, транспортировкой до пунктов утилизации и оперативностью исполнения государством отсроченного платежа в 50 тыс. рублей.

Многим российским журналистам понравился пример, приведенный Стэнли Рутом, который на личном примере показал, как работает программа стимулирования продаж автомобилей в Великобритании: «Я покупал жене новую машину так: просто приехал к дилеру, отдал документы и ключ от старой машины и получил скидку на новую. Дилер сам по договоренности с производителем занимается утилизацией, рассмотрением документов и всеми отношениями с государством».

В России коммуникации с ГИБДД не доставляют удовольствия и стоят денег не только рядовым автовладельцам, но и дилерам. Вряд ли они будут стоять в очереди и, скорее всего, обратятся за соответствующей услугой в специализированные компании, переложив расходы на потребителя. И это далеко не единственная проблема в реализации российской программы.

Дилерский бизнес в условиях спада продаж старается заработать на сервисе. Парк автомобилей, находящихся на гарантии, значительно подрос благодаря росту продаж новых иномарок в последние годы, и обслуживание этих машин может частично помочь дилерам компенсировать снижение прибыли от продаж новых автомобилей, но лишь в краткосрочной перспективе. Наблюдается некоторый отток клиентов, автомобили которых находятся на гарантии, из дилерских автоцентров в неавторизованные сервисы, где расценки на 30% ниже. К тому же в ближайшие годы парк машин, находящихся на гарантийном обслуживании, может значительно снизиться в связи с резким падением объема продаж новых.

Некоторые компании пытаются оперативно реагировать на эту тенденцию. Например, «Рольф» в прошлом году запустил сеть постгарантийного обслуживания «Белый сервис», а недавно подписал соглашение на 10 лет об эксклюзивном партнерстве на российском рынке с одним из лидеров европейского рынка экспресс-обслуживания автомобилей Kwik Fit, в рамках которого «Белому сервису» будет оказано содействие в открытии до конца 2010 года 100 сервисных центров.

Снижение продаж новых автомобилей также приводит к существенному росту доли парка техники в возрасте от трех до семи лет, которая традиционно активно торгуется на вторичном рынке. Однако пока дилеры, за редким исключением, не спешат воспользоваться оживлением вторичного рынка и придерживаются традиционной схемы trade-in, которая предусматривает, что клиент сдает старую машину для покупки новой.

Доходы автопроизводителей и импортеров определяются продажами новых автомобилей, поэтому они концентрируют внимание дилеров на решении этих вопросов. Однако в планы многих российских потребителей покупка новой машины сегодня не входит. Они вынуждены экономить, но при первой же возможности вряд ли откажутся от замены своего средства передвижения на более новое или более высокого класса даже за счет покупки подержанного автомобиля.

Дилеры ищут возможности для заработка, однако, сконцентрировавшись на продажах новых автомобилей, оставляют без внимания оживление вторичного рынка. В результате обедневший в посткризисных условиях российский потребитель понесет свои деньги мимо кассы дилера туда, где для него будет сформировано адекватное ситуации предложение.

Санкт-Петербург

Статьи на тему: «Бизнес и власть»