Фастфуд набирает вес

Маргарита Арановская

Игроки рынка быстрого питания заявляют о намерении расширить бизнес в 2010 году

На фоне общего падения рынка общественного питания в 2009 году наиболее живучим сегментом оказался фастфуд, который, по оценкам участников этого бизнеса, почти не продемонстрировал падения. В кризисное время наибольшим спросом пользуется все самое дешевое, поэтому ряд игроков рынка даже заявили о том, что в 2010 году будут расширяться. Однако, по мнению экспертов, активность отдельных компаний еще не означает будущего роста в целом.

Согласно оценкам Росстата, оборот российского рынка общественного питания по итогам 2009 года снизился на 13,5% в сопоставимых ценах и составил около 705 млрд рублей против 723 млрд по итогам 2008-го. Причины понятны: из-за падения доходов расходы потребителей на большинство платных услуг, которые не являются базовыми и не относятся к категории первой необходимости, снижаются. По данным исследовательской компании «Комкон», в прошлом году российские семьи сократили расходы на питание вне дома почти вдвое – с 2153 рублей в месяц во втором полугодии 2008 года до 1114 рублей в соответствующем периоде 2009-го.

Вместе с тем произошло некоторое смещение спроса в пользу низких и средних ценовых предложений, что закономерно. «В кризисных условиях, конечно, наиболее устойчивое положение занимают максимально демократичные концепции, в том числе сегменты fast/street food, – отмечает аналитик УК „Финам Менеджмент“ Максим Клягин. – На наш взгляд, крупные компании, оперирующие в этой сфере, в целом смогли сохранить достаточную стабильность, а лидеры рынка продолжали демонстрировать положительные темпы роста финансовых показателей и органического развития».

Это подтверждают и участники рынка. По оценкам президента ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Сергея Бешева, если в casual dining (англ. «демократичные рестораны») спад рынка составил 15-20%, в fine dining (англ. «премиальные рестораны») – около 40%, то по фастфуду падения практически не было. Причем такая тенденция наблюдается и в других странах, в частности, согласно результатам исследования Local Data Company, число заведений быстрого питания в десяти крупнейших городах Великобритании выросло за последний год на 8,2%.

Если же брать рынок Петербурга, то, по предварительным данным за 2009 год, количество точек фастфуда почти не изменилось, но при этом доля заведений быстрого питания на рынке вплотную приблизилась к 40%, хотя еще в 2006-м она составляла чуть более 35%.

Свободная касса

Поэтому, несмотря на кризис, международные и российские сети фастфуда продолжают развитие, в том числе и в Петербурге. Их логика базируется на том, что рынок и раньше был далек от насыщения, а сейчас самое время воспользоваться уходом конкурентов и снижением арендных ставок. В частности, на днях главный конкурент McDonald’s сеть Burger King объявила об открытии первого ресторана в Северной столице – в торгово-развлекательном центре Galeria на площади Восстания (компания займет там 122 кв. м). Как рассказали в сети «Шоколадница», которая развивает сеть Burger King по франчайзингу, в планах компании – открыть в Петербурге до 35 точек в течение трех лет. Объем инвестиций в каждый ресторан будет составлять около 20-25 млн рублей. Пока же компания имеет один действующий ресторан в Москве, открывшийся в январе этого года.

«В этом году в Петербурге мы откроем от пяти до десяти ресторанов, – поделился управляющий партнер сети „Шоколадница“ Сергей Лютов. – Все будет зависеть от предложений на рынке недвижимости и ставок аренды, которые должны снизиться. В настоящее время занимаемся поиском подходящих площадок». По мнению Лютова, средний чек в петербургских ресторанах Burger King, скорее всего, составит около 150 рублей.

Другие компании, работающие в этом сегменте, также заявили о планах расширения – тот же McDonald’s, уже более 20 лет работающий на отечественном рынке, по словам вице-председателя и старшего управляющего корпорации Джима Скиннера, намерен в 2010 году открыть в России около 45 ресторанов. Объем инвестиций в каждый составит около 3 млн долларов, однако сколько из них будет в Петербурге, Скиннер не уточнил.

Еще один представитель американской кухни компания «Яркая Звезда», развивающая в России марку Carl’s Jr, планирует открыть в Петербурге в этом году порядка пяти новых ресторанов (на текущий момент в городе работают восемь точек, шесть из них – на фуд-кортах крупных торговых центров). Уже в первой половине апреля откроется новый ресторан сети в высокопроходимом месте – на Сенной площади. В него инвестируют около 500 тыс. долларов.

Проявляют некоторую активность и российские компании, например владельцы ресторанов русской кухни «Емеля» Дмитрий Неведомский (совладелец сети бистро «Быстроежка») и Евгений Гуревич (вице-президент холдинга «Адамант») еще в прошлом году заявили о том, что намерены развивать свою сеть и за пределами Петербурга. При этом первый ресторан под брендом «Емеля» они открыли в январе 2009 года, на сегодня в городе уже работают более 15 заведений. Инвестиции в открытие каждой точки – 250-300 тыс. долларов, окупить которые планируется за полтора-два года.

Быстро и недорого

При удачном ведении бизнеса оборот одной точки сети быстрого питания в среднем может быть в два раза выше, чем у сетевого ресторана, и в два с половиной – чем у сетевой кофейни. Однако эксперты при этом отмечают, что появление на рынке новых игроков и расширение существующих сетей еще не означает, что проекты будут успешными.

Развитие собственной сети фастфуда во многом зависит от наличия качественных помещений в районах с хорошей проходимостью. При этом чем быстрее компания увеличивает количество точек, тем лучше: по экспертным оценкам, чтобы выйти на рентабельность, сеть должна состоять не менее чем из 10-15 ресторанов. Но предлагаемые торговыми центрами места в ресторанных двориках далеко не всегда отвечают таким требованиям, при этом предлагают высокие расценки. Даже те, кто понижает ставки, как правило, не дают долгосрочных гарантий их сохранения, что накладывает на операторов определенные риски. Как рассказывает директор по развитию бизнеса ASTERA St.Petersburg Людмила Рева, ставка аренды, которую платят операторы фаст-фуда, колеблется от 1,5 до 3 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц, а по отдельным помещениям может быть и выше.

«На рынке Санкт-Петербурга достаточно предложений хороших помещений в проходных местах под кафе, в том числе и под фастфуд, – уточняет Рева. – Но многие операторы фастфуда хотят открываться только в тех помещениях, где и до них было заведение общепита, чтобы меньше средств вкладывать в оборудование. Еще одно специфическое требование операторов быстрого питания – высокая электрическая мощность. С этим уже сложнее, однако возможны другие варианты решения этой проблемы, например аренда помещений, где есть газ, так как он значительно дешевле электричества».

Кроме того, при организации этого бизнеса приходится сталкиваться со сложностью доступа к качественным ингредиентам: с одной стороны, концепция фастфуда изначально предполагает низкие цены, с другой – в России рынок поставщиков необходимых продуктов не развит. По словам участников рынка, это касается не только мясных и хлебобулочных изделий, но даже овощей.

Несмотря на кризис международные и российские сети фастфуда продолжают развитие, в том числе и в Санкт-Петербурге

Поэтому, говорит Сергей Лютов, для Burger King, например, все продукты будут поставляться из Европы. «На первом этапе это действительно выгоднее, – поясняет генеральный директор „Стар-Девелопмент“ (сеть Carl’s Junior) Евгений Михиенко. – Так как крупным производителям продуктов питания, которые могли бы подстроиться под конкретные требования, компания становится интересной, уже имея развитую сеть».

Будущее несытое

Ряд игроков, давно присутствующих на рынке, настроены скорее пессимистично и высказывают мнение, что активность отдельных компаний еще не означает, что общая ситуация на рынке фастфуда выглядит действительно радужно. Они прогнозируют, что в 2010 году сегмент покажет хоть и небольшой (1-2%), но минус.

«Я знаю, многие считают, что фастфуд почти ничего не потерял и будет расти, – комментирует совладелец и генеральный директор компании „Теремок – Русские блины“ Виталий Свидовский (один из немногих участников рынка, кто признает падение оборотов в 2009 году). – Но по своему опыту могу сказать, что оборот нашей сети в прошлом году упал примерно на 20%. Правда, благодаря оптимизации бизнеса удалось сохранить прибыль, но ни одной новой точки не открыли. Те, кто продолжил расширение, скорее всего, просто осваивали инвестиционные деньги».

По его данным, лучше всего ситуация складывалась в торговых центрах с высокой проходимостью: расположенные в них точки показали даже небольшой плюс. А вот менее популярные торговые центры и рестораны формата street retail в оборотах потеряли. «Например, на Невском проспекте запретили парковку, что сразу отразилось на посещаемости нашего ресторана. Кроме того, настроение людей в целом упало – даже Масленица в этом году не вызвала особого ажиотажа, хотя раньше это было время роста посещаемости», – сетует Свидовский.

Санкт-Петербург

Фото: архив «Э С-З»

Таблица:

Доля фастфуда на рынке общественного питания Петербурга

Статьи на тему: «Бизнес-лидеры»