Отрасль большого эго

Новой программе развития российского автопрома не хватает рыночных инструментов, а ее мощный административный ресурс не гарантирует рыночных перспектив

Меры государственной поддержки автомобильной отрасли России беспрецедентны. Первые лица страны участвуют в открытии новых автозаводов, отстаивают интересы автопрома на международном уровне. Столь пристальное внимание к делам отрасли со стороны государства может оказаться неэффективным, если власть забудет, что автомобильная промышленность – всего лишь один из сегментов бизнеса, который должен развиваться по законам рынка.

В этом смысле последний проект программы Министерства промышленности и торговли РФ по развитию отечественного автопрома не радует. Из концепции, разработанной зарубежными специалистами, убран практически весь рыночный антураж – целеполагание, многовариантность и набор рыночных инструментов. Остался лишь столь любимый российскими чиновниками госплановский по стилю и структуре документ, суммирующий инвестиционные планы назначенных игроков.

И бумага не готова

Правительство России рассмотрело очередной вариант программы Минпромторга о развитии отечественного автопрома до 2020 года, внесло в нее изменения и вернуло на доработку, перенеся окончательное утверждение на конец марта. Однако в целом, по словам главы министерства Виктора Христенко, программа одобрена.

Программа рассчитана на 10 лет. Министерство полагает, что емкость отечественного рынка легковых автомобилей к 2020 году составит 3,5-3,6 млн машин в год. Около 52% этого рынка в 2020 году будут занимать российские производители, в том числе созданные с их участием альянсы с иностранными компаниями. Остальная доля рынка – иностранные предприятия, основная часть которых расположена в Петербурге и Ленобласти, при этом около 700 тыс. машин в год, или 20% рынка, придется на импортные автомобили.

Емкость рынка легких коммерческих автомобилей через 10 лет Минпромторг прогнозирует в объеме 350 тыс., в том числе 35% импорта. Объем рынка грузовых автомобилей прогнозируется на уровне 190 тыс. в год, в том числе 10% импорта, рынка автобусов – 27 тыс., в том числе 5% импорта. Все эти данные лишь немного отличаются от тех, что были представлены в предварительной концепции (см. «Лоббизм с акцентом», «Эксперт С-З» №46 от 30 ноября 2009 года), разработанной при участии американской компании Boston Consulting Group (ВСG).

Внутреннее производство легковых автомобилей к 2020 году прогнозируется в размере 3,1 млн машин в год, из них примерно 250 тыс., или 8%, будут направляться на экспорт. Это в шесть раз меньше, чем предполагалось ранее. Первоначальный вариант концепции предусматривал именно за счет увеличения производства сверх внутренних потребностей и экспорта решить одну из основных проблем автопрома – малые объемы производства из-за чрезмерной дробности отрасли.

Тем не менее, как заявил на заседании правительства премьер Владимир Путин, главная цель – «сформировать в стране современную автомобильную промышленность, включающую всю технологическую цепочку – от стального листа до конечного продукта». В случае успешной реализации стратегии доля автопрома в ВВП России должна за десятилетие увеличиться в 2,4 раза – с 0,98 до 2,38%. Доля добавленной стоимости, создаваемой на территории России, должна вырасти в 2,5 раза – с 495 млрд до 2,25 трлн рублей в год.

Преференции от конкуренции

Чиновники понимают, что мировой автомобильный рынок глобален. «Пальцев на двух руках хватит, чтобы пересчитать основных игроков авторынка. Для эффективного ведения бизнеса входной билет на рынок будет на уровне 6 млн продаваемых автомобилей в год», – говорит Виктор Христенко. Тем не менее российская программа рассчитана лишь на удовлетворение внутреннего спроса.

Минпромторг формулирует следующие основные цели программы: обеспечение потребностей транспортного комплекса России за счет внутреннего производства качественных автомобилей мирового уровня и преодоление технического отставания. Предлагается сделать ставку на удешевление производства за счет его максимальной локализации, строительства новых производств автокомпонентов, а также создания дееспособной системы НИОКР – научно-исследовательских и конструкторских работ. Это, по мысли авторов программы, поможет не только удовлетворить внутренний спрос, но и сделать отечественные машины привлекательным экспортным товаром в будущем.

Предложение министерства о покупке иностранных автопроизводителей (в качестве одного из вариантов преодоления отставания), в том числе с государственным участием, отвергнуто. С учетом неудачных попыток российского бизнеса купить активы Opel и Saab это решение объяснимо. Зато премьер предложил уделить внимание подготовке собственных специалистов для отрасли. Путин предупредил, что «здесь нельзя рассчитывать на быстрый результат», но «если создать перспективные заделы, то в будущем можно говорить и о формировании авторитетных российских центров по разработке новой автомобильной техники, новых центров компетенции».

Разработчики программы не уверены в самодостаточности российского автопрома, поэтому не забыли и о запретительных мерах: в планах Минпромторга – принятие тарифных и нетарифных мер по ограничению импорта, а в качестве инструментов развития выбрана стратегия глобального партнерства. При этом Христенко подчеркнул, что все ключевые игроки принимали участие в разработке стратегии: «Собственно, два альянса, которые сейчас объявили о намерениях по реализации стратегических планов – Renault-Nissan-АвтоВАЗ и Fiat-Sollers, – только и в состоянии конкурировать в новых условиях на жестком глобальном рынке».

Рисков не будет

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев не без оснований считает, что у автопрома есть не только модернизационная составляющая, но и значительная статусная роль: «Наличие или отсутствие технического развития собственного автопрома – это иллюстрация степени развития государства». Поэтому российское руководство и оказывает отрасли особое внимание.

Обсуждаемая программа не предусматривает вариативности и конкуренции, однако правительство готово разделить с выбранными автопроизводителями все риски. Как заявил Виктор Христенко, «бизнес-планы этих групп лягут в основу проработки с финансовыми институтами вопросов о формах, объемах кредитной поддержки и тех или иных способах снижения рисков».

Авторы программы разбили процесс возрождения автопрома на три этапа. Первый, на 2010 год, связан с преодолением последствий экономического кризиса. Второй этап, на 2011-2014 годы, – посткризисное восстановление отрасли. Третий, с 2015-го по 2020 год, обозначен в планах как «развитие конкурентоспособной автомобильной промышленности в условиях стабилизации рынка».

Минпромторг оценивает совокупные затраты на развитие автомобильной индустрии страны до 2020 года в 1,2-1,8 трлн рублей. Российские игроки рынка должны были потратить 627 млрд рублей, причем 330 млрд планировалось направить на проекты по модернизации производства, 100 млрд – на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (в том числе на разработку новых моделей – 24 млрд рублей), 190 млрд – вложить в развитие производства автокомпонентов. Остальные средства, как предполагалось, должны вложить зарубежные компании. Однако «цифра по инвестициям основных компаний в ходе обсуждения сократилась», отметил Христенко после заседания правительства. Общий объем сократился до 1-1,2 трлн, доля российских игроков – до 584 млрд рублей.

Поскольку программа – это, по сути, сумма бизнес-проектов игроков, задача государства в том, чтобы просто помочь предприятиям в непростой финансовой ситуации. Объем прямых бюджетных средств в рамках стратегии оценивается в 180 млрд рублей, из которых 60 млрд приходится на такие меры господдержки, как субсидирование процентных ставок, отсрочка в погашении займов сроком до пяти лет, госгарантии.

Знай наших!

Присутствие АвтоВАЗа в числе бенефициариев программы – решение политическое. В соответствии с бизнес-планом АвтоВАЗа, одобренным правительством в середине марта, к 2020 году производственная программа будет расширена до девяти моделей в трех автомобильных сегментах – В, С и сегменте небольших внедорожников. Модели АвтоВАЗа наверняка будут конкурентами автомобилям владельца блокирующего пакета акций автозавода – Renault, в частности Logan и Sandero, которые уже собираются на предприятии «Автофрамос». Однако члены альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ уверены, что все выпускаемые модели можно развести по разным маркетинговым нишам.

В результате к 2020 году АвтоВАЗ сможет выпускать до 1,2 млн машин в год, причем 70% будут приходиться на бюджетный класс. Кроме того, на заводе в ближайшие годы начнется сборка автомобилей Renault и Nissan. На реализацию бизнес-плана потребуется 110 млрд рублей.

Появление в числе бенефициариев программы Sollers в альянсе с Fiat можно рассматривать как успех нового игрока. Ранее «СеверстальАвто» (прежнее название Sollers) планировала сконцентрироваться на внедорожниках и коммерческом автотранспорте. Однако после неудачного партнерства компаний Fiat и ГАЗ эти намерения были пересмотрены и Sollers начала сотрудничество с итальянским автомобилестроителем, в том числе в сегменте легковых автомобилей: подписано соглашение о создании совместного предприятия с проектной мощностью 500 тыс. автомобилей в год. Линейка продукции СП будет включать девять новых моделей наиболее востребованных в России классов (С, D, внедорожники, кроссоверы), из которых до шести моделей – на базе новой глобальной платформы Fiat-Chrysler. Целевой уровень локализации в рамках СП составит не менее 50%, включая изготовление в России двигателей и коробок передач, а также организацию технопарка по производству автокомпонентов. Общие инвестиции в проект, включая создание производственных мощностей по выпуску автомобилей, а также инвестиции в НИОКР, оцениваются в 2,4 млрд евро.

Появление второго крупнейшего игрока на российском автомобильном рынке оказалось очень своевременным с точки зрения конкуренции, которая могла бы вдохнуть в программу дух состязательности. Однако пока бенефициарии программы не только не смотрят друг на друга как на конкурентов, но даже делают попытки совместного решения некоторых проблем. Альянсы Renault-Nissan-АвтоВАЗ и Sollers-Fiat уже ведут переговоры о создании единой сети поставщиков автокомпонентов.

Интриги может добавить Группа ГАЗ, президент которой Бо Андерссон, выступая недавно на ежегодном Российском автомобильном форуме в Москве, сообщил, что компания тоже ищет стратегического партнера среди мировых автопроизводителей и основным направлением сотрудничества должен стать сегмент легковых автомобилей. «На легковом поприще мы не добились особого успеха, но в сегменте LCV цифры выглядят просто великолепно – мы занимаем 51% рынка», – отметил Андерссон. Однако новый альянс, даже если он будет создан, к моменту запуска этой программы явно не успевает.

Санкт-Петербург

Статьи на тему: «Российский авторынок»