Кредитный заезд1

• Вероника Ким

Рынок автокредитов в 2010 году растет уверенными темпами. Отложенный спрос, программы утилизации и государственного субсидирования, а также смягчение банками условий кредитования способствуют повышению продаж авто в кредит. «Рынок восстанавливается, темпы роста составляют порядка 30-35% к предыдущему году, хотя очень различаются по банкам. Тем не менее, по оценкам банкиров, по сравнению с пиком 2008 года объем рынка автокредитов по итогам 2010-го окажется ниже на 30-40%», – рассказывает главный экономист компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Анализируя данные крупнейших игроков – Сбербанка, Русфинанс Банка и ВТБ24, которые суммарно держат более 50% банковского сегмента автокредитов в Петербурге, Осин определяет долю Северной столицы в 15% от общероссийского показателя, или в 15-17 млрд рублей.

Данные по автокредитованию разнятся от банка к банку. Так, за девять месяцев 2010 года ВТБ24 увеличил объемы кредитования покупки автомобилей в Санкт-Петербурге на 40%, Райффайзенбанк по сравнению с январем-сентябрем 2009 года утроил их. ЮниКредит Банк в третьем квартале 2010 года также показал рост в три раза. Русфинанс Банк за девять месяцев выдал в Петербурге на 24% больше автокредитов, чем за аналогичный период 2009 года, а суммарно его объемы автокредитования в текущем году увеличились на 38%. Лидер рынка Сбербанк России в январе-октябре выдал на Северо-Западе автокредитов на 4,6 млрд рублей, что несколько ниже, чем за соответствующий период прошлого года, отмечает начальник сектора по работе с автодилерами управления по работе с предприятиями Северо-Западного банка Сбербанка России Алексей Зуев. По его мнению, это связано с дефицитом машин в автосалонах, который особенно сильно проявился в третьем квартале.

Что касается реализации автомобилей, то в кризисное время петербургский авторынок упал не так сильно, как федеральный, говорит руководитель проекта «Auto-Dealer.Ru-Петербург» Михаил Чаплыгин. Динамика продаж в этом году (83 тыс. машин в январе-сентябре) соответствует прошлогодней. Устойчивый рост кредитных продаж Чаплыгин объясняет прежде всего отложенным спросом: в период кризиса многие отказались от приобретения нового автомобиля. Определить в общем объеме продаж долю кредитных сложно. Данные салонов также сильно отличаются. Например, в дилерском центре «Автобиография», который торгует дорогими брендами, доля кредитных сделок по итогам третьего квартала достигла 15%, а в «Аларм-Моторс Форд» – 50-60%.

Экономичные предпочтения

Если кредитные учреждения вполне готовы удовлетворить спрос на кредиты (ликвидность в банковской системе даже избыточная, и надо размещать свободные средства), то многие автосалоны и производители оказались не в состоянии это сделать, соглашаются многие банкиры. Импортеры и официальные дилеры в России, не ожидая быстрого восстановления объемов рынка, не заказали достаточное количество автомобилей на 2010 год, объясняет директор по работе с частными клиентами петербургского филиала BSGV Богдан Чекомасов. Некоторые из них распродавали остатки 2009 года, а машины выпуска 2010-го не заказывали (в основном это коснулось автомобилей японского производства). Комфортно себя чувствуют дилеры, реализующие авто иностранных марок российской сборки, добавляет банкир.

Наибольший дефицит в салонах наблюдался в июле-августе, что стало следствием прежде всего возросшего спроса в апреле-мае, замечают эксперты ЮниКредит Банка. На многие популярные модели формировались очереди на несколько месяцев и более. Ситуация с поставками автомобилей в автосалоны начала выправляться только в сентябре. Сейчас она стабилизировалась – склады снова заполнены, но возникла другая проблема. Высокий спрос при достаточном количестве машин среднего класса приводит к демпингу, следствием которого станет снижение цен. А это едва ли на руку автодилерам.

Самой большой популярностью пользуются новые иномарки, в том числе российской сборки, стоимостью от 400 тыс. до 1 млн рублей, которые можно приобрести в кредит по программе госсубсидирования со сниженными процентными ставками, констатирует управляющий петербургским филиалом банка «УРАЛСИБ» Николай Сидорук. В Сбербанке, по данным Алексея Зуева, средняя сумма кредита составляет порядка 650 тыс. рублей, что соответствует стоимости иномарки с хорошим пакетом опций. Спрос же на дорогие авто невелик. По итогам девяти месяцев 16% автокредитов Северо-Западного банка Сбербанка России выдано на приобретение Skoda, 14 – отечественной Lada, 9 – Volkswagen, по 7% – KIA и Ford. Заемщики Росбанка предпочитают Chevrolet, KIA, Reno, Ford и Hundai, говорит директор департамента розничных продаж и сети банка Светлана Каримова. В Русфинанс Банке 52,5% автокредитов предоставлено на покупку новых иномарок, импортируемых или производимых в России. Самая востребованная модель среди иномарок – Ford Focus. На долю АвтоВАЗа приходится 29%.

Чекомасов уточняет, что в последние годы спрос сместился в сторону более экономичных позиций – машин низкой ценовой категории и подержанных. Так, в портфеле автокредитования BSGV в Санкт-Петербурге за последний год 10% – кредиты на приобретение автомобилей с пробегом. Средняя сумма автокредита колеблется в пределах 600-700 тыс. рублей, среди покупаемых в кредит автомобилей преобладают бюджетные модели классов «В» и «С».

Либерализация условий

Рост спроса на автокредиты вызван тремя факторами, считает вице-президент, начальник управления по развитию продаж банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Сергей Васильев: подъемом автомобильного рынка, активизацией банков, а также улучшением условий кредитования. В связи с кризисом требования банков ужесточились, но с середины 2010 года начался процесс их либерализации. Первоначальный взнос опустился до 10%, а в некоторых случаях – до 0%, смягчились требования к пакету документов, возрасту заемщика, его доходам. Многие банки вновь стали принимать к рассмотрению справки о доходах не только по форме 2-НДФЛ. Ставки кредитования практически вернулись на докризисный уровень, снизившись с 17-18 до 12-13% годовых, банки стали активнее кредитовать собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, описывает ситуацию начальник отдела развития автокредитования филиала «Петровский» банка «Открытие» Светлана Тихвинская.

Кредитные учреждения активно вводят новые программы и специальные предложения в партнерстве с производителями и автосалонами. Ставки по таким программам существенно ниже, что привлекает клиентов. Например, при покупке продукции ВАЗ клиент может оформить кредит под 9,33% годовых, а китайская марка LIFAN реализуется в кредит под 5% годовых, конкретизирует Алексей Зуев. В ЮниКредит Банке в рамках различных программ уже выдается более 80% автокредитов. По спецпрограммам первоначальный взнос может быть от 10% стоимости автомобиля, в то время как по стандартным программам – от 15%, поясняет управляющая петербургского филиала ЮниКредит Банка Светлана Ставицкая.

Большую долю в портфелях банков занимают кредиты по программам госсубсидирования и утилизации. В ВТБ24 программа государственного субсидирования стала самой популярной – в ее рамках оформляется 34% общего объема автокредитов, сообщает вице-президент, управляющий петербургского филиала банка Михаил Иоффе. В Росбанке такие сделки составляют 25-30%, в Русфинанс Банке – 34%. Вводятся и достаточно новые для рынка предложения. Например, кредитование c обратным выкупом (buy-back), которое сочетает схему обычного автокредита и trade-in.

Несмотря на общее улучшение экономической ситуации, в этом году рынок прежде всего поддерживался отложенным в кризис спросом, уверен Александр Осин. Большую лепту в рост кредитования внесла программа утилизации – приблизительно 10%. Учитывая снижение темпов прироста реальных доходов населения до нескольких процентов в год против 20-25% в период бума, а также их неравномерную структуру, Осин ожидает замедления роста рынка автокредитования в номинальном выражении до 10-15%.

Банки настроены оптимистично и ждут притока клиентов: к концу года на кредитном рынке обычно наступает оживление. Русфинанс Банк в четвертом квартале планирует удвоить объемы автокредитования по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. ВТБ24, по словам Иоффе, несмотря на продолжающийся дефицит автомобилей в автосалонах и усиление конкуренции на рынке автокредитования, собирается до конца года предоставить автокредитов как минимум на 15% больше, чем в прошлом году. Банк «Открытие» намерен выдать на покупку авто более 200 млн рублей. «В Петербурге мы возобновили автокредитование в июне 2010 года. И в октябре объем этих кредитов более чем вдвое превышает июньский. В четвертом квартале мы планируем увеличить ежемесячный объем выдач еще на 50% по сравнению с сентябрем», – поделился вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. 

Санкт-Петербург

• Общий объем кредитной задолженности россиян за три месяца текущего года вырос на 12% и составил 5,3 трлн рублей
• Россияне прекратили заниматься сбережением и начали активно тратить деньги, свидетельствует Минэкономразвития
• Редакционная статья