Заполярный передел

• Алена Журавлева

Фото: архив «Эксперта С-З»

Мурманская область за последние годы несколько сбавила в «весе» за счет оттока населения. Да и благоприятным для бизнеса этот регион вряд ли можно назвать. Однако телекоммуникационные операторы, как ни странно, не боятся вкладывать средства в развитие своего бизнеса в Мурманске, особенно в сегмент B2B.

Давление времени

По данным агентства «Рустелеком», объем рынка связи Мурманской области за 2010 год превысил 5 млрд рублей. С одной стороны, это немало, однако по сравнению с объемом рынков более развитых регионов Северо-Запада – капля в море, тем более если распределить эту сумму между присутствующими в области операторами. Однако «большая тройка» проявляет серьезный интерес к этому рынку, даже несмотря на «историческое неравноправие».

«Основное отличие регионального рынка связи – сильное влияние „Связьинвеста“, – описывает ситуацию на телекоммуникационном B2B-рынке Мурманской области генеральный директор „Рустелекома“ Юрий Брюквин. – Как следствие, очень скромна доля альтернативных операторов в бизнес-телефонии. СЗТ занимает более трех четвертей рынка телефонии в сегменте организаций. По сути, до недавнего времени в регионе работал лишь один федеральный альтернативный оператор – „ПетерСтар“. Ни „Билайн“, ни МТС – „Комстар“ здесь не были представлены». Слабое развитие альтернативных операторов, по его словам, привело к усилению ведомственных. Это также можно отнести к особенностям областного рынка связи. В частности, развитой телекоммуникационной инфраструктурой в регионе располагает Кольская ГМК. В сегменте услуг интернет-доступа и передачи данных для корпоративных заказчиков сложилась похожая ситуация, характеризующаяся доминированием СЗТ (его доля на рынке ШПД для юрлиц – более 70%). Второе место в этом сегменте уверенно занимает «Поларком», в конце прошлого года приобретенный «ВымпелКомом».

На момент заключения сделки (ноябрь 2010 года) доля «Поларкома» на корпоративном рынке связи региона, по оценке специалистов компании, составляла около 7%. При этом сумма, в которую обошлась «ВымпелКому» покупка, не слишком высока – 179 млн рублей, при том что выручка «Поларкома» за 2009 год была равна 156 млн.

Что касается других крупных телекомоператоров, они также не отказались от M&A-пути на рынок Мурманска и области. МТС будут осваивать рынок вместе с приобретенным не так давно «Комстаром», а «МегаФон» – с «ПетерСтаром», который, кстати, весной прошлого года купил мурманского альтернативного оператора – Северо-Западную компанию по телекоммуникациям и информатике (СЗКТИ). Абонентская база СЗКТИ в B2B-сегменте на момент покупки составляла около 12 тыс. корпоративных клиентов.

Процентные перспективы

Интерес крупных телекомов к Мурманску вполне объясним. Все операторы (и СЗТ – не исключение) заинтересованы в том, чтобы предоставлять услуги на всей территории России, и необходимость в подключении мурманского представительства какой-либо крупной компании может возникнуть. Договариваться с кем-либо из конкурентов будет, разумеется, сложнее, чем использовать собственные ресурсы.

Кроме того, хотя, даже по словам самих мурманчан, население региона пока лишь уменьшается, планы по «реанимации» региона уже есть и значимую роль в этом процессе должны сыграть запуск Штокмановского газоконденсатного месторождения и развитие инфраструктуры. Но пока ожидания не превратились во что-то осязаемое, телекоммуникационные операторы занимаются интеграцией купленных активов и созданием оптоволоконных сетей. К примеру, в 2010 году МТС провели комплексную модернизацию сети в Северодвинске. «ВымпелКом» намерен постепенно модернизировать сеть «Поларкома»: как сообщает представитель компании Сергей Якимчук, средства на апгрейд сети заложены в бюджете на 2011 год.

Отвоевывать долю у СЗТ на мурманском рынке B2B телекоммуникационные операторы намерены за счет кросс-продаж между сотовым и фиксированным сегментами абонентской базы, а также путем активного вывода на рынок FMC-предложений, сочетающих возможности мобильной и проводной связи.

Препятствием на этом пути станут вышеупомянутые процессы интеграции. Вопрос, насколько сильно они будут тормозить развитие компаний, остается открытым. Эксперты «ВымпелКома», ранее других столкнувшегося с особенностями поглощения на примере «ГолденТелекома», уверены: преимущества получат те, кто прошел этот путь и отработал механизмы интеграции. По их мнению, конкуренты будут вынуждены снизить маркетинговую активность, так что «Билайн» сможет отвоевать несколько процентов рынка B2B. Правда, конкуренты с этим не согласны и заявляют, что способны поддержать маркетинговую активность на должном уровне, даже несмотря на необходимость объединения с приобретенными активами.

Однако аналитики сомневаются в успешности таких проектов. «Отрыв СЗТ слишком велик, поэтому даже в среднесрочной перспективе мы не ожидаем существенного перераспределения долей рынка, – прогнозирует Юрий Брюквин. – Также необходимо учитывать, что альянсы „МегаФон“ – „ПетерСтар“ и „Билайн“ – „Поларком“, представленные в регионе, ориентируются в первую очередь на рынок частных пользователей. Маловероятно, что эти операторы ставят своей главной целью экспансию в корпоративный сектор Мурманской области».    

Мурманск – Санкт-Петербург

• Мировой ИТ-лидер в альянсе с топовым актерским ВУЗом ставит необычный спектакль
• Сможет ли один из техногигантов вновь попасть в топ?
• «Роснефть», во главе которой встал Игорь Сечин, может превратиться в нефтяной аналог «Газпрома»