Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Экономика

Экспортное торможение 2.0: перезагрузка

2014
Фото: архив «Эксперт С-З»

Новая стратегия развития отечественной промышленности и смена доминирующей парадигмы либерального невмешательства могут неоднозначно повлиять на дальнейшие изменения количественных и качественных показателей объемов экспорта крупнейших участников внешнеэкономической деятельности СЗФО

Аналитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад» подготовил третий ежегодный рейтинг Топ-100 крупнейших экспортеров Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по итогам 2013 года. Название редакционного материала – «Экспортное торможение 2.0: перезагрузка» – последовательно отражает дальнейшее сокращение экспортной активности макрорегиона по сравнению с результатами 2012 года.  Кроме того, в коротком диапазоне, в пределах всего трех анализируемых периодов (2011-2013 годы), никаких значимых структурных сдвигов в экспорте также не произошло, в результате чего сохраняется доминирование сырьевых отраслей с минимальным уровнем переработки. Тем не менее по результатам работы российского правительства на протяжении первого полугодия 2014 года впервые за долгое время «макроэкономический боковик» имеет все шансы смениться новым витком роста внутреннего рынка, а затем – и внешнеэкономической активности.

На пути к импортозамещению

Согласно Бюллетеню таможенной статистики внешней торговли СЗФО за январь-декабрь 2013 года, при стоимости экспортируемых товаров в 2013 году 47,9 млрд долларов сумма сократилась примерно на 8%, а сальдо торгового баланса осталось отрицательным. Сохранилась ранее сложившаяся ориентация на рынки дальнего зарубежья, чья доля в экспорте составила 95%. Среди субъектов СЗФО в экспорте ожидаемо лидируют Санкт-Петербург (40%), Ленинградская область (28%) и Вологодская область (8%). Топ-5 стран – контрагентов СЗФО представлено Нидерландами (23%), Швейцарией (8%), Великобританией (7%), Финляндией (6%) и Германией (5%). В списке экспортируемых товаров почетные первые места занимают топливо, черные и цветные металлы, древесина и удобрения. Всего в экспортной структуре около 60% – доля топливно-энергетических товаров, около 10% приходится на металлы и изделия из них, 8% составляют продукты химической промышленности.

Однообразная экспортная номенклатура в очередной раз свидетельствует о катастрофической нехватке конкурентоспособности российской промышленности в части производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. На фоне высокого риска отрицательного экономического роста это уже не просто сигнал к очередному этапу реформ и масштабной модернизации. Новый экономический курс на тотальное импортозамещение вынуждает российскую экономику на порядок увеличить долю инновационной составляющей в продукции, производимой как на внутренний рынок, так и на внешний. Впрочем, такая промышленная политика не могла быть реализована в условиях кредитно-денежного регулирования, проводимого командой либеральных экономистов России, так как дальнейшее сжатие денежного предложения в условиях структурной инфляции не дает возможности расширить базу оборотных и капитальных средств предприятий. Однако ситуация меняется, и весьма стремительно.

В рамках XVIII Петербургского международного экономического форума было объявлено о начале долгожданного процесса денежного вливания в экономику: государство согласно предоставить кредитные средства российским предприятиям по умеренной ставке – около 7% (ставка инфляции плюс 1 процентный пункт). Впрочем, как мы писали ранее (см. «Догнать и перегнать», №21 от 19 мая 2014 года), в новом законе «О промышленной политике» была обещана фиксированная процентная ставка на уровне 5%. Также, согласно анонсированной стратегии импортозамещения, финансирование будет осуществляться по целевому назначению, а именно – в технологическое перевооружение производственных мощностей. С этой целью будет запущен процесс докапитализации банковской системы, инвестиционные проекты greenfield получат налоговые преференции (вычет из налогов на имущество и прибыль на сумму капитальных вложений). В то же время эксплуатация устаревших фондов станет невыгодной из-за повышения ставки налога на прибыль. Как заявил генеральный директор группы «ФосАгро» Андрей Гурьев, «хотелось бы получить от государства именно настоящие, конкурентные и «долгие» деньги». Кроме того, речь идет о преимущественном праве малого и среднего бизнеса получить доступные кредиты. Именно в этом случае, по мнению экспертов, программа будет работать и в итоге принесет желаемые результаты в виде роста валового выпуска.

Как рассказал «Эксперту Северо-Запад» руководитель проекта «Единый информационный портал «Экспортеры России»» Юрий Шурыгин, «перспективы на самом деле очень хорошие. Российские экспортеры из числа малых и средних предприятий выжили и научились эффективно работать в условиях отсутствия какой-либо поддержки со стороны государства. Сейчас такая система поддержки начинает создаваться. Когда она будет обкатана и полностью заработает, она может стать существенным подспорьем для экспортеров. Главное условие эффективности этой системы – наличие обратной связи со стороны экспортеров и привлечение самих экспортеров к ее формированию и развитию».

Несмотря на внезапно охвативший рынок эмоциональный подъем, по данным Всемирного банка, доля высокотехнологичного экспорта в экспорте продуктов обрабатывающих производств России составила в 2013 году около 8% (в общем показателе экспорта – менее 2%). Это означает, что на одного жителя страны приходится 68 долларов экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это данные российской статистики, а именно: записки Минэкономразвития «О результатах внешней торговли России» от 20 марта 2014 года. А вот по данным Всемирного банка, на одного человека в России приходится всего 47 долларов. Для сравнения: аналогичный показатель в Германии и Республике Корея составляет 2,3 тыс. долларов (16% экспорта обрабатывающей промышленности) и 2,4 тыс. долларов (26%) соответственно. США и Китай демонстрируют более скромные подушевые показатели, а именно – 474 доллара (18%) и 374 доллара (26%). Лидером в данной категории, несомненно, выступает Сингапур. Ввиду относительно небольшой численности населения на одного жителя приходится 25,6 тыс. долларов высокотехнологичного экспорта (45% в обрабатывающей промышленности). По итогам нашего исследования аналогичный показатель по СЗФО составляет примерно 220 долларов, или 13% в экспорте продуктов обрабатывающих производств региона по итогам 2013 года. Подобное опережение общероссийского показателя объясняется в первую очередь экспортом продукции военно-промышленного комплекса, достаточно широко представленного в макрорегионе.

Три богатыря

Тройка экспортеров-лидеров представлена производителем нефтепродуктов ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»», вертикально интегрированным химическим холдингом «СИБУР» и рядом предприятий, входящих в состав холдинга «ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»» (ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Балтийский завод», ОАО «СЗ Северная верфь», ОАО «Выборгский судостроительный завод» и др.). Продукция ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»» экспортируется как самой компанией, так и при помощи нефтяных брокеров, таких как ООО «Сургутекс» и ЗАО «ПНТ-ГСМ». Точное распределение реализуемых объемов по указанным каналам неизвестно, так как информация о нефтетрейдерах является закрытой. Тем не менее по совокупному показателю отгруженной продукции ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»» демонстрирует стабильное положение со снижением по итогам 2013 года на 3%. Заметим, что согласно официальной статистике экспорт продуктов нефтепереработки в 2013 году увеличился на 9,7% в натуральном выражении и на 5,5% в денежном эквиваленте (до 109,2 млрд долларов).

На втором месте в рейтинге располагается химический гигант ОАО «СИБУР Холдинг». Предприятие зарегистрировано в Санкт-Петербурге, хотя его производственные мощности не располагаются на Северо-Западе, где имеется лишь портовый терминал (порт Усть-Луга) для отгрузки продукции холдинга морским транспортом. По данным самой компании, объем экспорта в 2013 году составил почти 3,7 млрд долларов, что означает сокращение на 50% по сравнению с 2012-м.

Если говорить о продукции химической промышленности в целом, то с конца 2013 года наблюдается тенденция к снижению стоимостных объемов поставок, сопровождающаяся ростом их физического объема. Однако, по всей вероятности, данный тренд касается только сырьевых продуктов и товаров низкой степени переработки. Так, контрольный показатель «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденной правительством РФ, – индекс роста стоимости экспорта промышленной продукции высокой степени обработки – вырос на 10,1% в 2013 году (за базу взят 2011-й). К товарам высокой степени обработки отнесли фармацевтическую продукцию, текстиль, изделия из него и обувь, а также машины, оборудование, транспортные средства. Кроме того, в перспективе данный индекс, согласно той же «дорожной карте», должен достичь ни много ни мало роста на 105,5% до 2018 года (к показателю 2011-го). Естественно, для такого роста необходимо серьезное финансовое подспорье. С точки зрения правительства РФ, в этой роли выступит Внешэкономбанк. Объем кредитов, предоставленных этой государственной корпорацией для поддержки экспорта, составил 400 млн долларов в 2013 году, но уже в 2018-м команда премьер-министра Дмитрия Медведева планирует увеличить его до 18,2 млрд долларов (рост в 45,5 раз).

Замыкает тройку лидеров рейтинга экспортеров холдинг «Объединенная судостроительная корпорация». Совокупный объем экспортных поставок группы компаний, по нашим подсчетам, достигает 2,5 млрд долларов. Столь значимый результат обеспечивается благодаря высокой концентрации судостроения в регионе (около 70% общестранового показателя), в том числе военного кораблестроения. Одной из наиболее реалистичных инициатив в данной отрасли сегодня стало, по словам руководителя проектов ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Феликса Шамрая, создание кластерного судостроения. Интерес к данной перспективе проявляют и другие представители регионального рынка. Так, председатель совета директоров ОАО «НИИ «Звезда»» Вадим Зазимко, в апреле этого года выступая на круглом столе Экспертного совета военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, представил собственные разработки по проблемам финансирования, создания особых экономических зон для судостроения, возможных вариантов государственных преференций и льгот.

След в след

Заметим, что отраслевая структура по трем крупнейшим экспортерам СЗФО неплохо отражает и общую динамику Топ-100 экспортеров. Так, по нашим подсчетам, первое место среди активно экспортируемых отраслей традиционно занимает нефтяная и нефтегазовая промышленность (43%). Согласно принятой методологии, в данный показатель включаются также основные нефтетрейдеры Северо-Западного региона.  Данная отрасль, не будучи доминирующей в регионе, тем не менее также поддается внешним факторам влияния. Стражи экономической политики страны в лице заместителя главы Минэкономразвития Андрея Клепача заявляют, что российская экономика (динамика ВВП, корпоративного и банковского сектора) крайне чувствительна как к ситуации с оттоком капитала, так и к динамике мировых цен на нефть.

Второе и третье места в экспортной структуре региона распределены между химической и нефтехимической, а также металлургической промышленностью – 22 и 12% соответственно. С небольшим отрывом следует продукция машиностроения (10%), включая и судостроение. Еще 8% приходится на лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность, а также 3% – на торговлю сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами.

Что касается регионального распределения экспортных долей выручки, то лидерами остаются Санкт-Петербург и Ленинградская область – по 39 и 34% соответственно. Как и ранее, конкурентным преимуществом этих регионов является высокая степень диверсифицированности экспортной номенклатуры, а также близость к рынкам сбыта и развитая портовая инфраструктура. Далее следует регион – лидер в химической отрасли – Вологодская область (8%). За ней – сырьевые регионы: Республика Коми и Мурманская область с долями 6 и 5% соответственно. Остальные регионы занимают долю 3% и менее в общей структуре по СЗФО.

Отметим также, что историко-географическая особенность региона, а именно – близость к развитым морским путям, во многом себя оправдывает. Согласно таможенной статистике, 68% всех грузов вывозится именно морским транспортом, еще 30% – железнодорожным, лишь 2% – автомобильным и менее 1% – авиатранспортом.

Экспортеры широким слоем

Сегодня российские экспортеры, в частности представители СЗФО, активно вовлекаются в программу продвижения несырьевого экспорта, для чего формируется стимулирующая институциональная среда. Согласно упомянутой ранее «дорожной карте», правительство занимается «формированием широкого слоя конкурентоспособных, активных экспортеров, в том числе из среды малых и средних предприятий». Заманчивая формулировка.

А вот проблемами именно малого и среднего бизнеса в структуре экспорта занимаются такие организации, как единый информационный портал «Экспортеры России». В частности, Юрий Шурыгин очертил три рыночных и институциональных барьера: отсутствие профильной координационной структуры, отсутствие доступных финансовых инструментов, а также новое явление среди западных контрагентов – массовые предрассудки касательно работы с российскими компаниями. «В соответствии с «дорожной картой» по поддержке экспорта решение различных задач в данном сегменте деловой активности возложены на Минэкономразвития, Минпромторг, Внешэкономбанк, Федеральную таможенную службу, Минсельхоз, экспортно-кредитное агентство «ЭКСАР», а также на Россотрудничество, Минфин, Минтруд и несколько других ведомств. Результатом большого количества ответственных является отсутствие единой скоординированной политики по развитию государственной системы поддержки экспортеров. Созданные на протяжении последних двух лет региональные центры поддержки и развития экспорта пока не обладают достаточным опытом и испытывают недостаток квалифицированных специалистов – практиков внешнеторговой деятельности», – подчеркивает Юрий Шурыгин. С точки зрения финансовых организаций (банков, страховых, лизинговых и прочих компаний), работа с малыми и средними экспортерами сопряжена с нежелательным масштабированием, а именно – потоком незначительных по стоимости контрактов. В результате механизмы страхования экспортных кредитов, гарантий и рисков недостаточно проработаны.

Действительно, на сегодняшний день лишь немногие представители рынка торгового финансирования и страхования работают с компаниями, чей годовой оборот составляет порядка 200 млн рублей. Одним из таких игроков является международная страховая компания Coface. «Компании отмечают тенденцию к увеличению доли просроченной дебиторской задолженности и ухудшению качества платежной дисциплины своих контрагентов. Все чаще бизнес в России задумывается о способах минимизации рисков торговых сделок, поэтому, как следствие, рынок торгового страхования развивается достаточно интенсивно. А одним из эффективных механизмов управления дебиторской задолженностью является как раз кредитное страхование», – отмечает руководитель отдела прямых продаж Северо-Западного региона Coface Rus Insurance Company Александр Щелканов.

Наконец, еще одним барьером сегодня становится интенсивное ухудшение имиджа России на международном рынке. «Для многих российских экспортеров из числа малых и средних предприятий санкции со стороны Запада оборачиваются упущенными заказами. Из практики: старые многолетние клиенты, как правило, не уменьшают объемы заказов, а вот новые потенциальные заказчики, чтобы не попасть в списки нарушителей санкций, лишний раз перестраховываются и делают выбор в пользу нероссийских  производителей», – рассказывает Юрий Шурыгин. Например, в Германии последствия санкций ощутили не только отечественные экспортеры, но даже и российские предприятия-инвесторы, работающие на немецком рынке и способствующие созданию рабочих мест и развитию местной экономики.  В ряде случаев немецкие банки отказывали им в доступе к своим продуктам.

Механизмы преодоления образовавшихся барьеров компании-экспортеры разрабатывают самостоятельно. Среди популярных методов можно отметить предоставление российскими компаниями дополнительных услуг по сопровождению и обслуживанию продаваемых товаров. По аналогии с зарубежными конкурентами появляются различные сервисные пакеты (обучение, обслуживание, модернизация и прочее). Это увеличивает объемы контрактов и «привязывает» заказчиков на длительный период.

Таким образом, сегодня сложилась нестандартная ситуация на экспортном рынке России. Снижающаяся внешнеэкономическая активность отечественных компаний на фоне отчетливых признаков рецессии и стагфляции, а также медленного восстановления мирового спроса сталкивается с решительными заявлениями правительства о радикально новом регулировании. Эксперты и аналитики, хотя и с должной долей скептицизма, все же готовы поверить в попытку дополнить денежно-кредитную политику масштабными государственными вливаниями в целевое долгосрочное финансирование бизнеса, в том числе и экспортных компаний. Вероятно, не без участия Минфина в лице министра финансов Антона Силуанова впервые за долгое время было принято решение «действовать», а не ожидать восстановления равновесия на «совершенном рынке». Наблюдается также противоречие в попытке сохранить и приумножить сырьевые экспортные потоки как системообразующие и одновременно вывести на новый качественный уровень, столь отставший от западных стандартов, высокотехнологичный экспорт. Все эти тенденции и события также касаются предприятий Северо-Запада, в отраслевой структуре которых наблюдается удовлетворительный по сравнению со всероссийским уровень диверсификации экспортной товарной номенклатуры.

С точки зрения некоторых экспертов рынка, возможность значимого сокращения доли сырьевого экспорта в пользу несырьевого является преувеличением. Речь идет о грядущем «потеплении» отношений между Россией и ЕС вопреки всем персонализированным и деперсонализированным санкциям, что, впрочем, не отменяет желания российского истеблишмента плотно работать с восточными партнерами, такими как Китай, Южная Корея, Вьетнам. Весьма вероятно, что Россия уже в скором времени заново откроет для себя европейские рынки, что позволит задуматься о размораживании прежних сырьевых проектов, в том числе и в СЗФО, и лишь со временем – об увеличении доли высокотехнологичной продукции в экспортной строке торгового баланса.

Санкт-Петербург

Топ-100 компаний-экспортеров СЗФО по итогам 2013 года

Методика рейтинга

Статистика, предоставленная федеральными органами, отличается разнообразием. По данным Федеральной таможенной службы, Северо-Западного таможенного управления и Министерства экономического развития РФ, объем экспорта СЗФО составил от 47,9 млрд долларов до 52,6 и 75,9 млрд долларов соответственно. Вероятно, различия объясняются методикой подсчета и курсовой разницей валют. Кроме того, отсутствие данных о некоторых контрагентах объясняется переадресацией экспортной операции и статистической информации о ней на ОАО «Рособоронэкспорт». Наше исследование построено на данных регионального Таможенного управления Северо-Западного ФО и соответствующего статистического бюллетеня в части общих итоговых данных, а также реестра юридических лиц.

Рейтинг отражает экспортную деятельность компаний Северо-Западного ФО. Источником информации послужили официальная статистика внешней торговли, отчеты эмитентов, корпоративные сайты, собственная информация и оценки Аналитического центра «Эксперт Северо-Запад». В рейтинге приняли участие только те компании, которые зарегистрированы на территории СЗФО, независимо от принадлежности к тому или иному холдингу. Отсутствие отдельных компаний в рейтинге объясняется необходимостью действовать в рамках законодательства о раскрытии информации.

Для оценки состояния ведущего экспортного потенциала региона отдельно анализируется Топ-20 компаний, экспортная выручка которых составляет порядка 80% от Топ-100 компаний СЗФО. Подобная степень концентрации капитала не смущает экспертов рынка: к примеру, в Германии всего десять крупнейших компаний обеспечивают почти 80% экспортного оборота. Отметим, что в рейтинге отсутствует информация по экспортной деятельности ОАО «Силовые машины», одного из крупнейших налогоплательщиков региона, по причине закрытости информации. Кроме того, в рейтинге могут отсутствовать некоторые из производителей продукции военно-промышленного комплекса в силу отсутствия информации для широкого круга пользователей.

В анализе регионального распределения в Топ-20 компаний Санкт-Петербург и Ленинградская область набрали каждый по 38%. Вологодская область увеличила свою долю на 1% – до 9%. Остальные изменения также несущественны. Это означает, что экспортная нагрузка распределяется одинаково как среди ведущих экспортеров, так и среди Топ-100 компаний.

Отраслевая структура Топ-20 отличается увеличением доли нефтяной и нефтегазовой отрасли на 6% – до 49%. Данный рост объясняется доминированием ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»» с почти трехкратным отрывом от ближайшего конкурента. Остальные изменения крайне незначительны, что подтверждает сопоставимость диверсифицированности как двадцатки ведущих компаний-экспортеров, так и всей сотни участников рейтинга.

«Эксперт Северо-Запад» №23 (670)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Струйная печать возвращается в офис

    Обсуждаем с менеджером компании-лидера в индустрии струйной печати

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».


    Реклама