Из тени в свет перелетая

Русский бизнес
Москва, 08.02.2016
«Эксперт Северо-Запад» №5-6 (724)
Светлановский проспект, Светлановская площадь и даже целое муниципальное образование в Петербурге – Светлановское – названы в честь промышленного гиганта советских времен, объединения «Светлана», которое и сегодня продолжает свою работу за стенами серых корпусов на одноименном проспекте

И весьма успешно: часть продукции на экспорт, часть – на внутренний рынок, а постоянный рост прибыли и объемов продукции вкупе с долгосрочными планами по модернизации и оптимизации производства делают холдинг приятным исключением из истории многочисленных предприятий, выпускавших изделия двойного назначения и массово умерших в годы перестройки. На волне политики импортозамещения и больших инвестиций в инновационные технологии завод чувствует себя неплохо, однако все не так просто и однозначно.

Большой путь начался с мастерской Якова Моисеевича Айваза по скручиванию табачных гильз из папиросной бумаги на Выборгской стороне. В 30-е годы «Светлана» объединилась с электровакуумным заводом и в короткий срок разрослась в огромное многопрофильное производство с десятком филиалов по всей стране. Еще в 40-е годы был задан один из основных векторов развития – обслуживание нужд военно-промышленного комплекса, что является актуальным и в наши дни, составляя внушительную долю заказов и прибыли холдинга. Изделия используются в радиосвязи, радиолокации, телевидении, медицине, бытовой и досмотровой технике. Продуктовая линейка современной «Светланы» многообразна: дочерние предприятия холдинга занимаются выпуском СВЧ-приборов и устройств, микроэлектроникой – разрабатывают и создают новые полупроводниковые материалы и наногетероструктуры, транзисторы, приборы и интегральные микросхемы, рентгеновские трубки всех классов и назначений и рентгеновские комплексы на их основе. А вот те самые лампочки, в честь которых более 100 лет назад был назван завод – «СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания», – уже больше 80 лет не производятся.

Инвестиции, инновации, интеграции…

«Без этого материала не будет целых классов современных приборов», – сообщает начальник лаборатории по производству карбида кремния Николай Травин. Мы стоим перед технологической установкой. В ее реакторе несколько часов растет монокристалл карбида кремния – краеугольного камня современной радиоэлектроники. Для успешного роста требуется сначала изготовить в отдельной установке источник поликристаллического карбида кремния, который за тем помещается в графитовый тигель и нагревается до температуры более 2000 градусов. При таких условиях материал источника испаряется, и пар осаждается на затравку, где вырастает монокристалл. Весть процесс управляется и контролируется компьютером.

«Нужно совершенствовать технологии в твердотельной радиоэлектронике. Базовый элемент – это подложка, которая сейчас в основном изготавливается из кремния, но более перспективный материал – это карбид кремния. Его можно использовать при очень высоких температурах, он обладает хорошей теплопроводностью, и при этом имеет крайне низкие электрические потери, практически не меняет своих свойств даже при больших нагрузках. Мы были поражены, когда получили такие результаты: нагретый крошечный кусочек материала размером со спичечную головку нагревает болванку в доли секунды до температуры 120-150 градусов и не портится. А если поставить на монокристалл горячую кружку с чаем, то она моментально становится холодной». – Травин вертит в руках кусок темного камня размером с кулак, холодного и шершавого на ощупь. В таком состоянии монокристалл пробудет недолго – несмотря на то что он сам по себе является уникальным и очень дорогим предметом, тончайшие полупрозрачные пластины-подложки, изготавливающиеся из него тут же, в соседнем кабинете, ценятся еще выше.

Команда лаборатории – около десятка человек. Почти все они – молодые выпускники петербургских технических вузов, которые за несколько лет в сотрудничестве с ООО «Группа компаний «Нитридные кристаллы» с нуля выстроили на «Светлане» всю технологическую цепочку: от создания и обработки сырья до выпуска готовой продукции, создав единственное в России производство подложек полуизолирующего карбида кремния и запустив его в серию в 2014 году. Объем финансирования разработок составил 285 млн рублей, в том числе 190 млн – за счет федерального бюджета. На основе подложек создается сверхвысокочастотная электронная компонентная база, в частности, они могут быть использованы для выращивания пленок графена: материала для микроэлектроники. Его пророчат как замену кремния в интегральных микросхемах, использующихся в самых современных разработках для аппаратуры связи и телекоммуникации, которые могут обладать функционалом высокой сложности, вплоть до целого микрокомпьютера. Однако высокие технологии давно уже стали частью повседневности: устройства, изготовленные на основе полупроводниковых гетероструктур, являются основой электронной «начинки» планшетов, телефонов, фотокамер, автомобилей.

«Есть компания CREE, мировой лидер в работе со светодиодами и карбидом кремния и законодатели мод в этой области. В свое время ее основали выходцы из России, эмигрировавшие на Запад советские ученые. Наша задача сегодня – не просто повторить уже известные технологии, но и привнести в них собственные наработки, для того чтобы продолжать создавать конкурентоспособные инновационные продукты тут, у нас, на «Светлане». Конечно, эти подложки, равно как и кристаллы, можно было бы закупать. Но, во-первых, это очень дорого – даже по докризисным меркам, а во-вторых, сейчас это просто невозможно в связи с запретом поставок этих материалов в Россию из-за санкционных ограничений. Мы начали наши разработки еще до обострения геополитической обстановки и сейчас получили собственный, конкурентоспособный продукт», – поясняет ситуацию генеральный директор холдинга Никита Гладков, отмечая, что параметры производимых «Светланой» подложек сравнимы по качеству с американскими аналогами и по ряду показателей даже их превосходят.

Генеральный директор ОАО «Светлана» Никита Гладков считает, что по сравнению с конкурентами дела у «Светланы» идут неплохо 016_2.jpg Фото: ОАО «Светлана»
Генеральный директор ОАО «Светлана» Никита Гладков считает, что по сравнению с конкурентами дела у «Светланы» идут неплохо
Фото: ОАО «Светлана»

При этом стоимость их существенно ниже, чем у иностранных, что может быть выгодно для потенциальных российских покупателей: как связанного с холдингом предприятия ЗАО «Светлана-Рост», так и организаций-производителей гетероструктур – АО «ЭлмаМалахит», ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Сибирского отделения РАН. Однако, несмотря на уникальность и большие перспективы разработки, с ее рыночным настоящим пока все идет не так гладко. В данный момент, по словам Никиты Гладкова, идет активный поиск партнеров, которые могли бы не просто закупать готовые подложки, а на их основе совместно с предприятием создавать инновационные сложные продукты для гражданской промышленности.

Однако отраслевые эксперты пока не замечают успехов завода. «О том, что «Светлана» делает уникальные инновационные продукты, вроде карбида кремния и микросхем, рынку пока не известно. Между этапами разработки технологии, созданием опытного образца и освоением массового производства лежит огромная пропасть, преодолеть которую не так просто. Соответственно, перспективность разработок «Светланы» оценивать пока сложно, впереди еще много работы», – отмечает управляющий партнер консультационного агентства «АЛЬТ» Алексей Груздев.

Далеко бьющий «Луч»

Карбидкремниевая подложка – это первая ступень в производстве электронных приборов. Ее изготовление уже сам по себе трудоемкий многоэтапный технологический процесс, требующий высокой точности. Однако дальше надо растить эпитаксиальные слои, гетероструктуры, чтобы потом создавать более сложные и дорогие изделия – транзисторы и интегральные схемы.

В углах петляющего желтого коридора заводского корпуса ЗАО «Светлана-Полупроводники» лежат стройматериалы, на потолке мигает длинный ряд лампочек, одинаковые белые двери без табличек время от времени выпускают сотрудников в белых же халатах. За одной из таких дверей скрывается комната из научно-фантастических фильмов. Там, за толстым стеклом, во всю стену огромный черный автомат неторопливо водит щупом по закрепленной на столе подложке. В технологические зоны человеку войти можно только после тщательной подготовки: в лабораториях поддерживается сверхстерильная обстановка, необходимая при работе с подобными материалами. Действиями машины управляет оператор, который и задает параметры: сколько слоев надо вырастить, какие именно, как они должны быть расположены, чтобы в конечном счете получились многослойные структуры интегральных схем или микрочиповой аналитической схемы, которая будет установлена в устройства для проведения ПЦР-анализа.

Диагностический метод полимеразноцепной реакции (ПЦР) используется для «Светлана» – один из лидеров в своем кластере Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СПб: – Холдинг «Светлана» имеет большую значимость для промышленного комплекса Санкт-Петербурга, принимая участие в разработке и производстве систем комплексной безопасности и энергоэффективности на объектах транспортной, энергетической, промышленной и жилищно-коммунальной инфраструктуры субъектов РФ.

Компания «Светлана» занимает одну из лидирующих позиций в кластере «Радиоэлектроника». В направление кластера входит свыше 90 ключевых и наиболее конкурентоспособных предприятий и организаций, вместе составляющих свыше 60% совокупного объема радиоэлектронной продукции Санкт-Петербурга. Всего же на территории города находится свыше 500 организаций, компаний, промышленных предприятий разного масштаба, а также научных и образовательных организаций (в том числе вузов), входящих в состав кластера непосредственно или как предприятия-соисполнители отдельных работ.

Кластер был образован путем объединения двух ранее существовавших кластеров – предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций и кластера информационных технологий. Предприятия и организации кластера вносят значительный вклад в общие результаты экономического развития страны. Так, например, радиоэлектронный комплекс составляет 11,0% от общероссийского объема.18ЭКСПЕРТ С-З № 05-06 (724) 8 ФЕВРАЛЯ 2016 русский бизнес Радиоэлектроника практически моментальной молекулярногенетической диагностики и идентификации генома человека, животных и растений и позволяет проводить исследования и диагностику многочисленных вирусных и бактериальных заболеваний, контролировать эффективность проводимых лечебных мероприятий. По сравнению с традиционными методами пробирочного анализа точность данных составляет 98%, а время затрачивается не в пример меньше – 40 циклов реакции за шесть минут против полутора-двух часов ожидания результатов «из пробирки».

«В России в основном используют зарубежные микрочипы и микрореакторы. ЗАО «Светлана-Полупроводники» занимается этим проектом с 2006 года, на способ проведения ПЦР-анализа в микрочипе и устройство для его проведения получены два патента РФ. Кстати, мы изготавливаем микрочипы на стандартных пластинах монокристаллического кремния КЭФ-4,5. Мы оцениваем это направление как перспективное и доходное. Финансирование разработок микрочипов осуществлялось в рамках федеральной программы по развитию ЭКБ с привлечением собственных средств холдинга. У нас есть надежные партнеры, например, микрочипы используются в серии отечественных устройств «АриаДНА» ООО «Люмэкс-маркетинг». Еще одним партнером по вхождению на российский рынок является московское ООО «ГенБит», – отмечает Никита Гладков.

ЗАО «Светлана-Полупроводники» занимается собственными разработками биохимических микрочипов с 2006 года. 018.jpg Фото: ОАО «Светлана»
ЗАО «Светлана-Полупроводники» занимается собственными разработками биохимических микрочипов с 2006 года.
Фото: ОАО «Светлана»

В ноябре 2015 года завершился последний этап четырехлетней российско-белорусской программы «Прамень», в которой «Светлана» была головным исполнителем российской части проекта, участвуя в нем вместе с Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе, РАН, Алферовским центром и другими инновационными предприятиями. Головным исполнителем белорусской части программы являлся Белорусский институт физики им. Б.И. Степанова НАНБ. Объем финансирования российской части программы составил 1127,5 млн рублей. На эти деньги были разработаны и созданы 14 типов наногетероструктур и 21 тип изделий ЭКБ, все – опытные образцы изделий широкого спектра применения: СВЧ и лазерные гетероструктуры, транзисторы и схемы для телекоммуникационных систем, полупроводниковые светодиоды для детекторов и анализаторов различных веществ, полупроводниковые и твердотельные лазеры нескольких видов для медицины (терапия и хирургия), технологического назначения (резка, гравировка), для дальномеров и лидаров, двойного применения.

По оценке представителей холдинга, в данный момент потребность российского рынка в подобных технологиях на ближайший период составляет порядка 3 млрд рублей, и до 2018 года планируется промышленное освоение и вывод разработок «Праменя» на рынок. Вторая программа Союзного государства получила название «Луч», по предварительным данным, объем ее финансирования составит 550 млн рублей. По-прежнему актуален и вопрос привлечения внебюджетных средств, необходимых для дальнейшей деятельности. Частично вопрос мог бы решить вывод продукции – как заготовок из карбида кремния, так и товаров на их основе – на западный рынок, однако тут есть свои нюансы.

«Отрасль радиоэлектроники исторически отставала от Запада, даже Королев в свое время испытывал проблемы с электронно-компонентной базой для своих ракетных разработок. Во многом подобное положение дел сохраняется и сегодня. Примеры масштабных проектов с инвестициями в инновационное производство в области радиоэлектроники в России не единичны, при этом есть как положительный, так и несколько спорный результат, – комментирует Алексей Груздев. – В идее развивать собственную радиоэлектронику нет ничего плохого, вопрос только в том, что мы получаем на выходе. Есть пример компании «СИТРОНИКС», которая осуществляла трансфер технологий у французской компании STMicroelectronics, но за то время, пока шла модернизация и запуск производства, западные разработки ушли на несколько поколений вперед. И пока «СИТРОНИКС-Микрон» готовятся к запуску производства по норме 65 нанометров в 2016 году, мир готовится к переходу на стандарт 14 нанометров. Стоит отметить, что производимые чипы прекрасно справляются с задачами оборонного комплекса и не уступают в производительности аналогичной продукции Intel последних поколений. В итоге мы имеем абсолютно адекватную с практической точки зрения технологию – но никак не передовую. Но есть и другой, положительный, пример, компания «Монокристалл», которая сделала ставку на подложки из монокристаллического сапфира, и сейчас 98% их продукции идет на экспорт, они занимают 25-30% доли мирового рынка, а их стекла стоят в устройствах Apple».

«Во многом сложности «Светланы» на мировом рынке могут быть обусловлены ее спецификой как предприятия, тесно связанного с оборонным комплексом и покрывающего в первую очередь его нужды, что затрудняет вывод на экспорт многих продуктов, особенно в области радиоэлектроники, твердотельных технологий, СВЧ. Что касается гражданского потенциала этих технологий в России и работы на внутренний рынок в части импортозамещения, то тут появляется много вопросов по поводу объемов реального спроса. Например, в России достаточно слабо развито производство компьютерного и телекоммуникационного оборудования», – отмечает Алексей Груздев.

Зато ЗАО «Светлана-Рентген», еще одно крупное дочернее предприятие ОАО «Светлана», даже в нынешних условиях чувствует себя неплохо: единственный на территории России и СНГ производитель рентгеновских трубок 60% продукции отправляет на экспорт в 26 стран мира и прежде всего своему главному партнеру – немецкой компании Smiths Detection. И обеспечивает 95% его потребности в рентгеновских трубках для досмотровой техники, которая стоит практически во всех аэропортах мира, правительственных учреждениях, госкорпорациях и пр. «Мы на этом рынке законодатели мод и лидеры, наше ключевое преимущество тут как раз кроется в сочетании мозгов, ФОТО: ОАО «Светлана» ЗАО «Светлана-Полупроводники» занимается собственными разработками биохимических микрочипов с 2006 года.19ЭКСПЕРТ С-З № 05-06 (724) 8 ФЕВРАЛЯ 2016 русский бизнес технологии и хороших специалистов. И еще клиентоориентированности – например, новую конструкцию трубки по заказу клиента наше предприятие может разработать за шесть-девять месяцев, а конкуренты, как правило, за полтора-два года. Тот же Smiths Detection пробовал найти второго поставщика на китайском рынке, но их продукция не дотягивает по стандартам до нашей, а стоит примерно столько же», – комментирует Никита Гладков. Если учесть, что в связи с девальвацией рубля стоимость труда в России сравнялась с Китаем, а контракты по-прежнему заключаются в долларах – вторые поставщики вряд ли найдутся скоро. Остальные 40% продукции «Светлана-Рентген» идут на российский рынок – тут они находят применение не только в досмотровой технике (ООО «Флэш электроникс»), но и в различных научно-исследовательских приборах и промышленном оборудовании (как, например, сепараторы для алмазодобывающего производства АК «Алроса»). Также рентгеновские трубки используются при эксплуатации медицинской техники, в том числе импортного производства и в связи с удорожанием комплектующих могут стать импортозамещающими аналогами.

От XX века «Светлане» досталось солидное наследство: 39,3 га земли на головной площадке, памятник архитектуры в виде большого кирпичного корпуса им. Айваза, мощная научно-техническая база и всемирно известный бренд. Масштабные сокращения в 90-е годы в десять раз по численности персонала, отказ от структуры единого организма с большим количеством обслуживающих организаций и трансформация в холдинг позволили предприятию в итоге выйти из кризисных годов и начать тотальную модернизацию производства с 2011 года, нарастив с этого времени выручку и объемы продукции почти в два раза.

«В 90-е годы объемы производства сильно упали, поэтому было невозможно оставить на предприятии работавших тогда 32 тыс. сотрудников. А с падением объемов производства и численности необходимо было пересматривать всю структуру предприятия в целом, – поясняет ситуацию Никита Гладков. – Сокращали филиалы: в Петрозаводске, в Бабаево, перераспределяли капитал, снижали уровень централизации».

«Количество разноплановых направлений и отсутствие ключевой специализации, с учетом высокой научной и инвестиционной емкости, не позволяют достичь по-настоящему выдающихся результатов на рынке. На Западе подобное диверсифицированное развитие бизнеса могут себе позволить только мировые гиганты, вроде General Electric или Siemens. Однако надо помнить, что корнями «Светлана» уходит в оборонку, и ей было необходимо сохранить ряд направлений, которые неконкурентоспособны на мировом рынке, но крайне важны для нужд ОПК, поэтому в данном случае подобная модель оказалась приемлемой и позволила предприятию выжить. На фоне большинства советских оборонных заводов с подобной спецификой нельзя сказать, что компания сильно выделяется в лучшую сторону, но, по сравнению с некоторыми другими, дела у нее идут неплохо», – комментирует Алексей Груздев.

Современная «Светлана», несмотря на многопрофильное производство и большой объем выпускаемой продукции, компактно умещается в нескольких корпусах. Часть помещений сдается в аренду сторонним структурам, что приносит около 5% дохода от общей прибыли холдинга. Однако значительная часть территории используется, по словам руководства, малоэффективно: множество недостроенных с 90-х годов корпусов, простаивающие нерентабельные помещения и неоптимально расположенные хозяйственные постройки привели управляющую компанию АО «Росэлектроника» к необходимости реализации программы реновации. В начале января 2016 года стало доподлинно известно, что 33 га из 39,3 станут зоной общественно-деловой застройки – соответствующие поправки были внесены в Генплан и ПЗЗ. Высвободившиеся территории позволят привлечь новые профильные предприятия в дополнение к уже существующим на площадке «Светланы» предприятиям кластера радиоэлектроники: ЗАО «Полупроводниковые приборы», выпускающее мощные полупроводниковые лазеры и медицинскую аппаратуру на их основе, ЗАО «НТО» с технологическим оборудованием для электронной отрасли, ЗАО «СветланаРост», ЗАО «Светлана-Машиностроение», ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» и др.

«Мне не очень нравится то, что часто понимается под словом «кластер» в России. Это не «кружок по интересам», где все собираются по принципу общего профиля деятельности, а сочетание образовательных структур, академической науки, промышленных предприятий, и все это обеспечивает непрерывный процесс обучения и производства, в конечном итоге получая продукт, который будет конкурентоспособен и востребован на рынке. Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами – ФТИ им. Иоффе РАН, ведущими вузами страны и предприятиями отрасли. Помимо этого, на наших площадках расположены несколько кафедр, например, кафедра ЛЭТИ, и мы планируем работать дальше в развитии ряда научных направлений и привлечении дополнительных мощностей», – отмечает заместитель генерального директора ОАО «Светлана» по научнотехническому развитию Валерий Клевцов.

«Светлана» – один из лидеров в своем кластере

 017.jpg
Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СПб:

– Холдинг «Светлана» имеет большую значимость для промышленного комплекса Санкт-Петербурга, принимая участие в разработке и производстве систем комплексной безопасности и энергоэффективности на объектах транспортной, энергетической, промышленной и жилищно-коммунальной инфраструктуры субъектов РФ. Компания «Светлана» занимает одну из лидирующих позиций в кластере «Радиоэлектроника». В направление кластера входит свыше 90 ключевых и наиболее конкурентоспособных предприятий и организаций, вместе составляющих свыше 60% совокупного объема радиоэлектронной продукции Санкт-Петербурга. Всего же на территории города находится свыше 500 организаций, компаний, промышленных предприятий разного масштаба, а также научных и образовательных организаций (в том числе вузов), входящих в состав кластера непосредственно или как предприятия-соисполнители отдельных работ. Кластер был образован путем объединения двух ранее существовавших кластеров – предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций и кластера информационных технологий. Предприятия и организации кластера вносят значительный вклад в общие результаты экономического развития страны. Так, например, радиоэлектронный комплекс составляет 11,0% от общероссийского объема.

Справка

Фирма «Светлана» основана в Санкт-Петербурге в 1889 году, в 1992-м преобразована в АООТ «Светлана», с 2002 года – ОАО «Светлана». С 1997-го ОАО «Светлана» входит в состав холдинга АО «Российская электроника», являющегося интегрированной структурой госкорпорации «Ростех». АО «Российская электроника» – самый крупный из держателей акций объединения, доля в уставном капитале – 33,84%, доля голосующих акций – 45,12%. Консолидированная выручка ОАО «Светлана» и ее четырех крупнейших дочерних предприятий (ЗАО «Светлана-Рентген», АО «СЕД-СПб», ЗАО «СветланаЭлектронприбор», ЗАО «Светлана-Полупроводники») на 2014 год составила 4,23 млрд рублей, а по предварительным подсчетам на 2015 год – 4,4 млрд. Более 12% изделий идет на экспорт: на мировом рынке ОАО «Светлана» имеет устойчивые позиции в сфере продаж рентгеновских трубок для систем безопасности (более трети международного рынка). Основной зарубежный партнер – Smiths Detection. Также за рубеж продаются трубки для медицинской техники и промышленной дефектоскопии. В гражданском секторе внутри страны крупнейшие заказчики холдинга – это ОАО «НИИ «Стрела», ОАО «Радиофизика», ОАО «Концерн радиостроения «Вега», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ООО «Флэш электроникс», ОАО «НПП «Буревестник» (входит в АК «Алроса»), ЗАО «АМИКО» и др. ОАО «Светлана» входит в перечень стратегических организаций согласно Распоряжению Правительства РФ N 1226-р от 20.08.2009, а также включено в перечень предприятий, оказывающих существенное влияние на экономику Санкт-Петербурга. Средний возраст сотрудников на предприятиях холдинга составляет 51 год, а общая численность – 2963 человека. Средний уровень заработной платы в 2015 году – 41 504 рублей

Как не рассыпать мусор по дороге
Возможности для построения эффективной системы обращения с отходами в стране есть. Но нам придется преодолеть давление групп лоббистов, преследующих противоположные цели, снять растущие протестные настроения в обществе и выстроить на всех уровнях четкое понимание, куда и как мы идем
В ожидании вала банкротств
Банкротства девелоперов и обманутые дольщики еще не один год будут определять повестку дня рынка жилищного строительства. После запрета долевого строительства проблем станет еще больше
Очень, очень плохой банк
ЦБ собрал все токсичные активы из «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка в одном месте и рассчитывает избавиться от них за пять лет. Однако качество активов таково, что их придется либо продавать буквально за бесценок, либо списывать

У партнеров

    Как не рассыпать мусор по дороге
    Возможности для построения эффективной системы обращения с отходами в стране есть. Но нам придется преодолеть давление групп лоббистов, преследующих противоположные цели, снять растущие протестные настроения в обществе и выстроить на всех уровнях четкое понимание, куда и как мы идем
    В ожидании вала банкротств
    Банкротства девелоперов и обманутые дольщики еще не один год будут определять повестку дня рынка жилищного строительства. После запрета долевого строительства проблем станет еще больше
    Очень, очень плохой банк
    ЦБ собрал все токсичные активы из «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка в одном месте и рассчитывает избавиться от них за пять лет. Однако качество активов таково, что их придется либо продавать буквально за бесценок, либо списывать
    Реклама