Иди к большим

• Александра Еремина

Подводя итоги прошлого года, представители банков фактически делят его на две части — в первые восемь месяцев система наращивала активы и пассивы, а в последнюю кризисную треть была вынуждена сосредоточиться на поддержании ликвидности и борьбе за доверие клиентов.

 С сентября 2008 года совокупные активы выросли на 4,3 трлн рублей (17,8%). При этом значительным фактором стала переоценка иностранной валюты: если бы не он, рост составил бы 2,7 трлн рублей (11,2%). Активы банков сибирского региона уменьшились на 2,5 млрд (-1,4%), с учетом переоценки валюты — на 4,4 млрд (-2,5%), при этом рост с начала 2008 года составил 22,2 млрд рублей или 15%.

Кредиты ЦБ в банках увеличились на 3,2 трлн рублей и компенсировали фин­организациям падение пассивов (сред­ства физлиц за последние четыре месяца 2008 года уменьшились на 65 млрд рублей, средства юрлиц-резидентов — на 81 млрд рублей). Часть полученных от Центробанка ресурсов адресаты смогли направить на кредитование: корпоративные портфели за период выросли на 573 млрд рублей, потребительские — на 101 млрд рублей.

У игроков Сибири все совершенно иначе — здесь не произошло прироста ни по потребительскому, ни по корпоративному кредитованию. Активы сократились на 3%, на 7% уменьшились корпоративные кредитные портфели, на 5% снизились объемы потребительского кредитования, объемы выпущенных ценных бумаг сократились на 23%. Вливания в систему от ЦБ составили 3,7 млрд рублей, ссуды предприятиям уменьшились на 4,7 млрд, потребительские — на 2 млрд рублей.

Денег будет мало

За весь кризисный период прошлого года прирост как потребительских, так и кредитов юридическим лицам в целом по банковской системе оказался незначительным — 5% и 3% соответственно. При этом за весь 2008 год произошел 34,5-процентный прирост потребительских и 33,4-процентный — корпоративных кредитов, а также стало на 18% больше займов индивидуальным предприятиям.

Ссуды предприятиям и частным лицам выдавали в основном госбанки — по этим организациям объемы оказались самыми большими — 25% по юридическим и 17% по физлицам. Больше всего «просели» в сегменте кредитования региональные организации — они продемонстрировали отрицательную динамику. В таблицах показаны изменения за последние четыре месяца и за 2008 год в целом — как видим, большинству игроков удалось сохранить положительную динамику за ушедший год только за счет успешной работы в этих сегментах в докризисные восемь месяцев.

Что касается перспектив розничного и корпоративного кредитования, руководители финансовых институтов и аналитики сектора не прогнозируют какого-либо прироста в силу того, что ресурсная база российских банков продолжает сокращаться.

Кредитные портфели будут уменьшаться в первую очередь за счет розничных программ. Во-первых, это наиболее краткосрочные и легкопогашаемые займы, а во-вторых, для банков это по-прежнему самый рискованный сегмент. Кредитование предприятий продолжится, хотя существенного увеличения и не предвидится — для финансовых организаций гораздо спокойнее оказывать поддержку предприятиям под залог, так как всегда есть возможность его реализовать при невозврате средств. «Кредитование предприятий будет поддерживаться на уровне во многом за счет ресурсов госбанков, — объясняет генеральный директор «Интерфакс ЦЭА» Михаил Матовников. — Правда, уже летом коммерческие банки смогут выдавать кредиты, более четко понимая уровень риска, с которым это кредитование связано. Объясняется это тем, что к тому времени произойдет процесс разделения предприятий на тех, кто не пережил кризис и тех, кто его пережил».

По общему мнению участников рынка, главной проблемой корпоративных клиентов в 2009 году станет рефинансирование краткосрочных и среднесрочных займов, используемых для поддержания оборотного капитала и капитальных инвестиций. Эти займы, по мнению председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК Роберта Миннегалиева, трудно будет рефинансировать, а получить один кредит на погашение другого невозможно.

Класть на все

Суммарный отток депозитов юридических лиц со счетов банков в целом по России составил 2%, при этом объективные цифры гораздо интереснее — депозитов лишились государственные, крупные частные и региональные игроки (-11%, -15% и -7% соответственно), тогда как прирост в 13% и 14% ощутили федеральные структуры и банки-нерезиденты. Прирост вкладов физических лиц оказался нулевым во многом благодаря госбанкам, доверие частных лиц к которым позволило зафиксировать 26-процентный прирост вкладов. Положительная динамика также была у федералов (11%), тогда как все остальные испытали отток с депозитных счетов (по региональной банковской системе он составил 140 млрд рублей, или 10%). Что до региональных организаций, прописанных в сибирском регионе, — по депозитам юрлиц они, напротив, получили прирост — 60%, вклады физлиц уменьшились на 6%.

Как и в первые месяцы кризиса, в IV квартале кредитные организации СФО не испытали значительного оттока пассивов за счет вывода депозитов и средств частных вкладчиков, как это было в других регионах. В Сибири самым значительным оказалось уменьшение объемов расчетных счетов юридических лиц, которые предпочли осуществлять денежные операции через госбанки, в частности, Сбербанк увеличил остатки на расчетных счетах на 28%, тогда как отток в регионах составил 8%, в крупных частных — 6%, банки сибирского региона потеряли 14% средств на счетах.

Кто будет

В текущих условиях представители финструктур ожидают рост по основным показателям на уровне 1–2%. Банки рискуют испытать проблемы с рентабельностью, вызванные ростом про­сро­ченной задол­женности по уже выданным займам и необходимостью создания по ним дополнительных резервов, считает заместитель управляющего новосибирским филиалом банка «Глобэкс» Григорий Шибаев. В сегменте кредитования акцент банковской активности будет не на привлечении новых клиентов, а на продолжении работы с уже существующими. Как говорилось выше, можно прогнозировать уменьшение розничного кредитования, при этом депозитная база продолжит расти. Вопрос лишь в том, насколько удастся региональным игрокам привлечь вкладчиков — пока они пытаются выстоять в конкурентной борьбе за счет более высоких ставок, чем в среднем по рынку. Интересно положение государственных банков — они традиционно считаются наиболее эффективными, однако у этой категории возможны проблемы, связанные с кредитованием системообразующих предприя­тий — такие решения принимаются по политическим соображениям. Положение банков-нерезидентов сегодня мало отличается от остальных участников рынка — материнские структуры поставили свои дочерние организации в рамки самофинансирования, так что в этом секторе возможны смены лидеров — в первую очередь за счет того, насколько эффективным окажется управление на местах, то есть на российском рынке. Банковская система сибирского региона пока не испытала значительных потрясений — состав региональных участников остался прежним, изменились лишь некоторые места в рейтинге.

• Миссия Внешэкономбанка в ЮФО — не только помогать инвесторам оформлять заявки на финансирование, но и создавать среду, генерирующую крупные проекты, говорит директор представительства ВЭБа в округе Вадим Украинцев. По сути, так работают региональные институты развития, которых на Юге явно не хватает
• Крупная рыба для малого бизнеса
• Банки — лидеры по уровню проникновения информационных технологий. Последний тренд — применение ИТ для повышения клиентоориентированности