Нежаркое лето

• Александра Еремина

Сначала года совокупные активы банковской системы уменьшились на 1,1%, при этом сокращение произошло за счет валютных показателей — -9,6%, тогда как рублевые показали незначительный рост (0,1%). Активы сибирских банков потеряли 4,3%, валютные активы, напротив, выросли на 13,8%, а рублевые сократились на 6,3%. На начало июля (01.07.09) 2009 года совокупные активы банков сибирского региона составляли 335,6 млрд рублей, уменьшившись с 1 сентября 2008 года (точка, которую мы принимаем за начало кризиса) на 6%.

Природа конкуренции

В условиях невозможности привлекать длинные дешевые ресурсы на межбанковском рынке, с которой столкнулись банки в начале года, многие их них были вынуждены пересмотреть свою кредитную и депозитную стратегию. Итогом стало повышение ставок по депозитам. Как отмечают специалисты и аналитики, в сегменте привлечения вкладов развернулась самая жесткая конкуренция. «Многие федеральные банки, ранее практически не участвовавшие в борьбе за вкладчиков, стали активно конкурировать и предлагать ставки, доходящие до 18 процентов годовых, при этом имея международные рейтинги и широчайшую филиальную сеть. Располагая значительно большими объемами ресурсов, крупные федеральные игроки также активно включились в борьбу за немногих оставшихся прибыльных заемщиков», — рассказывает заместитель директора по развитию Новосибирского Муниципального банка Дмитрий Березовский. В борьбе за ресурсы некоторые региональные структуры даже были вынуждены предлагать максимально высокую ставку в 20%.

Девальвация рубля в январе–феврале заставила вкладчиков конвертировать средства на своих депозитных счетах в валюту, к тому же ставки по валютным депозитам позволяли получить значительный кэш. К концу полугодия ставки на рублевые депозиты продолжали повышаться, а вот валютные вклады стали интересовать кредитные организации меньше — ссуды в долларах и евро пользуются у заемщиков не таким спросом, и, следовательно, ставки по таким депозитам стали снижаться, что привело и к уменьшению доли валютных вкладов на банковских счетах. В результате кредитной политики объемы долларовых депозитов, привлеченных организациями сибирского региона, снизились на 40%, а по России в целом сокращение составило всего 0,2%.

За первое полугодие прирост депозитов (учитываются как средства юрлиц, так и «физиков») составил в сибирском регионе 8,8% (31,1 млрд рублей). Больше всего денег вкладчиков привлечено соб­ственными банками Новосибирской и Кемеровской областей и Красноярского края. По темпам прироста депозитной базы лидируют Республика Тыва (17,5%), Новосибирская область (16,2%), Республика Алтай (16%).

Суммарный приток депозитов юридических лиц на счета банков в целом по России составил 2,7%, больше всего средств вкладчиков удалось привлечь госбанкам (40,6%), а самые большие потери зафиксировали банки-нерезиденты — 13,7%. В сибирском регионе фининституты лишились 31,1% вкладов юридических лиц, тогда как срочные вклады физлиц увеличились на 5,4%. Доля валютной составляющей вкладов «физиков» выросла с 13% в начале года до 16%, юрлиц — с 5% до 8%.

Кредитов нет

В I полугодии 2009 года большинство банков отказались от кредитования физлиц — отрицательную динамику в этом сегменте показали все группы банков. Самый большой спад в сегменте потребительского кредитования оказался у региональных и федеральных структур — 14%, на 16,9% уменьшился портфель потребительских кредитов в сибирском регионе. Общий объем потребительских кредитов, выданный собственными банками Сибири, сократился на 18 млрд рублей (18%), самую большую отрицательную динамику показал Алтайский край — там кредитный портфель похудел на 4,3 млрд рублей, а доля региона уменьшилась к июлю до 3% (напомним, что в сентябре 2008-го алтайскими банками было выдано 13% всех потребкредитов Сибири). По объему выданных займов физлицам по-прежнему лидирует Новосибирская область (хоть ее доля и сократилась на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года), а доля сибирских банков в общем кредитном портфеле России уменьшилась с 20% до 17%.

Положительные малыши

Кредиты малому бизнесу в целом по банковской системе сократились с начала года на 14,1%, снижение по Сибири — 13,6%. Однако, в отличие от кредитных организаций других регионов, сибирские в последние три месяца (с 01.06.09) показали рост кредитования — как в рублевом, так и валютном выражении (0,6% и 6,7% соответственно). По сравнению с прошлогодним снижением на 2% за полгода и ростом на 21% в I полугодии 2007 года такой отскок в минус выглядит почти пугающим, тем не менее кредиты ИП (индивидуальным предпринимателям) — единственные из всей группы — показали рост в июле–августе.

С начала кризиса (сентября 2008 года) объемы кредитования малого бизнеса снизились сильнее всего — в целом по России на 19,3%, и в Сибири — на 21,4%, тогда как займы  крупным предприятиям уменьшились только на 14,6% (что не подтверждает общий для страны тренд — по России кредиты предприятиям, напротив, выросли на 5%). Вместе с тем объемы ссуд малым предпринимателям в последние три месяца продемонстрировали положительную динамику — 0,9% (при отрицательных показателях всех групп банков в этом сегменте), субсидирование же крупных предприятий региона по-прежнему находится в минусе.

Похоже, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать «оттепель» в отношении кредитных организаций и малого бизнеса. Еще в начале года руководитель КМБ-Банка Вячеслав Чехомов высказывался, что заемщики из числа малого и среднего бизнеса являются самыми дисциплинированными и сетовал на недостаток клиентов — в условиях кризиса не все руководители предприятий могли позволить себе новые долги. О готовности выдавать больше кредитов частным предпринимателям высказывались и другие банки — не хватало качественных заемщиков, которые могли бы обеспечить полученный заем. Видимо, сейчас состояние оборотных средств субъектов малого и среднего бизнеса приходит в норму, раз уж показатели кредитования медленно, но верно движутся в плюсовую зону.

Лидером по выданным кредитам предприятиям по итогам полугодия стала Новосибирская область — 174,8 млрд рублей. На втором и третьем местах — Кемеров­ская область и Алтайский край. Что касается динамики прироста, самой отстающей оказалась Омская область — -15,5%, к июлю сумма выданных займов уменьшилась на 9,9 млрд рублей. Самый большой прирост с начала года в Алтайском крае — 8,6% (или 6,5 млрд).

Доля ссуд индивидуальным предпринимателям, выданных в Новосибирской области, по-прежнему остается самой высокой. Тройка лидеров, несмотря на уменьшение прироста, осталась неизменной — Новосибирская область, Красноярский край и Омская область.

Отсрочка просрочки

В 2009 году к проблемам банкиров добавилась еще одна — помимо того, как и кому выдавать новые кредиты, нужно было решить вопрос с просрочкой и реструктуризацией старых. Доля просроченной задолженности по банковской системе в целом по итогам полугодия составила 4,6% по кредитам предприятиям и 5,7% — по потребительским. Самый большой объем просроченной задолженности образовался в первом полугодии у группы федеральных банков: 7,5% по потребкредитам и 6,2% по кредитам предприятиям. Доля просроченной задолженности в кредитных портфелях сибирских банков меньше средней — 5,1% по потребительским и 3,1% по корпоративным ссудам.

Впрочем, эти цифры еще не точные, скорее это «официальная версия», на самом деле большинство пошли на уступки своим заемщикам и предложили им пролонгацию кредитов, чтобы не создавать дополнительные резервы и не ухудшать собственные показатели. По словам заместителя начальника кредитного управления Новосибирского Муниципального банка Натальи Доценко, большинство обращений по поводу реструктуризации ссудной задолженности пришлось на I квартал 2009 года. «В этот период неопределенность в экономике страны спровоцировала трудности в работе многих предприятий и повлекла за собой такие явления, как несвоевременные расчеты, нехватка оборотных средств, сокращение штата, — рассказывает Наталья. — По всем обращениям к нам были приняты оптимальные решения, которые позволили поддержать, а в каких-то случаях и сохранить бизнес заемщиков и, следовательно, не нарушить финансовую устойчивость банка». Как объясняют специалисты, ни один банк не заинтересован в том, чтобы уничтожить бизнес своих клиентов в попытке вернуть долги, поэтому кредитные организации готовы рассматривать различные варианты реструктуризации, зависящие от финансового состояния заемщика, длительности и характера взаимоотношений с банком и ряда других факторов. Как правило, схемы работы с просроченной задолженностью включают в себя пролонгацию срока действия договора, изменение графика гашения кредита, изменение периода оплаты процентов.

 Генеральный директор новосибирского филиала Банка Сосьете Женераль Восток Игорь Смуров добавляет, что стратегия зависит от категории клиентов — с теми, кто открыт для диалога, ведется индивидуальная работа, а клиенты, которые спекулируют на текущей ситуации на рынке и сознательно не исполняют обязательства перед банком, передаются в коллекторские службы или судебные органы. «Я не стал бы разграничивать просроченную задолженность по региональной принадлежности кредитной организации, она является одним из слагаемых кредитно-денежной политики, проводимой финансовым учреждением на территории региона/страны и сознательным исполнением банковскими сотрудниками своих должностных обязательств. Благодаря взвешенной и грамотной кредитной политике, BSGV имеет достаточно низкий уровень просрочки: по филиалу в Новосибирске он составляет 0,29 процента по корпоративным клиентам и 0,79 процента по кредитам для частных лиц. В целом по банку для частных и корпоративных кредитных портфелей эти цифры составляют 1,8 процента и 1,9 процента соответственно», — говорит Игорь Смуров.