Покой нам только снится

• Матвей Эргардт

Несмотря на, казалось бы, оптимистичные итоги I полугодия (рост страховых премий в СФО составил 3,3% к аналогичному периоду 2009 года), говорить о преодолении негативного влияния кризиса еще рано. В апрельском обзоре страхового рынка «Эксперт-Сибирь» констатировал, что по уровню страховой культуры рынок оказался отброшен на несколько лет назад (см. «В воз­духе пахнет грозой», «Эксперт-Сибирь» № 13–14 (269) от 12–25 апреля 2010 г.). Сегодня приходится признать, что слишком жесткая борьба за каждый рубль премий и выплат не способствует росту его цивилизованности.

Неравномерный рост

Достаточно взглянуть на динамику страховых премий по регионам СФО, чтобы оценить, насколько разные тенденции складываются в соседних регионах или даже в среде местных и иногородних страховщиков одного и того же района.

Более-менее заметный рост по сбору страховых премий в I полугодии 2010 года (относительно аналогичного периода 2009 года) показали только Красноярский и Алтайский края и национальные республики. Зато такие крупные рынки, как новосибирский и омский, заметно сузились. «Возможно, резкое и неравномерное снижение объема крупных региональных страховых рынков СФО было связано с тем, что в 2009–2010 годах некоторые страховщики пересмотрели взаимоотношения головных офисов с филиалами, так что некоторые сделки и выплаты по ним стали учитываться в головных офисах компаний, — отмечает директор новосибирского филиала Страховой группы «УРАЛСИБ» Сергей Гигин. — Особенно хорошо это видно на примере рынка страхования авиа­рисков». 

Но ситуация остается неутешительной для региональных компаний: в наиболее рентабельных и массовых видах страхования первенство явно не у них (см. таблицу 1). Хотя по общему объему страховых сборов в I полугодии региональные страховые компании и филиалы сработали практически одинаково, единственный вид, в котором «регионалы» доминируют на своей территории — высокоубыточное обязательное медицинское страхование (ОМС). Да еще в страховании жизни и добровольном медицинском страховании филиалы обгоняют местные компании всего вдвое. По остальным видам страхования соотношение объема премий местных и иногородних страховщиков колеблется от одного к пяти до одного к десяти. При этом по доле выплат региональные страховщики почти во всех видах явно опережают филиалы. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что они платят охотнее, с другой стороны, слишком высокий общий уровень выплат говорит о низком уровне финансовой устойчивости большинства местных компаний.

«Считается, что по добровольным и обязательным видам страхований, кроме ОМС, уровень выплат выше 70 процентов уже угрожает финансовому благополучию страховщиков, потому что в норме порядка 30 процентов сборов должно идти на ведение дела: на аренду помещений, зарплату сотрудникам, развитие», — комментирует глава окружной инспекции ФССН Юрий Сидоренко. Между тем даже в Тор-100 страховщиков по объему страховых премий в I полугодии (см. таблицу 2) у полутора десятков компаний уровень выплат зашкаливает за 70%. Причем у пяти из них доля выплат превышает 100%. Фактически они держатся только за счет резервов, собранных в предыдущие периоды, но вряд ли их хватит надолго.

Кто-то уйдет, кто-то вернется

Со времени последнего рэнкинга (по итогам 2009 года) состав 100 крупнейших игроков обновился на 10%. И это лишнее свидетельство неустойчивости положения большинства компаний на рынке. При мизерных активах страховщикам бывает достаточно двух-трех крупных корпоративных сделок, чтобы выйти в лидеры или потерять пару клиентов и оказаться в числе проигравших. Покинули Тор-100 такие компании, как «СтэнсИнвест», (Москва, 44-е место в рэнкинге по итогам 2009 года), «Русский мир» (Санкт-Петербург, 71-е место), «Арбат» (Москва, 72-е место), «Реал» (Красногорск, 78-е место), «Регион» (Санкт-Петербург, 87-е место). На смену им пришли «Страховая группа МСК», «Российская национальная страховая компания»,  «Авангард Полис», «Шанс», «Кооперативное страхование», УГМК, «МСК-Лайф», «АгроС», «Иннорусгорстрах».

Среди старожилов Тор-100 за полгода произошло тоже немало любопытных перемещений. Начать с того, что четыре компании из этого списка утратили лицензии. Барнаульская «Сибирь-Полис» лишилась лицензии за нарушения страхового законодательства в конце II квартала. Действие лицензий других заметных игроков — «Агрострахование-Сибирь», «ЖАСО-М», СК «Росинвест» было приостановлено уже после периода, охватываемого рэнкингом.

Немного ухудшила свое положение СК «Россия». В прошлом рэнкинге, потеряв за год 48% премии, она занимала 36-е место с уровнем выплат 73,4%. Сейчас компания опустилась на 44-е место, но и уровень выплат в регионе у этого страховщика поднялся до 83%. То же самое можно сказать о компании «Инногарант» (в прошлом рэнкинге 47-е место, в нынешнем — 54-е с уровнем выплат 103%). Напротив, «Энергогарант», который в течение 2009 года нарастил сборы в регионе на 90 и более процентов, в 2010 году поднялся с 29-го на 22 место. Сделала мощный рывок СК «Согласие», которая поднялась с 16-го на 7-е место, и компании «Поддержка. Иркутск», «Куранты» (в прошлом рэнкинге соответственно 34-е и 35-е места, в нынешнем — 11-е и 12-е).

Пожалуй, только первая десятка компаний представляет собой островок спокойствия — ее участники если и перемещаются изредка с одного места на другое, то, как правило, в пределах своего круга. При этом, по данным окружной инспекции ФССН, в регионе действуют 538 страховых организаций (61 региональная компания и 477 филиалов). И у изрядного количества этих страховщиков размер премий за полгода не превышает 10–20 тыс. рублей. Фактически это мертвые и полумертвые души, присутствие которых на рынке только дискредитирует идею гарантий безопасности.

Дополнительный повод для беспокойства дает состояние структуры активов страховых организаций, анализу которого было посвящено исследование ФССН, проведенное в апреле 2010 года (намеренно за два месяца до начала очередного отчетного периода, чтобы избежать искажений, появляющихся в промежуточной отчетности). Разбив страховые компании на пять групп по видам специализации (критерием служила доля соответствующего вида в совокупных сборах компании за 2009 год более 50%), аналитики ФССН проанализировали структуру активов каждой группы. У трех групп из пяти более половины активов размещены в низколиквидные долговые ценные бумаги и предоставленные займы. И такая структура активов не прибавляет устойчивости рынку в целом и уверенности отдельным его участникам.

Нервы, нервы, нервы…

Все происходящее усиливает нервозность на рынке. Большинство страховщиков жалуются на нечестную конкуренцию со стороны коллег, участившиеся случаи мошенничества со стороны посредников и клиентов. А введенный в 2009-м году порядок прямого возмещения убытков (ПВУ) по ОСАГО привел к росту судебных разбирательств и между самими страховщиками.

Система ПВУ дает возможность страхователю обращаться за выплатой по ОСАГО как к страховщику виновника, так и к своему собственному страховщику по ОСАГО, который потом должен самостоятельно взыскать с коллеги необходимую сумму. Но западная схема, перенесенная на российскую почву, породила несколько новых видов злоупотреблений. Так, некоторые компании стали активно занижать выплаты клиентам по ПВУ, предъявляя коллегам к зачету усредненные суммы убытка и зарабатывая на этом. Так, в 2009 году средняя сумма выплат по ПВУ составила 20,8 тыс. рублей, в то время как средние выплаты по ОСАГО у разных страховщиков составили 24,4–29,9 тыс. рублей. По самой грубой          оценке, получается, что средняя рентабельность махинаций с ПВУ составляет от 17 до 43%. Другой вариант злоупотреблений предполагает банальный отказ страховщиков удовлетворять требования своих коллег. «Мы постоянно судимся со страховыми компаниями из-за невыплат по ПВУ, — говорит директор новосибирского филиала ОСАО «Ингосстрах» Дмитрий Шевченко. — Есть такие игроки, даже из числа Тор-10 страхового рынка, которые принципиально удовлетворяют суброгационные требования (требования страховых компаний к третьим лицам о возмещении расходов по произведенным выплатам — «Эксперт-Сибирь») только по решению суда». В марте этого года заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах» по розничному бизнесу Игорь Ямов оценивал потери своей компании от махинаций коллег с ПВУ в 58 млн рублей.

«Каким образом родилась эта схема с зачетом по среднему убытку, не могу объяснить, — комментирует Юрий Сидоренко, — но в результате идея ПВУ, перспективная сама по себе, была сильно дискредитирована».

«В кризис участились случаи недобросовестного поведения и со стороны собственников  страховых компаний, — отмечает председатель правления Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков Геннадий Плотников. — Это, кстати, стало одной из причин централизации выплат в головных офисах. Акционеры хотят сэкономить за счет страхователей, купивших страховой полис в филиалах». Крайними при этом, как водится, оказались клиенты, для которых новый порядок выплат зачастую означает затягивание сроков и занижение суммы страхового возмещения. «Довольно часто в головном офисе решение о размере выплат, скажем, по каско, принимается исходя из расценок столичного автосервиса, — объясняет Геннадий Плотников. — В то же время на региональном рынке стоимость ремонта может быть выше, чем в Москве, просто потому что конкуренция меньше».

Каждый сам за себя

Процесс очищения и оздоровления страхового рынка проходит болезненно и для страховщиков, и для их клиентов. Интересно, что и те и другие при этом ратуют за ужесточение контроля. Страхователи, измотанные долгими хождениями по инстанциям за полагающимися выплатами, хотят иметь достоверную и оперативную информацию о финансовой устойчивости и добросовестности страховщиков. Это позволило бы им сделать правильный выбор и не вверять свою безопасность в ненадежные руки. Но пока самым распространенным способом оценки компаний остается сарафанное радио (теперь на форумах). ФССН не обнародует даже названия компаний, вызывающих наибольший поток жалоб. «Жалобы могут касаться работы определенного филиала или даже офиса, было бы неправильно из-за этого поставить под удар репутацию компании в целом, — говорит Юрий Сидоренко, — к тому же надо дать страховщику возможность исправиться, то есть поставить их деятельность под жесткий контроль, а затем применять санкции». Еще хуже обстоят дела с грамотной оценкой страхового полиса (уровень выплат напрямую зависит от правильности его составления, широты охвата страховых случаев и адекватного перечня дополнительных условий) — сделать это на этапе подписания документов способен только очень грамотный специалист. Зато недопонимание каких-то моментов потом чревато малоприятными разборками и подрывает доверие к страхованию в целом.

В свою очередь страховщики (особенно те, которые специализируются на автостраховании) хотели бы иметь доступ к базе данных ГИБДД по авариям, а в идеале — по всем нарушениям правил дорожного движения, как это происходит на Западе. Это помогло бы не только установить справедливые тарифы по наиболее массовым видам добровольного страхования — каско и ОСАГО и сделать эти виды менее убыточными, но и способствовало бы повышению дисциплины водителей. Но пока передача такого рода сведений запрещена законом «О персональных данных», система «бонус-малус» не работает, и это на руку так называемым профессиональным страхователям, организующим целые сообщества для получения незаконных выплат.

В итоге получается, что на нестабильном, неспокойном рынке каждая сторона решает свои проблемы самостоятельно и их недоверие друг к другу только нарастает. Очевидно, выживут в этой ситуации сильнейшие. Но выиграть при этом сможет в первую очередь тот, кто минимизирует свои репутационные издержки. Как отмечает исполнительный директор компании «Сибирские брокеры и консультанты» Максим Кривобоков, «в последние годы рост страхового рынка был связан больше с изменениями в законодательстве или ростом кредитных возможностей, чем с добровольным желанием людей страховать свои риски. Большинство из них совершенно не понимают рынка, не видят, как он работает. И если страховщики не пересмотрят свое отношение к клиентам, не будут вести более гибкую, клиенто­ориентированную политику, это желание еще долго не появится».

• Когда рухнет МММ-2011 и сколько людей от этого пострадают
• Миссия Внешэкономбанка в ЮФО — не только помогать инвесторам оформлять заявки на финансирование, но и создавать среду, генерирующую крупные проекты, говорит директор представительства ВЭБа в округе Вадим Украинцев. По сути, так работают региональные институты развития, которых на Юге явно не хватает
• Частное пенсионное обеспечение становится мощной индустрией, которую сложно не замечать. Однако для того, чтобы она выполняла предназначение, и государству, и профучастникам необходимо как можно скорее договориться и снять ряд серьезных ограничений