Сектор банковской активности

• Владимир Козлов
• Арина Барсукова

Несмотря на ряд трудностей и высокие риски, кредитование малого бизнеса сегодня стало одним из самых быстрорастущих сегментов банковской деятельности. На этот рынок выходят как крупные универсальные банки, так и те, кто до недавнего времени были заняты в первую очередь бурно растущим потребительским кредитованием. В результате стал возможен первый рейтинг банков — лидеров в кредитовании малого бизнеса на юге России (см.таблицу 1). В настоящее время перспективность работы с малым бизнесом признаётся практически всеми кредитными учреждениями как регионального, так и федерального уровня. Нынешняя динамика может стать основанием для значимых перемен — в том числе в развитии малого бизнеса, чья способность к росту куда больше, чем у его средних и крупных коллег по рынкам, зависит от доступности кредитных ресурсов. Проблема этой доступности решается сегодня банками в двух направлениях — технологическом и географическом. С одной стороны, банки разрабатывают специальные программы для работы с малым бизнесом в целом и с его отдельными категориями, с другой — выходят в те регионы Юга, которые пока плохо охвачены банковской системой. Впрочем, территориальное движение на Юге всё ещё идёт крайне медленно.

Потенциал роста вглубь

За два года ВТБ 24 на Юге увеличил портфель кредитов для малого бизнеса в десять раз: с 300 млн рублей в начале 2006 года до 3 млрд на начало 2008 года. Банк Москвы, который ещё недавно уделял внимание только крупному и среднему бизнесу, сегодня рассматривает работу с малыми предприятиями как одно из ключевых направлений. В течение последних трёх лет в ростовском филиале банка отмечен более чем пятикратный ежегодный прирост портфеля кредитов малому бизнесу. В КМБ-Банке рост объёмов выданных в 2007 году кредитов по отношению к 2006 году превысил 170%. ЮниКредит Банк вышел в сегмент кредитования малого бизнеса в 2005 году, а уже прошлый год стал, по оценке заместителя управляющего филиалом в Ростове-на-Дону Андрея Костина, прорывным и по количеству, и по объёмам выданных кредитов. За последний год кредитный портфель предприятиям малого бизнеса краснодарского банка «Первомайский» вырос более чем на 60% и здесь тоже прогнозируют значительную положительную динамику его роста. Причина ясна: по оценке вице-президента ОАО «Банк Москвы» Ирины Никитенко, потребность малых предприятий в кредитных ресурсах удовлетворена сегодня только на 15–20%.

В среднем, по подсчётам Росстата, малое предприятие на юге России инвестирует около 300 тысяч рублей в год. Учитывая, что на середину прошлого года малых предприятий в ЮФО насчитывалось более 112 тысяч, можно говорить о том, что речь идёт о сегменте кредитного рынка объ­ёмом почти 35 млрд рублей в год. Фактически это оценочная величина спроса «малышей» на банковские деньги. Кредитов малому бизнесу в прошлом году в ЮФО было предоставлено на сумму 57,2 млрд рублей (см. таблицу 1). Но 35 млрд — это ещё очень сдержанная оценка спроса. Ведь масштабы инвестиционной активности напрямую зависят от доступности финансовых ресурсов. Приведённый ниже график показывает, что величина среднего кредита, выдаваемого малому предприятию, прямо пропорциональна уровню развития банковской системы в регионе — этот уровень выражается количеством банковских филиалов на территории. Поэтому 35 млрд рублей — это объём спроса, рассчитанный на основе инвестиционной активности малых предприятий в существующих условиях крайне неравномерного доступа к кредитам на Юге.

Возможности роста вширь

Достаточно взглянуть на таблицу 2, которая показывает южную банковскую систему в разрезе отдельных субъектов ЮФО, чтобы очертить географию роста в кредитовании, в том числе малого бизнеса. Так, в семи республиках Северного Кавказа вместе взятых (данные по Чеченской Республике не учитывались) за последние два года (!) было открыто всего восемь банковских филиалов. Для сравнения, в Ростовской и Волгоградской областях за тот же срок начали работать в совокупности 45 филиалов инорегиональных банков. В пяти республиках за два года не было открыто ни одного нового филиала.

Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область и Ставрополье — субъекты, на которые приходится подавляющая доля кредитов для малого бизнеса, выдаваемых в ЮФО. Нужно заметить, что Ставропольский край ещё недавно относился к зоне риска. А уже в прошлом году там было открыто столько же филиалов, сколько и в гораздо более развитом, но уже насыщенном услугами Краснодарском крае. Ещё быстрее растёт круг банковских игроков в Волгоградской области.

Именно на рынке этих четырёх регионов сегодня наиболее востребованы кредиты для малого бизнеса. Банк «Центр-инвест» в 2008 году планирует укрепить свои позиции в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Волгоградской области, открыв ещё 25 подразделений. В текущем году Росбанк начнёт кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в Кисловодске и Новороссийске. ЮниКредит Банк планирует выйти за пределы Ростовской области и Краснодарского края и начать работу на Ставрополье и в Волгоградской области, увеличивая количество филиалов и допофисов.

При принятии же банкирами решения о входе в республики на первом плане оказывается категория риска. Василий Высоков, председатель совета директоров КБ «Центр-инвест», лидирующего по объёмам выданных на Юге кредитов малому бизнесу, говорит, что сегодня не существует такого экономического показателя развития республик, достижение которого убедило бы в необходимости развивать сеть на этих территориях. Другие банкиры приводят не менее убедительный аргумент в пользу своей консервативной территориальной стратегии: в республиках, по их мнению, нет бизнеса, почти некого кредитовать. На Северном Кавказе сегодня рискуют открываться только банки с государственным участием: так, ВТБ 24 в текущем году планирует открытие отделов кредитования малого бизнеса в Северной Осетии-Алании (Владикавказ), Кабардино-Балкарии (Нальчик).

Отраслевой портфель

В сфере малого бизнеса на Юге сегодня можно также выделить как обделённые территории, так и явно обойдённые кредитами отрасли. Абсолютное лидерство по кредитованию принадлежит торговле, что отчасти обусловлено структурой южной экономики, зависящей от особенностей территориально-географического расположения региона. Роль региональной специфики отмечают практически во всех банках.

«Если в целом по филиальной сети банка около 50 процентов кредитного портфеля приходится на малые предприятия сферы торговли и менее одного процента — на производителей сельхозпродукции, то в регионах Юга финансирование сельскохозяйственных предприятий достигает восьми — десяти процентов от всего объёма кредитования, а с учётом предприятий, обслуживающих сельское хозяйство, эта доля может доходить и до 50 процентов, — говорит начальник управления кредитования среднего и малого бизнеса Русь-Банка Анна Малышева. — Соответственно, отличаются и цели кредитования: в среднем по России около 75 процентов кредитов предоставляется малым предприятиям на цели пополнения оборотных средств и лишь 25 процентов — на инвестиционные цели (приобретение основных средств и прочие капитальные вложения). В то же время в южных регионах доля финансирования, запрашиваемого на обновление материально-технической базы, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, недвижимого имущества, выше». По словам г-жи Малышевой, отсюда вытекает и основная особенность кредитования малых предприятий южных регионов — с сезонностью бизнеса связана сезонная потребность в кредитных средствах.

В ВТБ 24 отмечают, что на Юге, как и в целом по стране, первое место по объёму кредитного портфеля занимают кредиты, предоставленные предприятиям, занимающимся оптовой торговлей. На втором месте находится пищевая промышленность (выращивание и переработка зерновых культур, вылов рыбы и рыбное производство, производство продуктов питания и пр.). «Значительная доля приходится на транспортные перевозки (речной и морской транспорт) и услуги (имущественная аренда и гостиничный бизнес)», — характеризует ситуацию на Юге Роман Лесохин, управляющий директор управления кредитования департамента обслуживания клиентов малого бизнеса банка ВТБ 24.

В целом для малого бизнеса характерно преобладание торговых предприятий над промышленными, что обусловлено меньшей величиной первоначальных вложений для организации работы торговой фирмы. По вполне понятным причинам в промышленности и сельском хозяйстве эти вложения значительно выше, а период их окупаемости — дольше. «Высокую отдачу вложенных средств обеспечивает товар с низкой цикличностью оборачиваемости, что опять же даёт преимущество торговой отрасли, поскольку именно там средняя оборачиваемость товара составляет от 30 до 60 дней, — говорит заместитель управляющего ростовского филиала ОАО “Банк Москвы” Михаил Акопьян. — Производство начинает давать результаты в лучшем случае после первого года работы, поскольку первый год, как правило, уходит на то, чтобы отбить деньги, вложенные в оборудование. После этого рентабельность продукции начинает существенно возрастать, поскольку оборудование себя окупило и затраты идут только на производство продукта. Однако надо отметить, что основой экономики для любого развитого государства являются производственные предприятия малого бизнеса. Объём производства и услуг в сфере малого бизнеса занимает сегодня более половины европейского ВВП, в то время как в России этот показатель пока находится на уровне чуть более 15 процентов».

Неравномерное покрытие кредитными средствами ведёт к изменениям в сложившейся отраслевой структуре кредитного портфеля. Уже давно потребности компаний оптовой и розничной торговли в финансовых средствах удовлетворены гораздо полнее, чем в других отраслях. Сегодня остро недофинансированными на Юге являются прежде всего сельское хозяйство, промышленность и строительство, подстёгиваемое планами создания грандиозных объектов. Кредитный дефицит в этих отраслях наращивался длительное время и берёт своё начало с перестроечного этапа реформирования национальной экономики. Потребности малого бизнеса перечисленных отраслей в долгосрочных финансовых ресурсах находятся на максимальном уровне уже не первый год. Роста объёмов кредитования малых предприятий в ближайшие годы можно ожидать именно здесь — если банки сумеют разработать оптимальные специальные программы.

Инструменты

С учётом тенденций развития южной экономики, банки, ориентированные на кредитование предприятий малого бизнеса, начинают формировать стратегии своего развития особым образом. В частности, разработка и внедрение универсальной программы кредитования малого бизнеса уже неактуальны. Наибольшего привлечения клиентов и роста объёма выданных кредитов с минимальными рисками можно достичь при разработке специальных отраслевых программ, с учётом соответствующих особенностей развития и потребностей отдельных отраслей и подотраслей.

Работу с сельхозпредприятиями многие банки только начинают. Поэтому сегодня главное содержание их деятельности — формирование базы данных о потенциальных клиентах, для которых разрабатываются новые продукты. «Сейчас мы совместно с нашим стратегическим партнёром, страховой компанией “Росгосстрах”, разрабатываем специальную целевую программу кредитования сельхозпроизводителей на страхование будущего урожая, которую планируем запустить уже к марту этого года», — заявляет собеседник «Эксперта ЮГ» в «Русь-Банке».

«“Центр-инвест” расширяет спектр своих услуг для малого бизнеса за счёт организации прямого маркетинга типовых бизнес-проектов по целевым сегментам и группам предпринимателей (замена оборудования — в том числе франчайзинг — в сфере услуг, торговле, автоперевозках, в строительных и ремонтных работах, ремесленном бизнесе)», — говорит начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса КБ «Центр-инвест» Елена Понтанькова. Специальные программы разработаны для селян, для малых предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, для малого бизнеса, внедряющего энергосберегающие технологии.

Намечается трансформация

В некоторых банках уже отмечают признаки изменения отраслевой структуры финансирования малого бизнеса, традиционный набор банковских продуктов дополняется спецпрограммами. Ещё год назад доминирующими отраслевыми позициями в кредитном портфеле краснодарского банка «Первомайский» были торговля и услуги — отрасли, позволяющие максимально быстро окупить вложения и выйти на коммерческую прибыль. «Однако в последнее время растёт кредитование производственных предприятий малого и среднего бизнеса. “Малыши” стали активнее заниматься производством, — поясняет руководитель сектора кредитования корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса управления кредитования юридических лиц банка “Первомайский” Наталья Шевцова. — В ближайшем будущем мы рассчитываем на укрепление позиций производственных отраслей в кредитном портфеле банка. В целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса всех направлений банк предлагает отраслевые кредитные программы, учитывающие особенности, потребности бизнесов, их продуктовую детализацию».

В ВТБ 24 считают, что крупные проекты Юга повлияют на отраслевую структуру кредитов компаниям малого бизнеса:
«В связи с событиями, связанными с развитием ЮФО, такими, как сочинская Олимпиада 2014 года, организация игорной зоны на Юге, Каспийский международный экономический форум в Астрахани и так далее, мы ожидаем увеличения доли кредитов, предоставленных на капитальное строительство объектов и развитие услуг населению», — говорит Роман Лесохин.

Собеседник «Эксперта ЮГ» в КМБ-Банке считает, что направления отраслевого развития кредитующегося малого бизнеса зависят от особенностей конкретных территорий ЮФО. «Учитывая специфику городов, невозможно однозначно утверждать об изменениях отраслевой структуры.К примеру, в Краснодаре активно развивается сфера услуг, её доля составляет 34 процента, тогда как в Ростове и Волгограде — менее 20 процентов. При этом доля производства в Ростове и Волгограде составляет около 17 процентов, а в Краснодаре — всего семь процентов, — уточняет директор Ростовского филиала КМБ-БАНКа Наталья Потапова. — Рост показателей говорит о том, что в Краснодаре инвестиционную привлекательность стала представлять сфера услуг, в то время как в Ростове и Волгограде растут показатели сферы производства». «В 2005 году доля кредитов, выданных по программе малого бизнеса производственным предприятиям, составляла всего десять процентов. В настоящее время более 30 процентов кредитов, выданных в рамках программ малого бизнеса, получают именно производственные предприятия», — говорит Михаил Акопьян из ростовского филиала «Банка Москвы».

В кредитовании малого бизнеса, несмотря на бурный рост интереса банков, существует ряд сдерживающих развитие проблем. Их условно можно разделить на три группы. Первая обусловлена самой природой функционирования малого бизнеса. Вторая — недостатки банковской политики, действующих стандартов кредитования. Третья — нехватка эффективных механизмов поддержки малого бизнеса, взаимодействия административных и банковских структур.

Все эти проблемы связаны между собой. Природа малого бизнеса изначально предполагает невысокий уровень ликвидных активов и некоторую непрозрачность большинства предприятий. Именно эти характеристики бизнеса и являются крае­угольными при решении вопроса о выдаче кредита. С другой стороны, и банки ещё не умеют работать с малым предприятием на всех его этапах. «Проектное финансирование для малых предприятий как таковое отсутствует, — утверждает г-н Акопьян. — Практически невозможно получить финансирование бизнеса в банке, если малое предприятие существует менее одного года. Многие банки вообще не кредитуют ИП (Банк Москвы — кредитует). Занять деньги у друзей и знакомых или взять в банке потребительский кредит — два основных способа открытия малого бизнеса».

Но трудности возникают и при взаимодействии банковских структур с административными. Например, не получил распространения кредитный продукт «Регион», предлагаемый государственным «Российским банком развития», работающим через коммерческих посредников, сроком на 5 лет для поддержки приоритетных проектов регионов, под обеспечение в виде государственной гарантии. На территории ЮФО зарегистрировано 88 кредитных организаций, но из них только 8 принимают участие в реализации программы «Российского банка развития» по поддержке малого предпринимательства.

Однако у нынешнего этапа развития рынка кредитования малого бизнеса есть существенный плюс. Массовый выход банков в этот сектор приведёт к возникновению конкуренции. Сегодня, по ощущениям банкиров, её на Юге в этом секторе ещё нет. Для банков это означает возможность наращивать свои портфели кредитов для малого бизнеса по экспоненте. А этап экспонентного роста надо пройти, чтобы на следующем начинать конкурентную борьбу, заставляющую заполнять рыночные пустоты.

• Раздел о развитии малого бизнеса должен появиться во всех новых государственных программах
• Рынок электронной коммерции в России продолжает стремительно развиваться. И то, что еще совсем недавно казалось новинкой, быстро становится обыденностью
• Крупная рыба для малого бизнеса