ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Рекорды бьют по ценам

2008

На юге России собран рекордный урожай зерновых. Но участники этого рынка не получат большой прибыли — на мировом рынке, куда идут избытки южного зерна, в этом году падают цены

В середине августа закончилась уборка зерновых во всех южнороссийских регионах. Практически везде собран не просто рекордный урожай, а беспрецедентный. На юге России собрано 33,7 млн тонн зерна — это треть общероссийского объёма. По прогнозам Минсельхоза РФ, на экспорт в этом году Россия сможет отправить 20–25 млн тонн зерновых. Уже сегодня экспортировано 5,4 млн тонн, из них 95% — зерно южнороссийских производителей.

Расклад сил

И это вполне естественно. Юг России — основной зернопроизводящий регион страны. Здесь большие посевные площади, высокие урожаи, регион насыщен предприятиями-сельхозпроизводителями. В каждом из основных зернопроизводящих регионов округа — в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях действует около 1000 крупных и средних производителей. На региональном рынке закупают зерно у сельхозпроизводителей несколько десятков агротрейдеров. А «Топ-10» самых крупных российских экспортёров больше чем наполовину состоит из южнороссийских компаний (см. таблицу 1). При этом трейдеры со штаб-квартирой в Москве имеют на Юге или дочерние предприятия, или представительства.

ЮФО располагает серьёзной портовой инфраструктурой, дающей возможность отправлять продукцию на экспорт. Порты в Волгодонске, Ростове, Азове, Таганроге, Ейске, Темрюке, Новороссийске способны экспортировать за сезон от 0,5 млн до 4 млн тонн зерна каждый. За прошедший сельскохозяйственный год (июль 2007 — июль 2008) морским путём было отправлено около 13,6 млн тонн зерновых и продуктов переработки или 90,8% всего объёма (см. график 1). И если в первые месяцы после уборки урожая через эти порты отправляют на экспорт зерно, закупленное на Юге, то с октября — из других регионов — с Урала и Алтая, из Поволжья и Сибири. В прошлом году зернотрейдеры, входящие в холдинги, увеличили объём экспорта на сотни процентов, реализуя в основном продовольственную пшеницу в условиях высоких мировых цен (см. таблицу 2). При этом доля именно агрохолдингов в общем объёме экспорта 200 крупнейших в ЮФО наиболее весома — 15,5%.

Насколько успешно будут осуществляться экспортные поставки и дальше, зависит от многих факторов. В частности, от транспортно-логистических возможностей. Многие участники рынка считают, что реальный объём, который можно вывезти через порты Чёрного и Азовского морей — 16 млн тонн. Но, как показывает сегодняшняя ситуация, экспорт и 25 млн тонн вполне реален: за август-сентябрь экспортировано 5,4 млн тонн зерна именно через азово-черноморские порты. Директор департамента маркетинга «Международной зерновой компании» (МЗК) Николай Демьянов рассказывает: «Есть проблемы с железнодорожным транспортом, но и они постепенно решаются. Трудности отгрузки возникают, когда объёмы экспорта превышают 2,5 миллиона тонн в месяц, но у нас ситуация критичной не будет. Порты расширили свои зерновые терминалы, улучшается их инфраструктура. Всё это вполне позволит нам вывезти предполагаемые объёмы». 

Второй вопрос — насколько будет востребовано российское зерно на мировом рынке. Дело в том, что большой урожай зерновых в этом году собран не только в России, но и во многих других странах мира. Большое предложение и не очень высокий спрос со стороны стран-импортёров провоцируют снижение мировых цен. Впрочем, пшеница высокой сортности всегда востребована, но в связи с погодными условиями её собрано немного, в том числе и в России. Основной объём урожая этого года — фуражное зерно.

На Юге в связи с большим валовым сбором зерна нового урожая, а значит, высоким предложением, закупочные цены на рынке установились значительно ниже, чем ожидали аграрии. В июле они упали на 40% по сравнению с весенними. Правда, в августе цена на пшеницу урожая 2008 года начала расти, что объяснялось окончанием первых массовых продаж зерна сельхозпроизводителями с целью пополнения оборотных средств, закупки горючего, выплаты кредитов. У трейдеров же тогда начался период активности, они закупали зерно для выполнения заключённых прежде экспортных контрактов на поставку продовольственной пшеницы. А сегодня уже и многие трейдеры отмечают трудности с заключением новых экспортных контрактов.

Сейчас российское зерно недостаточно востребовано на мировых рынках, отмечает  большинство трейдеров. К тому же и цены на мировых рынках ниже прошлогодних. Так, если в прошлом году средняя стоимость пшеницы 4-го класса в Черноморском регионе была 280 долларов за тонну, то в этом — уже 250. Российским компаниям трудно конкурировать — зерна такого качества, которое собрано у нас, на мировом рынке достаточно. «Импортёры заинтересованы в покупке зерна высокого и среднего класса, но его очень мало на мировом рынке, — говорит директор “Усть-Лабинской зерновой компании «Кубань»” Игорь Шмарин. — Нашим экспортёрам сложно реализовать большие объёмы фуражной пшеницы и ячменя, потребности в которых не так высоки. В итоге импортёры, пользуясь ситуацией, снижают закупочные цены».

Аграрии ждут повышения цен

В ЮФО из-за дождей, которые снизили качество пшеницы, большая часть валового сбора — именно фуражное зерно. Да и основные объёмы продовольственной пшеницы — это пшеница 4-го класса, поэтому высокое её потенциальное предложение на рынке ведёт к тому, что цены на неё оказываются ниже, чем рассчитывали производители. Впрочем, и на пшеницу 3-го класса, несмотря на малые объёмы её сбора в этом году, цены не только на 40% ниже весенних, но даже несколько уступают ценам, установившимся в аналогичные месяцы прошлого года (см. график 2).

К концу сентября закупочные цены на пшеницу 3-го класса упали до 5800 рублей за тонну, 4-го класса — до 5100, на фуражное зерно — до 4000 рублей за тонну. В Новороссийске на условиях FOB (закупка гружёными судами) за пшеницу 4-го класса платят 230 долларов за тонну, а в портах Ростовской области — 210 долларов.

Такие цены аграриев, понятное дело, не устраивают. Многие сельхозпроизводители решили придержать основную часть урожая и дождаться повышения цен, тем более что такие обещания звучат из уст представителей минсельхозов разных уровней.

«Мы бы хотели получить 6500 рублей за тонну зерна 3-го класса, не менее 6000 — за зерно 4-го класса и не менее 5000–5500 рублей — за фуражное зерно, — говорил летом руководитель кубанского департамента сельского хозяйства Игорь Лобач. — К сожалению, иностранные трейдеры не хотят платить нашу цену и намеренно её занижают. За зерно 3-го класса отказываются платить более 5,1 тысячи рублей за тонну. Но мы не можем себе этого позволить».

Так же настроены и донские селяне. Как сообщил Сергей Свитенко, президент Ассоциации производителей сельхозпродукции «ТОПАЗ» (Ростовская область), предприятия — члены ассоциации — пока придерживают основные объёмы зерна, так как нынешние закупочные цены их не устраивают: они рассчитывают продать пшеницу 4-го класса по 6500 рублей, а приходится её отдавать по ценам гораздо более низким — по 4500 (без транспортных расходов). «Продают объёмы, необходимые для пополнения оборотных средств, а также то, что не помещается на складах, элеваторах, — объясняет г-н Свитенко. — В связи с тем, что основные объёмы — продовольственная пшеница 4-го класса, селяне ждут повышения цены в первую очередь на неё».

«Селяне сейчас заняли выжидательную позицию, и это правильное решение, — считает генеральный директор ООО “Агрофест-Дон” Сергей Басов. — Для основных объёмов зерна практически каждое хозяйство имеет склады с оборудованием для подсушки, подработки зерна, значит, есть возможность дождаться хорошей цены. Трейдерам пока собранного хватает. Для выполнения наших экспортных контрактов мы закупаем достаточно зерна, которое сразу отправляем на экспорт через Багаевский порт».

Выжидательную позицию аграриев поддерживает и министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. Во время августовского визита в Ставропольский край он призвал крестьян «не спешить продавать зерно, подождать с учётом того, что государство и региональные фонды будут осуществлять закупку зерна, активно идёт экспорт». Он заявил, что цены на зерно в России стабилизируются в течение ближайших 2–3 месяцев и будут выгодны как для селян, так и для потребителей зерновой продукции. Министр считает, что оптимальная цена за тонну пшеницы 3-го класса должна составлять 6000–6500 руб­лей. В свою очередь, губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сообщил, что сельхозпроизводители края намерены продать около 5,5 млн тонн зерна нового урожая, но не торопятся его реализовывать, дожидаются нормальной цены, тем более что у ставропольских селян такая возможность есть — 90% хозяйств в крае, по словам губернатора, рентабельны.

Повышение закупочных цен прогнозирует и министр сельского хозяйства Ростовской области Игорь Кузнецов: «Полагаю, что закупочные цены будут стабилизироваться, и к концу года вырастут на пшеницу 3-го класса до 6500 рублей за тонну, 4-го класса — до 5800–5900, на фуражное зерно — до 4000 рублей».

На чём основываются подобные заявления, трейдерам непонятно. Возможно, чиновники ориентируются на прошлогоднюю ситуацию, когда цены начали расти как раз в это время. Но беда в том, что аграрии эти заявления воспринимают как обещание, и многие из них зерно не реализуют.

«Сельхозпроизводители придерживают основные объёмы зерна, потому что существующие цены их не устраивают, — говорит директор представительства компании Юнайтед Агро Индастриал АГ” (группа компаний “Астон”) Анатолий Андрющенко. — В основном в связи с высокими прошлогодними ценами. Фермеры не могут понять, к сожалению, что это не прихоть трейдеров, а общие тенденции рынка». Впрочем, трейдерские компании не видят в том беды — ведь продажа зерна идёт, просто нет его массового выброса. «Будут осуществляться просто более равномерные продажи в течение всего года, — полагает Николай Демьянов. — В любом случае, больше половины экспортных объёмов реализуется до конца года».

Кроме того, региональные минсельхозы планируют увеличивать объёмы урожая следующего года. Как заявил на одном из совещаний вице-губернатор Краснодарского края по вопросам АПК Владимир Харламов, в крае ставится задача сделать урожайность в 56 центнеров с гектара нормой. Для этого, по его мнению, необходимо выполнять весь технологический комплекс по выращиванию сельхозкультур, в частности, по внесению минеральных удобрений. Кроме того, планируется увеличить посевные площади на 4,4%. Кстати, высокую урожайность этого лета на Кубани тоже объясняют использованием на полях края, в частности, мирового опыта, новой техники и технологий.

Как заявил недавно Игорь Кузнецов, и на Дону планируют увеличить валовые сборы зерновых. При этом ставится задача увеличить удельный вес продовольственной пшеницы в общем объёме производства, а также повысить рентабельность за счёт внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. «Если учесть, что себестоимость килограмма пшеницы — 2,5 руб­ля, получается, что при цене на фураж 4 рубля рентабельность составит 60 процентов. Мало? — рассуждает донской министр. — Но цена килограмма пшеницы 3-го класса — 5,8 рублей, стало быть, и рентабельность уже 132 процента. Значит, надо стремиться выращивать пшеницу более высокого класса».

А вот сами селяне, учитывая сложившуюся ситуацию, собираются сократить посевные площади. Почти двукратное падение внутренних цен на пшеницу с зимы к началу массовой уборки нового урожая, да ещё в условиях скачка цен на горюче-смазочные материалы, на минеральные удобрения может вызвать сокращение площади предстоящего сева зерновых.

«Разве при существующих ценах селяне выживут? — сетует гендиректор Агрофирмы “Кавказ” (Краснодарский край) Николай Попов. — При этом солярка стоит 24,4 рубля за литр, а чтобы внести необходимое для нашего хозяйства количество минеральных удобрений — 1000 тонн, надо заплатить 30 миллионов рублей, а это как минимум выручка за 6–7 тысяч тонн пшеницы. Если мы за урожай этого года выручим мало, то в следующем году удобрений будет внесено меньше, могут сократиться и посевные площади. Скорее всего, урожай следующего года окажется значительно меньше этого. Мы сейчас зерно не продаём, решили дождаться приемлемых цен. Да, надо платить налоги, зарплату людям, кредиты, проценты по ним — для этого используем деньги, вырученные за продукцию животноводства, ведь сейчас закупочная цена на свинину составляет 70 рублей за килограмм».

Надо отметить, что дожидаться роста цен на зерно могут позволить себе в основном зажиточные хозяйства, имеющие собственные мини-элеваторы и хорошо оборудованные склады для хранения. Производители, таких мощностей не имеющие, вынуждены везти зерно на элеваторы уже с токов — недаром к большинству элеваторов выстраиваются длинные очереди гружённых зерном машин.

Вполне вероятно, селянам действительно есть смысл подождать более приемлемых цен. Как считают эксперты ГК «Астон», ожидание высокого урожая зерновых в этом году, безусловно, спровоцировало падение цен на старте сезона. Тем не менее, уровень производства продовольственного зерна не соответствует потребности в нём. В большинстве регионов РФ доля фуражного зерна в этом сезоне превышает 70%, что и будет сказываться на долгосрочных ценовых тенденциях. По всей видимости, доля фуражного зерна продолжит своё снижение, но в меньшей степени, чем это  было до старта 19 августа государственных закупочных интервенций. В силу того, что в государственный фонд предпочтительнее закупать продовольственное зерно, а не фуражную пшеницу и ячмень, цена на фуражное зерно будет ниже значений установленных государством для пшеницы в 4100 руб./т, а ячмень — 3800 руб./т. Это подтверждают закупочные  торги первых двух дней после 19 августа, когда в госрезервы не было закуплено ни одной тонны продовольственной пшеницы, поскольку рыночная цена на неё и так выше уровня, предлагаемого государством. Участники рынка на государственных условиях скорее станут продавать в госфонд фуражное зерно.

В ближайшей перспективе, полагают в «Астоне», ценовые векторы продовольственного и фуражного зерна будут расходиться всё больше. Цены на продовольственное зерно имеют значительную поддержку со стороны экспортного спроса, а цены на фуражное зерно носят «медвежий» характер из-за высокого предложения и отсутствия оптимального потребления в секторе животноводства. Но низкий ценовой уровень фуражного зерна должен сподвигнуть свиноводство и птицеводство на увеличение объёмов производства и рост спроса, а значит, и на увеличение цены на фураж к концу зернового сезона. 

Приход регуляторов

Надо отметить, что этот год для российского зернового рынка специфичен — впервые наряду с реальными продажами идут биржевые фьючерсные торги с базисом поставки в ЮФО и стартовавшие как никогда рано государственные закупочные интервенции. Естественно, это оказало определённое влияние на общую ценовую ситуацию. Объявленные Минсельхозом РФ цены — 5100 рублей за тонну пшеницы 3-го класса, 4900 — 4-го, 4100 — 5-го класса и 3800 рублей за фуражный ячмень — стали неким барьером, ниже которого цены на спотовом (реальном) рынке практически не опускаются.

И как бы низка ни казалась цена госзакупок на пшеницу, всё же она стала определённым ценовым рубежом, ниже которого сделки совершать никто не станет: если трейдеры предложат низкую цену, селянин может продать урожай государству. Что, впрочем, уже и происходит. В первые недели интервенций, стартовавших, напомним, 19 августа, когда государство выставляло заявки на покупку продовольственной пшеницы, на которую на спотовом рынке цены были выше, желающих продать зерно в нашем регионе практически не было. А со 2 сентября, когда стал закупаться фураж, тут же появились и солидные объёмы: аграрии Волгоградской области, где «живые» закупочные цены на фураж ниже интервенционных, сразу же продали 10 800 тонн пшеницы 5-го класса. К 24 сентября в ходе государственных закупочных интервенций было реализовано 182 520 тонн зерна, в основном — фуражной пшеницы. Планируется, что закупочные интервенции продлятся как минимум до конца года.

А вот цены, формирующиеся на биржевых торгах стандартными контрактами и учитывающие массу параметров, в принципе становятся индикативными для участников рынка. Так, если фьючерсы на пшеницу на Национальной товарной бирже (НТБ) с поставкой в июле заключались по 6400–6500 рублей за тонну, то в августе контракты с поставкой в сентябре заключались в среднем по ценам на пшеницу 3-го класса — 6500–5700 рублей за тонну, 4-го класса — 6000–5500 рублей. И хотя сегодня большинство как покупателей, так и продавцов торгуют в основном на реальном рынке, всё больше их приходит и на биржу. Членами секции стандартных контрактов на НТБ стали уже 52 компании, из них 11 — южнороссийских. В августе на НТБ было заключено 3065 сделок с 12 228 фьючерсными контрактами — на 17,5% больше, чем в июле. В денежном выражении августовский оборот составил 4,22 млрд рублей, или более 770 тысяч тонн пшеницы. Но главное, отмечает Михаил Тютюнник, генеральный директор ММВБ-Юг, являющейся представителем НТБ на юге России, фьючерсный рынок позволяет участникам торгов, в том числе сельхозтоваропроизводителям и переработчикам, повысить рентабельность своих предприятий (за счёт страхования рисков неблагоприятного изменения цен) и надёжность расчётов, получить лучшие возможности кредитования в банках, расширяет возможности по покупке и продаже зерна, улучшает планирование хозяйственной деятельности.

Значительное влияние на ситуацию на зерновом рынке в будущем может оказать и то, что Россия планирует к концу года создать государственную компанию по торговле зерном. На базе государственного ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» (АПР) предполагается создать «Объединённую зерновую компанию», в которую будут внесены госдоли около 30 элеваторов, а также комбинатов хлебопродуктов. Предполагаемый размер госпакета — 25% +1 акция, а 75% акций предложат частным инвесторам. Как сообщил один из аналитиков зернового рынка, к следующему сезону это будет уже полноценно функционирующая компания, имеющая свои элеваторы, свой парк вагонов-зерновозов, которая будет контролировать до половины российского экспорта зерновых. На сегодняшний день это около 10 млн тонн. Предполагается, что отгрузки станут совершаться через порты Новороссийска, Туапсе, а кроме того, будет организована перевалка в одном из портов Дальнего Востока.

Южнороссийские трейдеры затрудняются оценивать возможное влияние на рынок такого конкурента, пока не известны условия функционирования этой компании. А вот страны-импортёры уже сегодня обеспокоены тем, какой будет политика госкорпорации на мировом зерновом рынке.

Вклад агрохолдингов в общий объём экспорта ЮФО наиболее весом
Основные российские экспортёры зерна, 2007–2008 сельскохозяйственный год

Урожай-2008

На Кубани общий объём собранного зерна — более 9 млн тонн, на Дону — 8,3 млн тонн, 7,9 млн тонн собрано на Ставрополье, около 5 млн тонн — в Волгоградской области. Всего в ЮФО валовой сбор зерна, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, составил 33,7 млн тонн — на 10,9 млн тонн больше уровня прошлого года, при средней урожайности 36,7 ц/га. И если на Дону и Ставрополье урожайность близка к среднестатистической (34,2 и 38,8 ц/га соответственно), то на Кубани она составила почти рекордные 56 ц/га.

По данным Минсельхоза РФ, к 20 сентября зерновые и зернобобовые культуры в Российской Федерации обмолочены на площади 38 млн га (82% площади к уборке), намолочено 98,4 млн тонн зерна, что на 19,7 млн тонн больше аналогичной даты прошлого года. Министерство прогнозирует урожай в 100–102 млн тонн, а потенциальный объём экспорта — 20–25 млн тонн.

«Эксперт Юг» №22 (28)
«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек



    Реклама



    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается


    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».


    Реклама