Большая переделка

• Сергей Карпов

В конце мая в Перми практически одновременно заработали офисы московского банка «Агропромкредит» и казанского Татфондбанка, до конца лета ожидается появление банка «Абсолют» (Москва). Всего за последние два года на рынок Прикамья пришло восемь кредитных организаций из Москвы и соседних регионов Урала. По данным Главного управления Банка России по Пермскому краю, на 1 января 2005 года на территории присутствовал 51 инорегиональный банк, на 1 января 2007 года — 59. При этом число «своих» уменьшилось: в 2005 году из реестра исключен лишившийся лицензии Пермский банк развития.

Мощный промышленный потенциал края, высокий уровень доходов населения и слабость собственной банковской системы привлекают внимание кредитных учреждений, нацеленных на расширение бизнеса. Год назад, анализируя ситуацию в банковской системе Прикамья (см. «Выход из тишины», «Э­У» № 9 от 06.03.06), мы прогнозировали: приход новых игроков потеснит позиции монополиста, Западно­Сибирского Сбербанка (его доля традиционна — около 70%) и заставит местные учреждения более агрессивно бороться за рынок. Практика подтверждает прогноз. 

Пробить пробку

Самостоятельные банки края подкосил кризис 1998 года: с рынка ушли заметные игроки, такие как Западуралбанк, Пермкомбанк, «Заря Урала». Для оставшихся власти не создали благоприятных условий, а федералы тогда не спешили расширять филиальные сети. В итоге фору получил Сбербанк, обладавший серьезными возможностями. «В результате самостоятельных кредитных учреждений в крае меньше и они слабее, чем в том же Екатеринбурге, — констатирует председатель правления Экопромбанка Андрей Туев. — Хотя очевидно, что для развития суверенной экономики нужна собственная банковская система». Опомнившись, чиновники открыли дорогу банкам других территорий. В 2005 году на встрече с менеджментом Международного московского банка, решившим зайти на рынок Прикамья, губернатор Пермского края Олег Чиркунов фактически озвучил новую концепцию отношения к банковскому бизнесу: у краевых властей нет лоббистских намерений в финансовой сфере, для всех игроков рынка обеспечены одинаковые условия.

Низкая конкуренция позволяет легко зайти на рынок, однако она же создает тормоз: неизбалованный банковским сервисом клиент не готов приобретать современные банковские продукты

Постепенно в Пермь пришли не только крупные российские банки, но и «дочки» иностранных: в течение прошлого года филиал открыл Райффайзенбанк, ожидается «Банк Сосьете Женераль Восток». По мнению Андрея Туева, экспансия будет продолжаться, пока крупнейшие банки, имеющие ритейловую ориентацию, а их в России около сотни, не откроют в Перми офисы: «Если это произойдет, количество банковских учреждений на территории края как минимум удвоится».

Следующая категория банков, проявляющих интерес к Прикамью, — крупные самостоятельные учреждения соседних областей. Прежде всего Свердловской: представлено уже шесть банков (СКБ­банк, «Северная казна», Уральский банк реконструкции и развития, «Драгоценности Урала», Уралтрансбанк, УРСА Банк). И это не предел: на рынке Среднего Урала слишком тесно, а у соседей пустая ниша. «В регионе, население которого превышает 2,7 млн человек, а объем валового регионального продукта составляет 340 млрд рублей, сможет найти себе место еще пара дюжин банков», — убеждена управляющая пермским филиалом Уральского банка реконструкции и развития Дануте Раудис.

По словам председателя совета директоров банка «Северная казна» Владимира Фролова, из-­за низкой конкуренции со стороны самостоятельных банков рынок Прикамья завоевывать проще. Но есть минус: «Население Перми не приучено к современным финансовым услугам, поэтому для продвижения таких продуктов, как интернет­банк или кредитная карта, приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем, к примеру, в Челябинской области. Хотя для города, расположенного вдоль реки, с его автомобильными пробками, использование современных технологий удаленного доступа к банковскому сервису — идеальное решение».

Знай наших

В ответ на вызовы самостоятельные банки пытаются представить преимущества, прежде всего — скорость принятия решений.

— Во­первых, филиал любого банка имеет порог, выше которого решение о выдаче кредита принимает головной офис. Во­вторых, иногородние финансисты видят перед собой только заявку на кредит, не знают предприятия, его финансового положения, возможностей. Поэтому они подходят к рассмотрению документов формализованно, требуют пояснений, и тем самым затягивают процесс получения кредита, — объясняет Андрей Туев.

Между тем, констатирует заместитель председателя правления банка «Урал ФД» Александр Яцков, некоторые коммерсанты предпочитают заплатить чуть дороже, но получить кредит быстрее, чем и пользуются местные учреждения.

Дануте Раудис считает, что ключевым преимуществом пермских банков было и остается знание клиента и его потребностей: «Поэтому их доля в денежных показателях растет в тех операциях, где отношения с клиентом особенно важны».

Однако только за счет внутренних резервов и специфики рынка наращивать бизнес уже не удается. Поэтому региональные банки начинают пересматривать концепции.

Так, стратегия крупнейшего банка Прикамья «Урал ФД» на 2007 — 2009 годы предполагает ежегодное увеличение уставного капитала на 1 млрд рублей. Амбициозные намерения нарастить собственный капитал до 30 млрд рублей есть у акционеров Экопромбанка. Развитием Перминвестбанка, вплоть до вывода за пределы края, всерьез занялась инвестиционная группа «Витус» (банк вошел в состав группы в 2005 году).

Клиент — в почете 

Приход новых игроков повлиял не только на количественные характеристики самой банковской системы. Начали меняться потребности клиента. Неизбалованный банковским сервисом потребитель быстро ощутил разницу. «Когда заходишь в офис некоторых пермских банков, попадаешь в 70­е годы, где операционист даже голову не поднимает на клиента. В иностранных банках клиент всегда в почете», — делится впечатлениями один из руководителей предприятий. 

Под влиянием спроса на качественные услуги выросла потребность в высококвалифицированном персонале, в результате на рынке кадров начался ажиотаж. Особенно мощный дефицит появился в среде топ­менеджеров, что привело к резкому росту заработной платы в этой сфере. 

Естественно, усиление конкуренции способствовало снижению ставок по многим видам продуктов: «Если еще год назад ставка 14% годовых устраивала крупные предприятия региона, то сейчас под такие проценты занимает только средний бизнес», — говорит управляющий пермским филиалом Эконацбанка Михаил Клугман.

Зарабатывать на традиционном для местных банков поле — обслуживании крупного и среднего бизнеса — становится все сложнее, и в этой ситуации региональные учреждения начинают обращать внимание на малый бизнес. Опять же из­за низкой конкуренции этот сектор в Прикамье кредитуется стихийно, в то время как в Свердловской области практически каждый банк имеет специальные продукты для малого предпринимательства. Изменения грядут. «Количество крупных предприятий ограничено, а приходящие в регион сетевые компании, как правило, уже имеют стратегические отношения с каким­либо банком. В результате все больше кредитных организаций заявляют о желании работать со средним и малым бизнесом», — констатирует управляющий филиалом пермского филиала Промсвязьбанка Алексей Подорога. Серьезный потенциал для роста банковского бизнеса в этом сегменте видит и Дануте Раудис: по ее мнению, доля кредитов малым предприятиям в ближайшие три года может вырасти почти в два раза. В Экопромбанке, к примеру, это направление уже считается приоритетным: по словам Андрея Туева, 95% его кредитного портфеля составляют займы, выданные субъектам малого бизнеса.

Наконец, начался процесс изменения структуры банковского сектора края, и прежде всего за счет передела самой привлекательной клиентуры. Дочерние иностранные банки перетягивают ее не только у региональных учреждений, но и у абсолютного лидера рынка — Западно­Уральского Сбербанка. К примеру, группа компаний ЭКС, несмотря на длительное сотрудничество со Сбербанком, оформила новый кредит на строительство торгового центра в Уфе объемом 1 млрд рублей в Райффайзенбанке. Генеральный директор группы ЭКС Светлана Кузьмич заявила прессе, что главной причиной стало имя кредитного учреждения: группа готовится к выходу на рынок зарубежного капитала, поэтому работа с иностранным банком может способствовать формированию позитивного имиджа.

Безусловно, говорить о резком изменении доли Сбербанка рано. Пока мы можем констатировать ее незначительное снижение в секторе кредитования физических лиц и предприятий. Однако для территории, где Сбербанк практически десять лет держал исключительно высокую долю рынка (такой нет ни в одном субъекте Урала и Западной Сибири), это начало важной тенденции. 

• Кредитоваться в банках в наступившем году бизнесу будет сложнее: ставки повышаются, порядок отбора клиентов ужесточается
• Стремление Банка России улучшить условия конкуренции между российскими и западными банками может привести к взрывному росту кредитной активности. Отечественный банковский надзор к такому развитию событий явно не готов
• Новая кредитная политика банков сказалась на возможностях фондирования лизинговых компаний