Расселились

• Сергей Селянин, АЦ «Эксперт-Урал».
• Ирина Перечнева

Cтремительный рост количества банковских офисов — один из заметных трендов развития банковского бизнеса. Несмотря на огромный интерес к удаленным каналам обслуживания, российские банки продолжают открывать стационарные точки. И это объяснимо: доступность банковских услуг в России недостаточна, особенно в глубинке, а живое общение с клиентами — необходимое условие выхода на рынок и увеличения продаж банковских продуктов. Анализ количественных и качественных параметров сетей позволяет оценить приоритеты банков, критерии их выбора регионов для развития бизнеса.

Официальная статистика ЦБ полной картины в этой сфере не дает. Попытку «вручную» посчитать офисы аналитический центр «Эксперт-Урал» впервые предпринял в 2008 году (см. «Понаехали», «Э-У» № 33 от 25.08.08). Тогда нам удалось выяснить количество точек по Свердловской области. В кризис прошла серьезная трансформация сетей, одни банки закрыли офисы в регионе, другие, наоборот, вышли на рынок. Мы возобновили исследование, при этом существенно расширив его географию: посчитали офисы и банкоматы банков на территории распространения журнала — в восьми субъектах федерации (ХМАО и ЯНАО мы в данной ситуации считаем одним субъектом — Тюменской областью, поскольку все три территории входят в одно управление ЦБ РФ).       

Своя рубашка ближе

В наши ежеквартальные рейтинги входят все самостоятельные банки Урала (сейчас их 75) и немногие московские (в последнем рейтинге по итогам полугодия таких девять), предоставляющие нам свою отчетность. Итого — 84 организации. Между тем, по нашим подсчетам, на территории Урала действуют 188 банков. Их точки мы и считали (причем в расчет брали только операционные подразделения, представительства мы не учитывали).

Итак, начнем с анализа территориального распределения офисов. Из 188 банков, представленных на Урале, только два десятка могут претендовать на звание банка межрегионального и федерального уровня. Во всех восьми субъектах действуют лишь 17 банков, причем только один — с местными корнями (Уральский банк реконструкции и развития); СКБ-банк работает в семи регионах; Уралтрансбанк, «Кольцо Урала» и Быстробанк — в пяти. Однако основная доля бизнеса у всех «уральцев» сосредоточена в «родном» субъекте.

Крупнейший Ханты-Мансийский банк пока работает преимущественно в Тюменской области: на ее долю приходится 96% его подразделений. Из 24 банков, работающих в семи-восьми субъектах, 22 входят в число 50 крупнейших, два — в сотню (Юниаструм — 51-е место и Ренессанс Капитал — 75-е).

Самую многочисленную группу составляют банки, «сидящие» в одном регионе, причем как местные (таковых 52), так и инорегионалы. Крупнейшие здесь — уфимский Социнвестбанк и Челябинвестбанк — лидируют по количеству офисов, но работают исключительно в «родных» субъектах федерации. 

 Почти половина офисов на территории Урала и Западной Сибири — 49% от общего числа — принадлежит Сбербанку. Причем если в Курганской области — более 70%, то в Свердловской области — 42%, в Тюменской и Челябинской — чуть ниже 40%. Столь высокая доля Сбербанка обеспечивается за счет малых населенных пунктов, где у него зачастую нет конкурентов. Так, в Екатеринбурге — она составляет 21%, в городах с населением свыше 100 тыс. жителей — 35%, в городах от 30 до 100 тысяч — 54%, в прочих населенных пунктах — 85%.

На местные банки приходится от 4% (Курганская область) до 33% (Тюменская область) от общего числа точек. В столицах субъектов федерации цифры выше — от 9 до 31%.

Банки других регионов в совокупности на Урале и в Западной Сибири имеют долю от 20 — 40% офисов, а в областных центрах — свыше 50%. Однако один банк редко удерживает долю более 2%.

Крупнейшими сетями офисов после Сбербанка обладают местные банки. В Екатеринбурге на УБРиР приходится 7,5% всех точек обслуживания (из иногородних лидирует Инбанк — 3,2%), в Челябинске местный лидер Челябинвестбанк держит 14,6% точек и приближается к Сбербанку, имеющему на этой территории 19,9% офисов. УБРиР на Южном Урале имеет 3,9% от общего числа офисов. В Тюменской области Ханты-Мансийский банк в нескольких городах (Ханты-Мансийске, Нижневартовске и др.) по количеству офисов опережает Сбербанк. В Башкортостане к позициям Сбера близок Уралсиб. 

Таким образом, из 188 банков в регионе больше всего приходится на Свердловскую область (87), меньше всего — на Курганскую (31). Выходя в регионы, банки других территорий в первую очередь открывают точки в областных и республиканских центрах, жители вторых и третьих городов довольствуются значительно меньшим выбором. Например, в Нижнем Тагиле присутствуют 30 банков, в Магнитогорске — 43, Стерлитамаке — 21, Березниках — 18.

Вторые города не в моде

Обеспеченность населения банковскими услугами измеряется таким показателем, как количество офисов на 10 тыс. жителей. И здесь в лидерах крупные города. Если «вторые» и приближаются к региональным столицам, то в основном за счет Сбербанка. Так, в Южноуральске из 14 офисов ему принадлежат семь, при том что в более крупных городах он имеет всего по четыре-пять офисов. Однако такая ситуация сохранится недолго. Как известно, Сбербанк активно реформирует сеть: за последние два года в целом по стране количество точек уменьшилось на 1200, в то время как другие банки в совокупности увеличили их число на 2450.

В ряде небольших башкирских городов количественный перевес обеспечивает не только Сбербанк, но и старожилы рынка — Уралсиб и Социнвестбанк: они имеют по нескольку офисов, открытых еще 15 — 20 лет назад. Аналогичная ситуация и в оренбургских Бугуруслане и Бузулуке, где находятся головные офисы двух местных банков.

Посмотрим на процесс в динамике. На данный момент в Свердловской области присутствует 87 банков, три года назад их было 80: за это время в область пришел 21 банк, 15 ушли (примерно поровну — после отзыва лицензии и в результате слияний и поглощений). После процедуры реорганизации большинство банков оптимизировало затраты на сеть и сократило количество офисов. Так, Росгосстрахбанк (бывший Русь-банк, поглотивший «Драгоценности Урала») закрыл десять   офисов, Альфа-банк (купивший «Северную казну») — 13, МДМ и УРСА после объединения сократили 14 подразделений. Без изменений остались сети Росбанка (объединился с Сосьете Женераль Восток), на восемь офисов увеличились у ВТБ 24 (объединился с ВТБ Северо-Запад), на два — у банка «Открытие» (бывший Свердловский губернский).

Сократили сети «Русский стандарт» — на 12 точек, Инвестбанк (слияние с Гран-Банком завершено в 2008 году) — на 11, местный Меткомбанк — на семь. Сбербанк в Свердловской области закрыл шесть точек, Уралтрансбанк — пять.

Из вновь пришедших крупнейшие сети в Свердловской области зафиксированы у Инбанка (16) и банка «Восточный экспресс» (семь точек). Общее количество офисов по области за эти три года выросло на 20, в том числе в Екатеринбурге на 35, в области сократилось на 15. Количество офисов местных банков уменьшилось на 49, банков других регионов — выросло на 68.

Таким образом, уход с рынка самостоятельных банков региона приводит к сокращению точек в малых городах: крупные банки считают их малоперспективными.                                    

• Миссия Внешэкономбанка в ЮФО — не только помогать инвесторам оформлять заявки на финансирование, но и создавать среду, генерирующую крупные проекты, говорит директор представительства ВЭБа в округе Вадим Украинцев. По сути, так работают региональные институты развития, которых на Юге явно не хватает
• Крупная рыба для малого бизнеса
• Банки — лидеры по уровню проникновения информационных технологий. Последний тренд — применение ИТ для повышения клиентоориентированности