Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Экономика

Источник для избранных

2012

Банк России стал основным источником средств для российских банков благодаря развитию инструментов рефинансирования. Однако доступны они ограниченному кругу игроков. Уральские банки по-прежнему кредитуют экономику за счет вкладов населения

Аналитический центр «Эксперт-Урал» подвел итоги развития банковского сектора региона за девять месяцев этого года. Основной тренд, который показали цифры, — снижение темпов кредитования реального сектора.

Физическая надежда

В целом по стране с начала года рублевые кредиты предприятиям выросли на 13,7%, индивидуальным предпринимателям — на 24,8%, потребительские — на 33,4%. По итогам прошлого года разрыв был значительно меньше: корпоративные — плюс 30%, потребительские — 43%.

В уральских банках корпоративный кредитный портфель расширился на 9,9%, ИП — на 5,9%, потребительский — на 26%. (Мы не брали в расчет трех крупнейших игроков: Ханты-Мансийский банк, СКБ-банк, УБРиР: на них приходится 45% совокупных активов банков Урала, кроме того, они давно вышли за пределы Уральского региона, и включение их совокупных показателей исказило бы картину.)

Итак, за три квартала прирост кредитов по стране составил 3,5 трлн рублей. За счет чего? Как видно по отчетности, по-прежнему основным источником ресурсов являются вклады физических лиц — они приросли на 808 млрд рублей. Существенно меньше средств удалось привлечь от юридических лиц — 390 млрд рублей. При этом объемы средств, находящихся на расчетных счетах, уменьшились, а срочные депозиты, наоборот, выросли. Рост капитала (на три четверти — из прибыли) обеспечил банкам 406 млрд рублей, еще 467 миллионов высвободилось от сокращения ликвидных активов, 318 — от сокращения длинной валютной позиции (банки, ожидая возможного резкого снижения рубля, предпочитают часть рублей переводить в валюту). Однако самые большие поступления денег — 1138 млрд рублей — обеспечил ЦБ в виде кредитов: ломбардных, под операции РЕПО и залог активов. Львиная часть этой суммы приходится на Сбербанк, госбанки и дочки нерезидентов: у них есть активы, которые ЦБ готов взять в качестве обеспечения.

Получается, что средства ЦБ в приросте банковских пассивов составляют 32%, вклады физлиц — 23%, капитал —12%. Это означает, что прирост корпоративного кредитования в целом по стране на 60% обеспечен деньгами ЦБ. То есть упрекнуть ЦБ в том, что механизм рефинансирования не работает, нельзя. Другой вопрос, кому он доступен? Из 950 банков в третьем квартале в ЦБ брали деньги 247, то есть 26%. В том числе из топ-100 — 79%, из второй сотни — 52%, с 200 по 500 место — 29% (из них московские — 32%, региональные — 24%), с 500 по 950 — только 7%.

Из уральских банков кредиты ЦБ брали всего 23. Если в целом по стране кредиты ЦБ составляют 5% от активов (у Сбербанка — 7,5%), то у уральских без трех уже названных — 0,5%.

Однако резервы для использования инструментов рефинансирования заканчиваются. Уже сейчас 37% облигаций и госбумаг банков заложено по операциям РЕПО (на начало года — 17%).

У уральских банков основными источниками увеличения активов по-прежнему остаются вклады физлиц и капитал, который формируется преимущественно за счет прибыли. В основном эти средства направляются на потребительское кредитование: абсолютный прирост потребкредитов почти в два раза выше, чем корпоративных. Во-первых, потому что деньги, привлекаемые на вклады, дороги, и отработать их на кредитах корпоративному сектору сложно. А во-вторых, население на Урале предъявляет на ресурсы хороший спрос. Для сравнения: на юге и в Поволжье у самостоятельных банков динамика корпоративных кредитов почти равна потребительским. Другой пример: если по стране потребкредиты в целом приросли на 33,4%, а потребкредиты до 30 дней (по большей части кредитные карты) — на 64%, то у уральских банков (опять же без трех крупнейших) соотношение — 26% и 77%.

Экспресс не остановишь

Еще один показатель, который мы рассчитали для того, чтобы получить объективную картину, — ставки по активам и пассивам на основе доходов и расходов.

По 200 крупнейшим банкам средняя ставка по потребительским кредитам получилась на уровне 18,2%, что на 0,1% ниже, чем в 2011 году (без учета Сбербанка — 19,9%). По кредитам предприятиям ставка на уровне 10,3% (+0,2% к 2011 году), по кредитам ИП — 13,8% (+0,3%). По срочным вкладам — 6,7% (+0,2%), без учета Сбербанка — 9,0% (+0,1%). По депозитам юрлиц — 6,8% (+1,3%).

Затем мы разделили банки по группам в зависимости от величины ставок и обнаружили следующие особенности. При общем росте потребкредитов на 33% кредиты у банков со ставками выше 19,7% выросли на 43%, со ставками 15,9 — 19,7% — только на 26%. Банки, предлагающие кредиты под 13,9 — 15,9%, нарастили портфель на 34% (в основном это произошло на счет Сбербанка, без учета его показателей — 26%). Это говорит о том, что наметившаяся в прошлом году тенденция крепнет: наиболее быстро наращивают рыночную долю банки, занимающиеся массовым экспресс-кредитованием.

Каковы могут быть последствия? Во-первых, при возникновении волнений на финансовом рынке это чревато проблемами у отдельных банков и провоцирует системные риски. ЦБ явно обеспокоен этим: он намерен повысить нормы отчислений на формирование резервов на возможные потери по ссудам на потребительские кредиты.

Во-вторых, происходит сепарация заемщиков — кредитоспособные постепенно мигрируют в сторону Сбербанка, госбанков и иностранных дочек. Заемщики, не имеющие достаточного и стабильного дохода, мечутся в поисках возможности перехватить очередной кредит, и в итоге берут его на невыгодных условиях. Это провоцирует еще больший рост ставок: уже сейчас на рынке есть банки, предлагающие кредиты по средней ставке 40% и даже 50%. Правда, на Урале таких мы не нашли, максимальная расчетная ставка — у ВУЗ-банка (39%), а также у Промтрансбанка и Уралфинанса (29,6%).

Уральские банки отдают предпочтение развитию кредитных карт. Если в числе 100 крупнейших банков по активам уральских — всего шесть, то среди сотни крупнейших по потребительскому кредитованию — уже 14, по кредитам до востребования — 13, по оборотам средств в банкоматах — 14, по вкладам до востребования — 11.

Абсолютными лидерами по объемам кредитных карт являются первые три — Ханты-Мансийский банк, СКБ-банк, УБРиР — с портфелями свыше 1 млрд рублей. Причем СКБ-банк нарастил портфель с 133 миллионов на начало года до 4,2 миллиарда к началу четвертого квартала. Близок к миллиарду уфимский Инвесткапиталбанк. Остальные значительно отстают. Ряд крупных банков — Запсибкомбанк, Сургутнефтегазбанк, Челябинвестбанк, «Кольцо Урала», Кредит Урал Банк, входя в первую сотню по потребительскому кредитованию и оборотам денег через банкоматы, в первую сотню по кредиткам не попадают. Скорее всего, причина в том, что они достаточно поздно вышли в этот сегмент и вынуждены догонять лидеров.

Банки по убыванию активов

Крупнейшие банки по величине кредитного портфеля

Крупнейшие банки по величине вкладов физлиц

Крупнейшие банки по величине средств юрлиц

«Эксперт Урал» №48 (536)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама