Im Westen nichts Neues

Германия и Урал
Москва, 25.02.2013
«Эксперт Урал» №8 (545)
Картина, не меняющаяся на протяжении многих лет: Урал для Германии — поставщик сырья, Германия для Урала — источник высоких технологий. На нынешнем этапе цель региона одна — заманить как можно больше иностранных компаний

Фото: Андрей Порубов

1 февраля в Екатеринбурге начал работу второй в России визовый центр Германии. Причина его открытия — увеличение количества уральцев, выезжающих за рубеж как с туристическими, так и деловыми целями.

Нас, конечно, больше интересует второй аспект. Впервые мы проанализировали внешнеэкономические связи Германии и Урало-Западносибирского региона в 2010-м. Тогда выводы делали по результатам «тучных» лет (подробнее см. «Критика чистого экспорта», «Э-У» № 27 от 12.07.2010): немецкая продукция составляла 15% всего импорта, инвестиции из ФРГ — 11% поступивших иностранных средств. Объем товарооборота во многих субъектах достиг исторического максимума. В этот раз мы рассмотрим, какой отпечаток наложил на взаимоотношения Германии и Урала кризис.

Geborgtes Leben

По итогам 2011 года внешнеторговый оборот (ВТО) Урало-Западносибирского региона и Германии составил 7 млрд долларов. Ожидаемый лидер — Югра (4,6 млрд долларов). Хотя ее превосходство весьма условно, поскольку 99% этой суммы обеспечивает экспорт нефтепродуктов. 

Среди других территорий безусловный чемпион (как и в предкризисные годы) — Свердловская область: объем товарооборота — чуть более 1 млрд долларов. В аутсайдерах опять же предсказуемо — Курганская область и ЯНАО.

Динамика обнадеживает: с 2009 по 2011 годы величина импорта-экспорта (исключая углеводородные тюменские севера) приросла на 35%. Хотя если мы взглянем на цифры 2012-го, то картина будет не столь оптимистична. Например, торговый оборот Германии с Челябинской, Свердловской и Оренбургской областями за три квартала составляет 53 — 57% от суммы 2011-го. Больше всего провалилась Тюменская область: по итогам всего 2012-го ее ВТО с ФРГ уменьшился в 3,5 раза по сравнению с 2011-м.

В 2012-м, похоже, выстрелит только Башкирия: по итогам трех кварталов она уже превысила объем торгового оборота с Германией всего 2011 года на 78%. 

Экономические отношения Германии и Урала вряд ли можно назвать равноправными. В целом величина импорта почти в два раза превосходит экспорт. В Челябинской области разница троекратная, в Башкирии — пятикратная. Более-менее партнерская торговля ведется только со Свердловской областью: ввоз — 551 млн долларов, вывоз — 441 миллион.

Основная статья уральского экспорта — сырье и относительно низкий передел. В этом отношении с 2008 года практически ничего не изменилось. Например, 75% поставок Челябинской области в Германию — это прокат, пруты и полуфабрикаты из стали, ферросплавы и карбонат магния. 90% башкирского экспорта — нефтепродукты, фенолы и металлы. А 55% пермского — газетная бумага, фанера, аммиак и удобрения.

Исключение — Курганская область, 88,5% экспорта которой составляют эритромицин, фитинги и теплообменники. 

Основа импорта — высокие технологии. В основном это машиностроительная, медицинская и химическая продукция.

Четверть импорта Челябинской области — плоский прокат, используемый, очевидно, для производства труб.

В целом Урал ничем не выделяется на общероссийском фоне. Глава SMS Group Хайнрих Вайс, будучи еще в должности президента Российско-германской внешнеторговой палаты, замечал:

— Зависимость от экспорта сырья держит страну на первой стадии индустриализации, в то время как другие развивающиеся страны диверсифицируют свою экономику и создают собственную промышленную базу. России следует запастись терпением: страна не имеет длительной индустриальной истории (за исключением оборонной промышленности), и почти 80 лет правления коммунистического режима уничтожили чувство предпринимательства и хозяйственной деятельности у нескольких поколений. Конкурентоспособные российские товары остаются редким исключением и ограничиваются главным образом сектором телекоммуникаций, информационных технологий, авиационно-космической областью и военной техникой.

 Доля Германии в общем объеме внешней торговли субъектов Урало-Западно­сибирского региона варьируется от 1,4% (Оренбургская область) до 15,4% (Тюменская область).

Menschliches, Allzumenschliches

На территории Урала работает около 200 компаний с немецким участием. Например, в Челябинской области их 37, в Башкирии — 39 (в целом по России — 5,5 тысячи).

Одним из самых умелых регионов в сфере привлечения инвестиций Германии остается Тюменская область. На данный момент там работают: «Тюмень-Фехта» (производство клеток для птицефабрик, СП «Тюменских моторостроителей» и Big Dutchman), KCA Deutag Drilling (буровые установки для нефтегазовой отрасли), «Сибшванк» (инфракрасные излучатели), «Сибнефтеавтоматика» (приборы контроля и регулирования технологических процессов) и многие другие.

На территории области было и будет реализовано несколько знаковых, на наш взгляд, инвестпроектов. Первый — создание компанией Schattdecor производства декоративных покрытий для мебельной индустрии (на площадке бывшего завода керамзитовых изделий). Примерный объем вложений — около 20 млн евро (подробнее об этом предприятии см. «Украшай — и победишь»).

Проект по производству буровых установок типа HR 5000 реализовала компания Bentec Drilling. Инвестиции — 776 млн рублей. Немцы планируют в ближайшем будущем расширять мощности.

Компания Knauf намерена в ближайшие несколько лет на базе завода «Тисма» организовать производство энергоэффективных теплоизоляционных материалов. Общий объем инвестиций достигнет 3 млрд рублей. Наконец, DYNAenergetics планирует открыть на юге области предприятие по изготовлению перфорационных кумулятивных зарядов и специальных детонирующих шнуров. Вложения — 720 млн рублей.  

Одна из характерных особенностей практически всех германских инвестпроектов на Урале — долгий срок реализации. Например, DYNAenergetics находится в списке перспективных строек уже несколько лет. Этому есть объективные причины. Например, изготовление специального высокотехнологичного оборудования и его доставка иногда может занять полгода-год. Но есть и субъективный фактор — немцам крайне сложно адаптироваться к особенностям российского рынка. Поэтому германские компании предпочитают входить в проекты совместно с локальными партнерами.

— Когда мы предложили немцам открыть совместное предприятие, они думали два года, — вспоминает генеральный менеджер компании «Витценманн Руссия» (Уфа, производство гибких металлических элементов для автомобильной, газонефтехимической промышленности и энергетики) Илья Кулаков. — Для них это нормально. Предприятия Германии  ориентированы на длинные деньги, они могут себе позволить взвесить все за и против, смотреть не на два-три, а на пять-десять лет вперед. Мне импонирует такой подход, но многие соотечественники его не понимают. В свою очередь немцев шокирует менталитет наших заказчиков, которые могут позвонить и сказать «мне завтра позарез нужна деталь». А у нее только нормативный срок проектирования два месяца. Или берешь трубку, а на том конце провода директор какого-нибудь очень крупного предприятия: «Гарантирую, проплата будет, но только поставь мне такую-то деталь без контракта». И ты ему не можешь отказать, потому что ему проект надо запускать, а бумажная волокита может тянуться месяцами. Еще сумасшедший момент — заказываешь технически сложные детали, платишь миллионы за их доставку, а на месте у рабочих может не оказаться погрузчика, и они просто сваливают все в кучу. Отсюда поломки и неисправности. Нужно было потратить много сил и времени на то, чтобы наши немецкие партнеры осознали реалии российского рынка. Мы специально возили иностранных техспециалистов за Полярный круг, чтобы они посмотрели на мужиков в фуфайках, которые работают в минус 50 и подгоняют друг друга исключительно матом. Но даже это не до конца помогло. В итоге нам пришлось внедрить на головном предприятии в Германии своего скаута, который следит за нашими проектами, бегает по производству и объясняет, почему в России произошла та или иная ситуация и что с этим можно сделать. Если же абстрагироваться от особенностей нашего рынка, то с немцами очень легко. Они строят свой бизнес, планируют, исходя из логики. Русские же зачастую зарываются в регламентах, бумажках и не видят сути.

Gotzen-Dammerung

В 2008 году мы писали: «Структура немецких инвестиций ориентирована на сырьевые поставки, а не на удовлетворение внутреннего спроса страны-реципиента вложений. […] В конце 90-х — начале 2000-х годов внимание немцев в большей степени было обращено на страны Центральной и Восточной Европы. [...] В последние годы акцент внешнеторгового внимания ФРГ начал смещаться в сторону Юго-Восточной Азии. Кризис этот тренд лишь усилил. […] Сдержанными видятся и перспективы глобального сотрудничества по большинству сырьевых направлений (химическая продукция, металлургия). Оптимистичные ожидания складываются разве что в энергетике».

В 2013-м, однако, Российско-германская внешнеторговая палата излучает позитив. По итогам опроса «Деловой климат в России», проведенного в январе среди 135 компаний-участников ВТП, 50% респондентов отметили, что в 2012-м деловой климат в РФ улучшился, 83% рассчитывают на положительное развитие российской экономики в 2013-м и считают, что ей не грозит спад (в отличие от многих европейских стран). Обратного мнения придерживаются лишь 4% опрошенных. 

Положение собственного бизнеса 64% респондентов оценили как «хорошее» или «очень хорошее», 65% собираются увеличить количество персонала и инвестировать более 800 млн евро (данные раскрыли лишь треть респондентов, так что можно рассчитывать и на большую сумму).

Большинство опрошенных негативно характеризуют процедуру выдачи немецких виз российским гражданам. 80% компаний выступают за упразднение визового режима.

Основные надежды, конечно, связаны со вступлением России в ВТО (хотя большинство компаний пока никаких изменений не почувствовали). А наиболее перспективными отраслями для немецких инвестиций ожидаемо оказались энергетика и переработка сырья, а также автомобильная промышленность.

Обольщаться между тем не следует. Судя по опросу, внешне позитивные немцы будут очень осторожно подходить к российским проектам. Мешают бюрократия и коррупция, нехватка кадров, протекционизм, сложность и непрозрачность таможенных процедур, сертификации, выдачи согласований. Показательно, что германские компании в качестве одной из основных сфер, где назрели реформы, определили поддержку среднего бизнеса. Кстати, обозначенные выше барьеры были в топах и по итогам опросов предыдущих лет.

Уралу придется сложно. Пять приоритетных регионов для инвестиций, определенных немецкими компаниями: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Нижегородская область.

Очевидно, что региональным властям придется активизироваться, чтобы притянуть немецких инвесторов на Урал. Составляющие стратегии, на наш взгляд, хорошо видны из графика, показывающего преимущества российского рынка с точки зрения немецких компаний. Первое направление — подчеркивать уже имеющиеся сильные стороны (возможность развития и потребительский спрос), второе — работать с низким качеством административной поддержки, инфраструктуры и правового поля.

В подготовке материала принимали участие Павел Кузнецов и Анна Маринович

Im Westen nichts Neues - В заголовках использованы названия книг Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен», «Жизнь взаймы» и Фридриха Ницше «Человеческое, слишком человеческое» и «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом».

2011 год был одним из самых успешных с точки зрения сотрудничества Урала и Германии
Экономические отношения Германии и Урала вряд пи можно назвать равноправными
85% уральского экспорта—сырье и низкий передел
Машиностроительная продукция—три четверти немецкого импорта
Бюрократия и коррупция — самые серьезные барьеры на пути немецких инвестиций в Россию
Сила российского рынка в низкой конкуренции и высоком спросе, слабость — в отсутствии инфраструктуры и административной поддержки
Как не рассыпать мусор по дороге
Возможности для построения эффективной системы обращения с отходами в стране есть. Но нам придется преодолеть давление групп лоббистов, преследующих противоположные цели, снять растущие протестные настроения в обществе и выстроить на всех уровнях четкое понимание, куда и как мы идем
В ожидании вала банкротств
Банкротства девелоперов и обманутые дольщики еще не один год будут определять повестку дня рынка жилищного строительства. После запрета долевого строительства проблем станет еще больше
Очень, очень плохой банк
ЦБ собрал все токсичные активы из «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка в одном месте и рассчитывает избавиться от них за пять лет. Однако качество активов таково, что их придется либо продавать буквально за бесценок, либо списывать

У партнеров

    «Эксперт Урал»
    №8 (545) 25 февраля 2013
    Германия и Урал
    Содержание:
    Приветствие Посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Ульриха Бранденбурга

    Сегодня вы держите в руках журнал «Эксперт-Урал», посвященный сотрудничеству Германии с Уральским регионом. В 2005 и 2010 годах по случаю Германо-российских межправительственных консультаций в Екатеринбурге уже выходили специальные выпуски этого издания. Я рад, что благодаря третьему выпуску мы продолжаем сложившуюся традицию

    Реклама