Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Экономика

Удержать маржу

, 2018

В условиях снижения доходности классических кредитных продуктов банки все интенсивнее ищут модели создания сервисов для малого и среднего бизнеса

Hазвитие любого вида бизнеса во многом зависит от управления денежными потоками: у предпринимателя должна быть возможность найти оборотный капитал, запустить в работу временно свободные денежные ресурсы, своевременно провести расчеты с партнерами. Насколько современные финансовые организации удовлетворяют потребности бизнеса в решении этих задач? Эта тема стала предметом дискуссии круглого стола «Сервис для бизнеса: главные тренды и прогнозы», прошедшем в редакции журнала «Эксперт-Урал» в конце апреля этого года.

Тяжелый перевешивает

В рамках дискуссии аналитический центр «Эксперт» представил расчеты, характеризующие различные сегменты банковского сервиса.

Со второго квартала 2017 года наблюдается положительный рост портфеля, с четвертого - рост кредитов малому и среднему бизнесу 023_expert_ural_19.jpg
Со второго квартала 2017 года наблюдается положительный рост портфеля, с четвертого - рост кредитов малому и среднему бизнесу

Одна из важнейших потребностей функционирования любой компании — покрытие кассовых разрывов за счет заемных ресурсов и реализация инвестиционных проектов с помощью специального банковского финансирования. В этой связи динамика корпоративного кредитования является одним из ключевых показателей банковской системы. С одной стороны, она свидетельствует о росте или сокращении основного актива и источника доходов кредитных организаций, с другой — это важный макроэкономический индикатор, говорящий о спросе на деньги.

Весь период экономического спада совокупный кредитный портфель юридических лиц российской банковской системы находился почти на одном уровне, и лишь в 2017 году индикатор показал прирост (см. «Банк — это кредитная организация», «Э-У» № 10 от 05.03.2018).

При наличии явного устойчивого тренда цифры банковской статистики можно трактовать различным образом, поэтому приведем их все. По нашим расчетам, без учета просроченной задолженности за 2017 год кредитный портфель юридических лиц вырос на 7%, а без учета санируемых банков — на 8,5%. Прирост показали как государственные, так и крупные частные банки. Не вырос портфель лишь в группе малых и средних банков. Правда, при анализе мы заметили одну особенность: у госбанков прирост кредитов частным коммерческим компаниям нефинансового сектора (6,1%) оказался ниже, чем кредитов нерезидентам (11,3%), а также кредитов финансовым компаниям (к ним относятся лизинговые, факторинговые, страховые, инвестиционные), некоммерческим компаниям и бюджетным учреждениям (в сумме 17,1%). У частных банков этого дисбаланса нет.

Судя по всему, предприятия и организации за счет банковских продуктов закрывают свои потребности в основном в оборотном капитале. Об этом говорит статистика: кредиты формата «овердрафт» выросли за год на 14%, гарантии — на 22%, факторинг — на 23%.

Отраслевая статистка кредитования дает представление о динамике поддержки банками различных сегментов экономики. Правда, ЦБ рассчитывает этот параметр вместе с просрочкой, не включает кредиты бюджетным учреждениям, кроме того, в его расчетах нет поправки на отозванные за год лицензии, поэтому общий прирост отличается от рассчитанного нами и составляет 5%. По этим расчетам, основной объем кредитной банковской поддержки приходится на системообразующие «тяжелые» отрасли промышленности — обрабатывающую, добычу ископаемых, энергетику и транспорт. Кредитование по этой группе заемщиков выросло на 10,2%. «Легкие» отрасли — торговля, услуги, сельское хозяйство, строительство — показали прирост лишь в 1,7%, хотя доля последних в кредитном портфеле составляет 62%.

В качестве альтернативного источника финансирования микробизнес все чаще рассматривает небанковские организации. По данным Уральского ГУ ЦБ, за девять месяцев 2017 года доля субъектов МСБ в совокупном портфеле микрозаймов на территории региона составила 55% (из них займы индивидуальным предпринимателям — 31%, юридическим лицам — 24%).

Вошли во вкус

Итоги первого квартала 2018 года говорят о закреплении общего тренда: прирост корпоративного кредитного портфеля составил 1,5% (рублевый портфель вырос на 3,1%, валютный снизился на 2,3%). У госбанков рост закономерно существенно выше, чем у частных: 1,7% против 0,8%. В этот период более быстрыми темпами росли портфели кредитов предприятиям нефинансового сектора, причем как у государственных банков, так и у частных, сокращались кредиты нерезидентам и финансовым компаниям. Не только Сбербанк, но и частные банки всех типов показывают рост кредитов ИП. В отраслевом разрезе «легкие» и «тяжелые» отрасли дали почти одинаковую динамику — около 2%. Кредиты физическим лицам в первом квартале приросли на 3,3%, в том числе ипотека на 4,5%.

Ставки кредитования еще в 2017 году

достигли исторических минимумов и продолжают снижаться. Одновременно снижаются ставки по привлеченным средствам, в итоге процентный спред (разница между ставками по активам и обязательствам) сократился по сравнению с 2015 — 2016 годами, но находится на уровне 2013 года. Данные отчетов о финансовых результатах показывают, что за последний год (сравниваются первые кварталы) процентные доходы банков сократились на 1%, при этом доходы по ссудам провалились на 2%, но за счет существенного сокращения процентных расходов (11%) процентная маржа выросла на 11%. Правда, у разных групп банков динамика маржи отличается: у малых и средних региональных банков — плюс 2%, у московских — минус 3%.

На фоне снижения ключевой ставки и, как следствие, изменения доходности кредитных продуктов банки все чаще обращают внимание на возможности зарабатывания за счет сервисов: в первом квартале этого года на 10% выросли чистые комиссионные доходы. Впрочем, статистика снова говорит о неравномерности: у госбанков комиссионные доходы выросли на 13%, у частных банков — лишь на 4%. Годом ранее пропорции были обратные: частные банки демонстрировали рост комиссионных доходов на уровне 20%, государственные — 5%. При этом все группы банков стремятся повысить доходы за счет небанковых сервисов и формирования экосистем как на базе удаленных каналов обслуживания, так и в режиме офлайн.

И эти программы в наибольшей степени направлены на малый и средний бизнес.

Потребности и возможности

По мнению участников круглого стола, вектор развития финансовых услуг для малого бизнеса будет связан с решением задач управления финансовыми потоками и другими аспектами функционирования компании

Якорь банковского сервиса 

Дополнительные услуги банка безусловно нужны предпринимателю. Но кредит остается первой потребностью, с которой начинается общение представителя малого бизнеса с банковским менеджером, рассказывает управляющий филиалом АК Барс Банк в Екатеринбурге Андрей Кремнев

 

управляющий филиалом АК БАРС Банк в Екатеринбурге Андрей Кремнев 024_expert_ural_19-1.jpg
управляющий филиалом АК БАРС Банк в Екатеринбурге Андрей Кремнев

— Сейчас в банковской сфере идет много дискуссий на тему, какие услуги нужны предпринимателю от банка. Мое глубокое убеждение — клиент заходит в первую очередь в банк за кредитом. Это — якорь банковского сервиса.

В кредитной политике для банка важно найти своего клиента и правильно расставить акценты в своей нише. Причем эти акценты могут меняться в зависимости от экономических условий. В данный момент мы видим большой спрос на ресурсы со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, выполняющих государственные контакты.

В ответ на этот вызов в банке создана специальная линейка продуктов.

Второе направление концентрации спроса — компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. Для этой категории клиентов сформирован целый комплекс услуг, в том числе предэкспортное финансирование, аккредитивы, гарантии.

Третий вектор — устойчивые и надежные заемщики, которым необходимо снизить долговую нагрузку. В нашем банке в связи со снижением ключевой ставки продукты рефинансирования пользуются большим спросом. Программ рефинансирования на рынке много, и, по-моему наблюдению, низкая процентная ставка не всегда является определяющим фактором при выборе банка. Предприятия внимательно изучают весь пакет, который им может предложить банк, чтобы закрыть их потребности в финансовых услугах.

Для многих важны продукты управления денежным потоком. Сейчас все стремятся заставить деньги работать: пришел аванс за выполненные работы, но финансовый директор вовсе не стремится тут же пустить его в оборот. В этот момент у него под рукой должна быть разнообразная депозитная линейка от банка под разные потребности — депозит пополняемый, с частичным снятием и так далее. Конечно, клиент всегда будет смотреть на уровень ставки, которая в отличие от частных вкладов устанавливается в зависимости от текущей ситуации на денежном рынке. И мы стремимся этой тенденции следовать.

Конечно, важно, чтобы любая операция была проведена быстро. Клиент вообще все реже появляется в банках физически. В наших системах дистанционного банковского обслуживания все больше новых функций, таких как проверка контрагентов на предмет благонадежности, покупка и продажа валюты в режиме онлайн, что особенно актуально для предприятий с экспортно-импортным потенциалом. В нашем банке идет постоянное совершенствование систем ДБО, мы стремимся общаться с клиентом там, где ему удобно.

Скорость увеличивается

Для малого бизнеса одним из основных правил управления ресурсами является оборачиваемость денежных потоков. Растущий интерес к экспресс-кредитованию — тому свидетельство, считает руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина

 

 руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина 024_expert_ural_19-2.jpg
руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина

— Спрос на кредитование малых предприятий продолжает расти. По нашей статистике, в первом квартале 2018 года количество принятых заявок на кредиты выросло относительно аналогичного периода прошлого года более чем в два раза. Средняя сумма кредита — около 5 млн

рублей, объем выданных кредитов превысил прошлогодние показатели вшестеро. При этом мы фиксируем растущий интерес именно к экспресс-кредитованию: в общем объеме заявок треть — на получение быстрого финансирования. Это еще раз подтверждает: фраза «время — деньги» актуальна для предпринимателей. То есть клиентам важно оперативно получить деньги, чтобы быстро обернуть средства и досрочно погасить кредит.

В этом случае поймать момент выгодной сделки гораздо важнее, нежели сэкономить на ставке. Стабильной популярностью у нас пользуются и овердрафты. В первом квартале 2018 года мы выдали их вдвое больше, чем за тот же период 2017-го. Объем финансирования вырос на 16%. Сейчас доля овердрафтов в кредитном портфеле МСБ — около 30%.

На рынке идет процесс развития банковских экосистем. Первые нефинансовые сервисы для предпринимателей и владельцев компаний в нашем банке были запущены еще в 2014 году. Тогда в Центре ведения бизнеса мы начали организовывать бизнес-семинары, примечательно, что эти полезные встречи не потеряли актуальность и проходят до сих пор. Мы приглашаем профессиональных бизнес-консультантов, коучей, владельцев компаний и PR-специалистов поделиться со слушателями практическим опытом. По нашей статистике, в 2016 году среднее количество участников мероприятий выросло более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. При этом 34% от всех клиентов пришли на встречу более двух раз. В 2017 году интерес к бизнес-мероприятиям сохранился, поток участников вырос, благодаря этому мы увеличили количество проводимых семинаров до 6 — 8 в месяц.

В одно окно

Комфорт — ключевой элемент банковского сервиса, убежден заместитель председателя правления, директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка Олег Попков

 

заместитель председателя правления, директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка Олег Попков 024_expert_ural_19-3.jpg
заместитель председателя правления, директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка Олег Попков

— ВУЗ-банк исторически активен в сегменте кредитования микробизнеса. В прошлом году на фоне изменения денежно-кредитной политики мы также «зашли» в кредитование малого бизнеса. Ранее мы строили продуктовую линейку и технологии, ориентируясь на среднюю сумму выдачи на уровне 300 — 400 тыс. рублей, сейчас фокусируемся на потребностях компаний, которым нужны ресурсы в объеме вплоть до 30 млн рублей. Но и от своей основной ниши не отказываемся. В итоге в прошлом году объем выдач бизнес-кредитов в ВУЗ-банке в 1,5 раза превысил уровень 2016 года.

В первом квартале этого года тенденция сохраняется.

Сегодня банки продолжают искать оптимальную модель кредитования предприятий с разным объемом и спецификой бизнеса. С нашей точки зрения, в сегменте микробизнеса для этого нужно идти по пути создания платформы с использованием цифровых технологий.

Банковские сервисы для бизнеса должны строиться «от клиента», по принципу максимального удобства пользования. Нужно быть там, где клиент, создавать версии дистанционных сервисов для всех распространенных устройств, платформ, даже мессенджеров. Сейчас мы готовим мобильное приложение для бизнеса.

При этом для многих предпринимателей, особенно в небольших городах, сохраняется ценность личного контакта с управляющим или менеджером в офисе. Часто личная встреча, неформальное общение в мессенджере удобнее, чем официальные банковские каналы. Иногда менеджеры ВУЗ-банка общаются с клиентами даже с личных номеров, консультируют подчас в нерабочее время. Это цементирует лояльность клиента. Предприниматели часто говорят нам, что остаются с ВУЗ-банком много лет именно благодаря «родному» менеджеру.

Банки все чаще предоставляют нефинансовые сервисы. Главная причина — стремление обеспечить клиенту максимальный комфорт, чтобы банк был «одним окном» для любых деловых услуг.

А это до сих пор непривычно: оказывается, через банк можно и сотрудника нанять, и юридическую консультацию получить.

ВУЗ-банк занимается этим направлением с 2014 года. У нас десять нефинансовых услуг, включая HR-консалтинг, бизнес-аудит, целый ряд партнерских онлайн-сервисов. Пример уникальной для уральского рынка услуги — предприниматель может попросить банк проверить своего сотрудника или кандидата через профессиональную службу безопасности.  

Спрос на эти услуги стабильно растет. В ВУЗ-банке в общей структуре комиссионного дохода на нефинансовые сервисы приходится уже 20%. 

В целом банки все чаще выходят из своей «раковины» во внешний мир, становятся частью экосистемы. Речь идет об интеграции сервисов для предпринимателей в рамках различных партнерских проектов. Здесь важно отметить, что в ВУЗ-банке всегда был сильный институт персональных менеджеров, наши менеджеры изначально были настроены на самостоятельное принятие решений в обслуживании. Эту часть бизнес-модели мы сейчас переносим в экосистему. Когда менеджер хорошо разбирается в услугах, наработал определенные компетенции и готов помогать, он создает для клиента дополнительную ценность, и это видят и клиенты, и партнеры, которые с нами сотрудничают.

Поддержка стабильности бизнеса

В текущей экономической ситуации банк должен настраивать продуктовую линейку под меняющиеся потребности бизнеса, рассказывает заместитель управляющего по работе с малым и средним бизнесом Уральского филиала Промсвязьбанка Юлия Власова

 

 заместитель управляющего по работе с малым и средним бизнесом Уральского филиала Промсвязьбанка Юлия Власова  025_expert_ural_19-1.jpg
заместитель управляющего по работе с малым и средним бизнесом Уральского филиала Промсвязьбанка Юлия Власова

— В рейтинге RAEX («Эксперт РА») топ-20 банков по величине кредитного портфеля МСБ на

1 января 2018 года Промсвязьбанк поднялся с десятого места на шестое. За 2017 год кредитный портфель по МСБ вырос на 43% и на начало этого года составил 59 740 млн рублей. Авторы этого исследования считают, что в этом году совокупный рост кредитного портфеля МСБ достигнет 15%. Мы рассматриваем этот прогноз как весьма оптимистичный. Общие экономические условия пока не способствуют восстановлению кредитной активности до уровня 2013 — 2014 годов. Согласно нашему совместному с «Опорой России» исследованию МСБ (индекс Опоры RSBI), предприниматели не торопятся жить в кредитной логике. Многие оценивают риски в этом направлении как высокие. Тем не менее Банк России намерен продолжать курс на смягчение кредитно-денежной политики. А это означает, что стоимость кредитов вслед за ключевой ставкой будет снижаться. Мы считаем, что в текущей экономической ситуации банк должен совершенствовать продуктовую линейку и настраивать ее на меняющиеся потребности бизнеса, то есть постоянно быть рядом с клиентом. Именно такой стратегии придерживается наш банк. Менеджеры и собственники компаний довольно часто сталкиваются с кассовыми разрывами. Финансовые инструменты для решения такого рода задач есть. Но малые предприятия не спешат ими пользоваться из-за сложности процедур и высоких ставок. Поэтому мы разработали продукт — «Супер­Овердрафт». Это удобный и недорогой инструмент для поддержания стабильности бизнеса, он предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лимит открывается сроком до пяти лет на сумму от 1 до 60 млн рублей без залога и может быть определен на основании анализа оборотов в другом банке. Транши в рамках кредитного лимита предоставляются без ограничений по срокам. В начале этого года условия по этому продукту были скорректированы. В рамках специальной акции, которая действует до июля этого года, банк снизил ставки до 8,5%. Акция рассчитана на новых клиентов, не имеющих действующих кредитов и одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в Промсвязьбанке. Для российского финансового рынка характерны традиционно высокие ставки по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса — их размер может доходить до 16 — 19%. Не удивительно, что спрос на это сезонное предложение оказался высоким. Темпы роста экономики сейчас не очень высоки, тем не менее есть компании малого и среднего бизнеса, которые продолжают реализацию новых проектов и нуждаются в инвестиционном финансировании. Учитывая эту потребность, наш банк принял решение увеличить максимальный срок предоставления кредитов на инвестиционные цели до десяти лет. Ставка по этой программе сейчас составляет 11 — 12% годовых.

Плечо для активного роста

Потребность малых предприятий в кредитных инструментах и продуктах сбережений сегодня могут удовлетворить и небанковские финансовые организации, уверена руководитель Allrise Russia Алена Тарасова

 

 руководитель Allrise Russia Алена Тарасова 025_expert_ural_19-2.jpg
руководитель Allrise Russia Алена Тарасова

— Качество управления финансовыми потоками компании во многом зависит от того, какими инструментами пользуется руководитель или собственник бизнеса. Например, для финансирования торговых сделок гораздо больше подходит не кредит, а факторинг. Инфраструктура финансового рынка сейчас разнообразна, и этот спрос удовлетворяют небанковские факторинговые компании. В нашей линейке факторинг в его классической форме — открытый с регрессом.

Allrise работает с различными компаниями реального сектора экономики: производителями и поставщиками продуктов питания, строительных материалов, одежды и текстиля, бытовой химии и металлоконструкций, дилерами и дистрибьюторами самых разных продуктов — от товаров медицинского назначения до спецтехники.

Мы ориентируемся не на отрасль, а скорее на этап развития бизнеса. Заемные средства нужны компаниям в период активного роста, когда стоят задачи прирастить бизнес-показатели — выручку, клиентский портфель, прибыль. Для таких задач и нужен «кредитный рычаг».

В линейку наших продуктов для бизнеса кроме факторинга входят займы, как с обеспечением в виде залога недвижимости, так и без твердого залога. Займы могут быть использованы на любые цели, связанные с развитием бизнеса. При этом мы стремимся предложить предпринимателям удобные инструменты управления денежными ресурсами.

Регулятор в лице Банка России серьезно ужесточил надзор за рынком МФО, и одной из мер стало разделение участников на микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК).

К МФК предъявляются повышенные требования в части собственного капитала и отчетности, что на практике означает большую надежность такой организации.

Наш статус МФК позволяет привлекать средства частных и корпоративных инвесторов. Для юридических лиц — это аналог банковского депозита, но по более высокой ставке: по нашим продуктам доходность составляет до 15% годовых.

В 2018 году Allrise приступила также к привлечению средств институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и страховые компании в России и в странах Центральной и Восточной Европы.

«Эксперт Урал» №19-20 (764)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама