Один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений ОАО "Уралкалий" (г. Березняки, Пермский край) объявил в понедельник о своих планах подать заявку на включение своих ценных бумаг в официальный список по листингу в Великобритании. В самой компании предварительно определили ценовой диапазон акций в рамках планируемого первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской бирже в размере 10,25-12,25 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR) и 2,05-2,45 доллара за обыкновенную акцию. В форме GDR будет представлено не более 70% ценных бумаг. "Уралкалий" рассчитывает привлечь в Лондоне совокупно около 1 млрд долларов. Андеррайтерами размещения будут ИК "Тройка Диалог" и UBS Limited.
Российская фирма планирует разместить на бирже 20,84% своих ценных бумаг. Кроме того, главный акционер, производитель удобрений Madura Holding Limited, в будущем даст менеджерам право купить до 41 млн 638 тыс. 44 дополнительных акций в форме GDR по цене первоначального соглашения. Исходя из объявленного "Уралкалием" размера ценового диапазона акций стоимость компании составляет 4,4-5,2 млрд долларов. Специалисты воспринимают нижнюю оценку как наиболее реалистичную. Привлекать крупные суммы в последние недели стало намного сложнее вследствие массового бегства инвесторов от сырьевых бумаг. Кроме того, заявленная цена заметно превышает аналогичные зарубежные бумаги, а в первой половине этого года "Уралкалий" показал посредственные финансовые результаты.
Тем не менее на бумаги должен быть хороший спрос, который может подстегиваться планами компании увеличить вдвое собственные мощности. Другое возможное направление инвестиций - биотехнологии, к которым проявляет интерес единственный известный владелец компании Дмитрий Рыболовлев. При этом интерес к бумагам нового эмитента вряд ли будет ажиотажным, поскольку мировой рынок удобрений насыщен, несмотря на ежегодный рост примерно на 2,5%. Сегодня "Уралкалий" занимает около 13% мирового рынка калийных удобрений, 90% его продукции идет на экспорт. В настоящее время основными рынками сбыта предприятия являются Бразилия, Индия, Китай и Малайзия. В 2005 году объем производства компании составил немногим более 5,4 млн тонн.
