Крупнейший российский производитель труб - Трубная металлургическая компания (ТМК) установила диапазон цены IPO на уровне 4,6-5,4 доллара за акцию (18,4-21,6 доллара за GDR), что соответствует капитализации компании на уровне 4,0-4,7 млрд долларов, говорится в сообщении ТМК. Компания планирует разместить акции в Москве и Лондоне в первой половине ноября.
В результате размещения количество акций ТМК, находящихся в свободном обращении, составит 23,2%. Компания намерена выручить от 828 млн до 972 млн долларов.
Эксперты считают, что оценка компании инвесторами будет скорее всего приближена к нижней планке. "Я думаю, оценка оптимистичная, но реальное размещение произойдет на уровне 18 долларов, так как выставляется достаточно большой пакет, а долг у компании довольно большой – 850 миллионов долларов", - говорит аналитик ИФК "Метрополь" Денис Нуштаев.
Большая часть вырученных от IPO средств будет использована для рефинансирования займа, который взял в октябре председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский для того, чтобы выкупить 33% акций у миноритарных акционеров Андрея Мельниченко и Сергея Попова. "Также средства, вырученные от размещения, могут быть пущены на модернизацию производства", - сообщил Нуштаев.
Крупнейшие отечественные и украинские компании (ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Харцызский трубный завод) сейчас конкурируют между собой за право отправиться с «Газпромом» в тундру и на морские шельфы — с лучшими в мире трубами.
