Дешевые деньги

20 октября 2006, 13:42

Сегодня в Москве было подписано соглашение о синдицированном кредите в размере 1,5 млрд долларов между Сбербанком России и синдикатом из 30 зарубежных банков. Это крупнейший необеспеченный синдицированный кредит, когда-либо предоставленный финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. На сегодняшний день синдицированный кредит Сбербанка России в размере 1,5 млрд долларов входит в тройку крупнейших синдицированных сделок, организованных в 2006 году в интересах финансовых институтов стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

В качестве уполномоченных ведущих банков-организаторов выступили ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo--Mitsubishi UFJ Ltd., Barclays Bank plc, BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Erste Bank, HSBC Bank plc, JPMorgan Chase Bank N.A., Mediobanca--Banca Di Credito Finanziario S.P.A., Merrill Lynch, Mizuho Corporate Bank Ltd., SANPAOLO IMI Bank Ireland plc, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Unicredit Group.

Синдицированный кредит привлечен сроком на три года с единовременным погашением в конце срока. Как отмечается в официальном пресс-релизе Сбербанка, первоначально заимствование было объявлено на уровне 1 млрд долларов. Однако предложения со стороны банков по участию в кредите составили около 1,7 млрд, в этой связи Сбербанк России принял решение увеличить объем заимствования до 1,5 млрд долларов.

Ставка заимствования составила ЛИБОР+0,3% годовых, при этом маржа является самой низкой для трехлетних синдицированных кредитов российским заемщикам. Сбербанк намеревается использовать этот кредит для общих корпоративных целей.

Одновременно председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин сообщил журналистам, что объем прибыли Сбербанка в 2006 году будет заметно превышать прошлогодние показатели. "Динамика финансовых показателей очень убедительна", -- отметил он. Напомним, что чистая прибыль Сбербанка России  с января по сентябрь 2006 года составила 66,4 млрд рублей, а с учетом того, что за аналогичный период прошлого года чистая прибыль была равна 48,3 млрд рублей, рост этого показателя составил 37,5%. Доналоговая прибыль Сбербанка по итогам трех кварталов составила 83,7 млрд рублей против 76,4 млрд рублей за 8 месяцев. Собственный капитал банка по состоянию на 1 октября достиг 326,4 млрд рублей.