Крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота "Полиметалл" официально объявил о своих планах по проведению IPO. Компания начнет road show и приступит к сбору заявок 22 января. Непосредственно само IPO (Pricing) назначено на 5 февраля.
Как следует из официального сообщения компании, в ходе IPO "Полиметалл" планирует разместить около 30% своих акций, из которых, по словам генерального директора "Полиметалла" Виталия Несиса, половина придется на существующие акции, а половина -- на акции допэмисии (в самом конце уходящего года собрание акционеров "Полиметалла" приняло решение о проведении допэмиссии акций в размере 44 млн акций -- 16% от уставного капитала). В ходе IPO, по словам Несиса, около 70% акций "Полиметалла" будет размещено в виде GDR в Лондоне. Остальные 30% будут размещены на РТС и ММВБ.
Средства от размещения будут направлены на сокращение кредиторской задолженности, существенное увеличение инвестиций в геологоразведку (в том числе в рамках стратегического альянса с AngloGold Ashanti), а также в развитие новых объектов. Кроме того, по словам Несиса, листинг обеспечит возможность использования акций компании в качестве платежного средства для приобретения будущих перспективных объектов.
Сегодня утром газета Financial Times сообщила о том, что в ходе IPO "Полиметалл" планирует привлечь более 500 млн долларов. Организаторами размещения выбраны Deutsche Bank, UBS и Merrill Lynch.
Год назад "Полиметалл" был выкуплен у группы ИСТ за 900 млн долларов. Покупателем выступила компания "Нафта-Москва", контролируемая депутатом Госдумы Сулейманом Керимовым, который сейчас лечится за границей от тяжелейших ожогов, полученных в результате ДТП в Ницце. В настоящий момент, учитывая рост цен на драгметаллы, аналитики Банка Москвы оценивают весь "Полиметалл" на уровне 2--2,5 млрд долларов. "Учитывая тот факт, что "Полиметалл" является пятым по величине производителем серебра в мире, а также то, что на российских биржах из всех производителей драгметаллов торгуется только "Полюс", мы считаем, что акции "Полиметалла" в ходе IPO будут пользоваться у инвесторов высоким спросом", -- считает Банк Москвы.
