Объем кредита «Роснефти» в 13 млрд долларов и поручительство ее «дочке», компании «РН-Развитие», еще на 9 млрд долларов не имеет аналога в новейшей российской истории. Организаторы займов, в число которых вошли ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, согласились выдать эти астрономические суммы на срок от 12 до 18 месяцев соответственно, причем под процентную ставку LIBOR плюс 0,25--0,5%, в зависимости от окончательного срока выплаты.
Когда осенью прошлого года в банковских кругах пошли разговоры об этом кредите, источники называли другие условия: 24,5 млрд долларов и Libor+0,65%. Однако в «Роснефти» тогда слухи опровергли – как выяснилось, слегка полукавив. Теперь нет сомнения в том, кто станет основным претендентом на аукционах по продаже активов ЮКОСа, которые состоятся 27 марта и 4 апреля этого года.
Напомним, что на первый аукцион единым лотом выставлены принадлежащие ЮКОСу 1 млрд акций (9,44% от уставного капитала) «Роснефти» и векселя «Юганскнефтегаза» общим номиналом 3,6 млрд рублей. Стартовая цена этого лота – 195,5 млрд рублей. Приобрести эти активы была намерена никому не известная компания «РН-Развитие», зарегистрированная в начале этого года, уставный капитал которой составляет всего 10 тыс. рублей. И только сегодня было официально подтверждено, что она действует в интересах «Роснефти». Как говорится в пресс-релизе нефтяной компании, «РН-Развитие» уже подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о получении согласия на приобретение 1 млрд обыкновенных акций «Роснефти», принадлежащих ЮКОСу и реализуемых в рамках банкротства этой компании.
По расчетам аналитиков инвестиционной компании «АК БАРС Финанс», в результате «Роснефть» станет владельцем четырех нефтеперерабатывающих заводов ЮКОСа, что позволит ей втрое увеличить долю переработки нефти на собственных заводах к общему объему ее добычи – с 13% в 2006 до 40% в 2007 году. Кроме того, они ожидают, что компания станет также новым владельцем «Самаранефтегаза», что даст ей возможность увеличить годовую добычу нефти на 10% и опередить «ЛУКойл» и ТНК-ВР по этому показателю.
Большинство специалистов фондового рынка позитивно оценили эту новость и рекомендуют покупать акции «Роснефти». В свою очередь, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило о том, что не меняет рейтинг нефтяной компании "Роснефть" «BB+» и прогноз «в развитии» после привлечения компанией кредитов на 22 млрд долларов. «Развивающийся прогноз рейтинга уже учитывает наши ожидания, что существенное влияние на кредитоспособность "Роснефти" -- позитивное или негативное -- могут оказать аукционы по продаже активов ЮКОСа. Какие именно активы в итоге приобретет "Роснефть", по какой цене и планируется ли продажа акций -- пока неизвестно. Кроме того, "Роснефть", будучи кредитором ЮКОСа, планирует получить около 10 млрд долларов в ходе банкротства, что поможет частично смягчить влияние потенциальных приобретений на финансовый профиль "Роснефти"», -- говорится в сообщении S & P.
Если говорить о втором, апрельском, аукционе, то на него будут выставлены еще два лота. В первый, ценой 144,8 млрд рублей, вошли 20% акций «Газпром нефти», газовые предприятия ЮКОСа, «Арктикгаз» и «Уренгойл» и акции еще 16 небольших компаний, во второй – акции семи научно-технических предприятий ЮКОСа на общую сумму 263 млн рублей. Здесь уже основным претендентом на эти лоты пока считаются структуры «Газпрома». Впрочем, Российский фонд федерального имущества (РФФИ) сегодня сообщил, что пока не получил ни одной заявки на покупку активов обанкротившегося ЮКОСа на предстоящих аукционах. «Пока нет ни одной заявки ни на первый, ни на последующие лоты», -- сказал журналистам сегодня глава РФФИ Юрий Петров.
