Сегодня ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК, Челябинская область) объявило о намерении провести IPO: ММК проведет листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в связи с размещением новых и существующих акций и GDR.
Объем размещения пока не разглашается. В январе Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выдала ММК разрешение на размещение и обращение за рубежом 3 млрд акций. Кроме того, ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск акций ММК в количестве 1,45 млрд штук (14% от нынешнего уставного капитала).
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают банки ABN Amro Rothschild, Morgan Stanley и «Ренессанс Капитал», совместным ведущим менеджером назначен Газпромбанк.
Почти 100% акций ММК контролируется менеджментом и членами совета директоров предприятия. Free float составляет лишь около 1%, акции котируются на фондовых биржах РТС и ММВБ. Крупнейшим бенефициаром ММК считается председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников. Рашников выразил надежду, что проведение IPO приведет к расширению базы акционеров ММК и даст новые возможности для продолжения роста и развития компании на международном металлургическом рынке. IPO Магнитки пройдет в апреле, компания разместит около 10% акций примерно на 1 млрд долларов.
По мнению аналитиков, если Магнитка разместит на LSE допэмиссию полностью, то сможет привлечь 1,3--1,5 млрд долларов. Эксперты прогнозируют ММК успешное IPO: в 2006 году комбинат получил чистую прибыль по US GAAP в размере 1,4 млрд долларов, что на 51% больше, чем годом ранее.
ММК является крупнейшим предприятием черной металлургии России, его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. Предприятие представляет крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий России и стран СНГ. ММК в 2006 году получил чистую прибыль в размере 1,426 млрд долларов, что на 51% больше, чем годом ранее.
