ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" в ходе IPO планирует продать не менее 25% акций, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По его словам, компания начнет road-show в начале следующей недели, оно пройдет в России и Европе. Книга заявок будет закрыта ориентировочно через полторы недели после начала road-show.
Акции будут допущены к торгам на РТС под тикером RINR, они будут предложены инвесторам РФ, а также зарубежным институциональным инвесторам за пределами США согласно правилу S закона США о ценных бумагах 1933 года.
В рамках IPO будут проданы акции, принадлежащие единственному акционеру компании -- RIG Restaurants Limited. Большую часть средств, полученных от размещения, акционер намерен использовать для выкупа дополнительной эмиссии акций "Росинтер Ресторантс Холдинг", что увеличит капитал компании сразу после IPO. "Росинтер" намерен использовать полученные средства для дальнейшего расширения и развития бизнеса, укрепления ключевых брендов и собственной системы франчайзинга.
Организатором размещения и составителем книги заявок является "Ренессанс Капитал". РТС допустила акции "Росинтера" к торгам без прохождения процедуры листинга. ФСФР в середине марта зарегистрировала отчет о размещении допэмиссии и проспект акций ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг". ОАО разместило по закрытой подписке 10 млн акций номинальной стоимостью 169,7 рубля, общий объем допэмиссии составляет 1,697 млрд рублей.
Кроме того, в этом году компания ввела в состав совета директоров независимых членов, а также утвердила ряд корпоративных документов, в том числе положение о дивидендной политике. В нем зафиксирован минимальный уровень выплат акционерам на уровне 5% от годовой чистой прибыли.
В настоящее время "Росинтер" управляет 192 ресторанами, из которых 38 работают по франчайзингу. По итогам 2006 года консолидированная выручка компании по МСФО выросла на 31,9%, до 218,6 млн долларов. "Росинтеру" принадлежат рестораны под брендами IL Патио, "Планета Суши", "1--2--3 кафе", Friday's, "Бенихана" в 24 городах России, странах СНГ и Восточной Европы.
Компания на 100% принадлежит кипрской RIG Restaurants Ltd. Венесуэльская Rostik International C. A., в свою очередь, владеет 85,683% акций RIG Restaurants Ltd.
