Девелопер РТМ, специализирующийся на развитии торгово-развлекательных центров в российских регионах, не сумел разместить акции в границах объявленного ранее ценового диапазона.
Как говорится в сообщении компании, цена размещения акций РТМ в рамках IPO составила 2,3 доллара (11,5 доллара за глобальную депозитарную расписку, соответствует пяти акциям). Рыночная капитализация компании -- около 310 млн долларов.
Ценовой диапазон, объявленный 8 мая, составлял от 2,6 до 3,25 доллара за акцию и от 13 до 16,25 доллара за GDR.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к ING, в ходе размещения акций РТМ выяснилось, что часть активов РТМ была переоценена. Оценка была сделана компанией Colliers International c учетом, что РТМ принадлежит 100% компании ReMa Immobilien (владеет 18 помещениями в Москве, в которых расположены супермаркеты Billa). В действительности РТМ владеет только 75% этой компании и ведет переговоры о приобретении оставшихся 25%. В настоящее время 25% долей ReMa Immobilien принадлежат немецкой Rewe, которая развивает сеть Billa. Это нормальная ситуация для российских девелоперов, непрозрачность которых очевидна.
В результате ценовой диапазон был снижен до 2,2--2,75 доллара за акцию. По этому диапазону спрос превысил предложение, сообщил источник. В основном акции РТМ купили инвесторы из Великобритании, часть акций была приобретена российскими инвесторами и инвесторами из других европейских стран.
Продающий акционер SMH Limited разместил 34 млн 782 тысяч 610 обыкновенных акций (не включая бумаги, зарезервированные для опциона банка-организатора), что составляет 25,8% увеличенного уставного капитала.
Объем IPO составил 80 млн долларов. Сразу после IPO компания проведет допэмиссию по закрытой подписке в пользу продающего акционера, который планирует выкупить весь объем выпуска за счет средств, полученных от размещения.
Обыкновенные акции РТМ включены в котировальный лист "Б" РТС с 27 марта. Листинг GDR компания не планирует.
Средства, полученные от размещения, РТМ планирует направить на рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки, капзатраты и приобретение новых участков земли.
Приоритетным направлением деятельности РТМ является строительство, приобретение и эксплуатация торговых центров и коммерческой недвижимости.
