Банк «Ак Барс» (Казань) планирует в 2008 году провести IPO объемом не менее 1 млрд долларов. Об этом заявил сегодня председатель совета директоров банка Роберт Мусин.
«Стратегическими акционерами нам дано поручение готовиться к IPO, поэтому мы начали эту работу, -- сообщил Роберт Мусин. – Сейчас банк работает с консультантами, будет проведен тендер между крупнейшими банками, имеющими опыт проведения IPO. Для размещения планируется выставить пакет акций не менее, а может быть и более 1 млрд долларов. Решение о размере пакета будет принято акционерами банка».
Решение о проведении IPO должны принять акционеры, подчеркнул Мусин. По его мнению, наиболее подходящим временем является 2008 год. IPO не рассматривается в качестве единственного инструмента привлечения средств. «Мы не будем останавливаться только на IPO, -- уточнил Мусин. – Могут рассматриваться и такие формы, как привлечение стратегического партнера». Председатель совета директоров «Ак Барса» не исключил и участия в банке иностранного капитала. По его мнению, это будет нелишне.
Аналитик ИК «Ак Барс Финанс» Полина Лазич считает, что размер пакета акций банка для проведения IPO может составить от 18% до 20%. По ее мнению, использование такого инструмента, как IPO, российскими банками для привлечения капиталов – распространенная тенденция. Для «Ак Барса» подобная проблема не является острой, но в перспективе она может возникнуть. Поэтому банк сейчас тщательно и продуманно готовится к публичному размещению. Но то, что он им воспользуется, – еще не гарантировано, привлечение иностранного стратегического инвестора может оказаться более привлекательным инструментом. IPO позволяет получать дополнительные финансы, сохраняя полный контроль над компанией, а стратегический инвестор может принести новые технологии, касающиеся как банковской сферы, так и управления.
В декабре 2006 года «Ак Барс» увеличил свой уставный капитал до 19,2 млрд рублей, что позволило ему занять 9-е место по капиталу и 19-е место по активам среди российских банков. Темпы роста активов «Ак Барса» находились на уровне отраслевых общероссийских темпов роста и составляли 142%. Сумма активов банка, увеличившись за 2006 год на 30,7 млрд рублей, достигла 102,9 млрд рублей при плане 80,3 млрд рублей, что позволило получить прибыль в размере 1,4 млрд рублей. Ожидается, что в 2007 году объем активов банка увеличится до 131,8 млрд рублей. Рентабельность капитала банка «Ак Барс» по итогам 2006 года составила 13,01%, а рентабельность активов -- 1,68%.
До 20 июня 2007 года «Ак Барс» намерен разместить евробонды на 350 млн долларов. Бумаги будут размещаться в рамках программы EMTN (European medium term notes), рассчитанной на 3--5 лет на общую сумму 1,5 млрд долларов.
